Artículos sobre: Plantillas de Espacio de Trabajo
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FieldPro Red de Agentes

¿Para qué es este espacio de trabajo?


Es relevante para cualquier empresa del sector de servicios financieros que necesite:

  • Mapear o registrar adecuadamente su base de datos de agentes/comerciantes nuevos y existentes.
  • Incorporar o reclutar agentes y comerciantes nuevos y potenciales con el fin de aumentar su clientela.
  • Seguir sus visitas y actividades de seguimiento de agentes con FieldPro.


La siguiente documentación especifica los componentes de este espacio de trabajo


Roles de usuario móvil

Estos son los roles por defecto creados para usuarios móviles

  • Representante de Ventas
  • TDR
  • Supervisores
  • Administrador

Flujo de trabajo y actividades

Son formularios en los que los usuarios de campo registran información y capturan imágenes durante las visitas de campo en la app móvil que a su vez se sincronizan con la Web.


Visitas de agentes/comerciantes

Para registrar los detalles de las visitas realizadas por los comerciales o TDRs a sus diferentes agentes de servicios financieros o comercios asignados.


A continuación se muestran las preguntas disponibles en este modelo de actividad

Pregunta de la actividad

Tipo de pregunta

Persona implicada

Opción única

Objetivo de la visita

Opción única

Motivo de la baja

Una opción

Existencias en caja

Número decimal

Existencias flotantes

Número decimal

Flotante comprado desde la última visita

Número decimal

Valor de entrada de efectivo

Número decimal

Valor de salida de efectivo

Número decimal

¿Hay algún competidor disponible?

Opción única

Competición de existencias en efectivo

Número decimal

Inventario de fondos - competencia

Número decimal

Cumplimiento de los procesos

Booleano

Buen mantenimiento de los registros de los agentes

Booleano

Temas de formación

Opción múltiple

Material de marca entregado

Opción múltiple

Reclamaciones

Opción múltiple

Estado de visibilidad general

Opción única

Auditoría de marca

Matriz

Imagen de marca

Imagen

Imagen de marca

Imagen

Fuentes de satisfacción

Opción múltiple

¿Tiene dificultades para ingresar fondos en su cuenta?

Opción única

¿Aceptan el pago de facturas?

Opción múltiple

¿Venden tarjetas SIM?

Opción única

¿Mantiene los datos del cliente de forma segura?

Opción única

Comentarios

Texto

Firma del agente

Firma



Listas

El espacio de trabajo viene con 2 listas de plantillas principales, a continuación, la lista de Agente / Comerciante, y materiales de marca. Sin embargo, se pueden añadir otras listas personalizadas, como la lista de promotores, etc., en función de los requisitos del cliente.


Lista de agentes/comerciantes

Para registrar toda la información de agentes/comerciantes. Se compone de los siguientes atributos


Etiqueta de atributo

Etiqueta de atributo

Tipo de atributo

_nombre

Nombre

Texto

_tipo

Tipo

Opción única

_subtipo

Subtipo

Opción única

_url_imagen_exterior

Imagen exterior

Foto

_ubicación

Ubicación GPS

GPS

_numero_telefono

Número de teléfono

Número de teléfono

_posición

Posición

Texto

_custom_id

ID de agente/comerciante

Texto

_dirección

Ubicación física

Texto

_id_tipo

Tipo de ID

Opción única

_id_numero

Foto de carné

Texto

_región

Región

Opción única

_ciudad

Ciudad

Texto

_correo_electronico

Correo electrónico

Texto

_comentarios

Comentarios

Texto

_imagen_interior

Imagen interior

Foto

_tipo_calculado

Tipo calculado

Texto

_nombre_persona_contacto

Nombre de la persona de contacto

Texto

_numero_persona_contacto

Número de teléfono

Texto

_dia_ruta

Día de la ruta

Opción múltiple

_estado_agente

Estado del agente/comerciante

Opción única

_firma_agente

Firma del agente/comerciante

Firma


Materiales de marca

Para registrar toda la información relativa a los materiales de marca. Se compone de los siguientes atributos

Etiqueta de atributo

Etiqueta de atributo

Tipo de atributo

_nombre_material

Nombre del material

Texto

_imagen_material

Tipo

Imagen



Paneles

Aquí es donde recopilamos todos los KPIs/informes esenciales para su posterior escrutinio. Sin embargo, también tenemos algunos paneles disponibles para los usuarios de aplicaciones móviles, es decir, representantes de ventas y TDRs para el seguimiento del rendimiento personal. Estos KPIs / informes se agrupan en diferentes carpetas en función como se indica a continuación.


1. Tableros de actividad

Para monitorizar todas las actividades realizadas por sus equipos de campo, basándose en los registros de usuarios, es decir, visitas y tiempo trabajado, días trabajados por, usuarios activos por equipo, logros de objetivos de visitas, usuarios inactivos por día y equipo, etc.


2. Paneles de cobertura y visitas

Para supervisar todos los indicadores clave de rendimiento relacionados con la cobertura de los agentes/comerciantes, es decir, el número total de clientes asignados frente a los visitados, la tasa de cobertura, la media de visitas de clientes por usuario, el número y los detalles de los clientes no visitados, la duración de la visita por cliente, el análisis de la frecuencia de las visitas de clientes, el análisis de los objetivos de las visitas, etc.


3. KPI de agente/comerciante

Para supervisar todos los KPI clave relacionados con un comerciante/agente para usuarios móviles, es decir, objetivos de la última visita, fechas de la última visita, importe de la última compra flotante, nivel flotante, fecha de la última formación, temas de la última formación, número de veces que se ha visitado, etc.


4. Paneles de capacitación

Para ver los datos relacionados con todas las capacitaciónes realizadas a los diferentes agentes/comerciantes visitados, es decir, el número total de clientes capacitados y no capacitados, los clientes capacitados por los diferentes temas, los detalles de los clientes no capacitados y el número total de capacitaciónes realizadas por agente.


5. Paneles de análisis de los flujos

Para ver los datos relacionados con el efectivo flotante y el flotante electrónico registrados durante las visitas de los agentes, es decir, clientes con flotante bajo y nulo, y clientes con suficiente flotante, todo ello resumido en tablas, gráficos o diagramas circulares.


6. Paneles de análisis de marca

Por ejemplo, número total de clientes con marca y sin marca, disponibilidad de marca propia frente a marca de la competencia, número de clientes con marca por tipo de marca y detalles de clientes con marca o sin marca, etc.


7. Paneles móviles

Todos los informes móviles que pueden ayudar a los usuarios de la aplicación móvil (representantes de ventas y TDR) a realizar un seguimiento de su rendimiento individual, es decir, el total de clientes en su cartera, el total de clientes visitados y no visitados, el porcentaje de cobertura, el logro del objetivo de visitas, las horas trabajadas por día, etc.


A continuación encontrará una descripción detallada y el cálculo de todas las plantillas de informes disponibles. Estos son los informes organizados en las 7 carpetas mencionadas anteriormente.

Paneles de plantillas - KPIs/Informes


KPI nombre

KPI definición

Cálculo

Resumen de capacitación de agentes

Nb de agentes capacitados y no capacitados

Recuento total de agentes únicos capacitados y no capacitados

Temas de capacitación

Resumen del número de capacitaciones realizadas por tema

Recuento total del número único de agentes capacitados por tema

Agentes capacitados

Detalles de los agentes capacitados para un período seleccionado

Tabla de detalles que muestra las fechas de capacitación, detalles de los agentes (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), lista de temas de capacitación para cada agente

Agentes no capacitados

Detalles de los agentes no capacitados para un período seleccionado

Tabla de detalles que muestra las fechas de capacitación, detalles de los agentes (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), lista de temas de capacitación para cada agente

Total de capacitaciones por agente

Detalles para el nb de capacitaciones realizadas por agente

Tabla de detalles que muestra las últimas fechas de capacitación, detalles del agente (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), recuento del nb de veces que se capacitó

Total de Agentes mapeados

Resumen de visitas de agentes

Total global nb de agentes mapeados

Total visitas

Resumen de visitas de agentes

Total global nb de visitas (todas las visitas incluyendo los puntos de venta visitados más de una vez en un día). NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad en el agente. Por ejemplo, 1 visita = 1 informe de actividad, por lo que si un punto de venta se visita dos veces, cuenta como 2 visitas.

Agentes únicos visitados

Resumen de visitas de agentes

Nº total global de visitas de agentes únicos

NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad sobre el agente. p.ej. 1 visita = 1 informe de actividad, y si 1 punto de venta se visita dos veces cuenta como 1 visita.

Promedio de agentes únicos visitados por usuario

Resumen de visitas de agentes

Promedio de nb visitas únicas de agentes(total visitas únicas/total nb de usuarios activos). NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad en el agente. Por ejemplo, 1 visita = 1 informe de actividad, y si un punto de venta se visita dos veces, cuenta como 1 visita.

%Cobertura de agentes

Resumen de visitas de agentes

Porcentaje total global de cobertura de agentes (Nº total global de agentes/Nº total global de visitas únicas). NOTA: Sólo se considera una visita si se ha realizado un informe de actividad sobre el agente

Agentes no visitados

Resumen de visitas a agentes

Nº total global de agentes no visitados en el periodo seleccionado. NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad sobre el agente. Por ejemplo, 1 visita = 1 informe de actividad, y si 1 punto de venta se visita dos veces, cuenta como 2 visitas.

Duración de la visita del agente

Tabla resumen de visitas de salida

Tabla de detalles mostrando fechas, detalles del agente (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), tipo de agente, Nº total de veces que un agente fue visitado, hora de entrada más temprana y hora de salida más tardía del agente por día, duración de la visita por agente por día, lista de objetivos de visita por agente.

Cobertura de agentes/salidas

% de cobertura de la cartera (agentes visitados)

Tabla de detalles que muestra la región y el equipo, nb total de agentes asignados a cada equipo, nb total de visitas realizadas por cada equipo, nb total de visitas únicas realizadas por cada equipo, nb total de agentes no visitados por cada equipo, % de cobertura de agentes para cada equipo(nb total de visitas únicas/nb total de agente asignados)

Datos Brutos

Resumen de los datos del flujo de trabajo

Una tabla que muestra todos los datos de actividad capturados por los usuarios del flujo de trabajo de la visita del agente.

Agentes no visitados

Detalles de Agentes no visitados

Tabla de detalles mostrando detalles del agente (nombre, código, tipo, región, equipo, usuario/TDR a cargo), nb de veces que el agente ha sido visitado, fecha de la última visita del agente.

Objetivo visitado

Nb de agentes visitados por objetivo

Nb global total de agente único visitado por objetivo

Detalles de la visita del agente

Tabla resumen de las visitas de salida

Tabla de detalles que muestra los detalles del agente (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), tipo de agente, Nº total de veces que se ha visitado a un agente, fecha de la última visita y hora de la visita

Frecuencia de visita de los agentes

Número total de agentes visitados una, dos y tres o más veces para el periodo seleccionado

Tabla de detalles que muestra equipos/equipo, región, nb total de Agentes asignados a cada equipo, nb total de agentes únicos visitados por equipo, nb total de agentes únicos visitados una vez por equipo para el periodo seleccionado, nb total de agentes únicos visitados dos veces por equipo para el periodo seleccionado, nb total de agentes únicos visitados tres o más veces por equipo para el periodo seleccionado, nb total de agentes no visitados por equipo para el periodo seleccionado

Usuario con licencia

Resumen de las actividades de los usuarios

Nº total de usuarios con licencia NOTA: Usuario=todos los usuarios de campo excepto los gestores/administradores

Usuarios activos

Resumen de las actividades de los usuarios

Nº total de usuarios activos por periodo seleccionado (usuario activo=realizó al menos 1 informe de actividad). NOTA: Usuario = todos los usuarios de campo excepto los gerentes/administradores.

Usuarios activos

Resumen de las actividades de los usuarios

Nº total de usuarios activos por periodo seleccionado (usuario activo=realizó al menos 1 informe de actividad). NOTA: Usuario = todos los usuarios de campo excepto los gerentes/administradores.

Objetivo de número de informes de actividad

Resumen de las actividades de los usuarios

Objetivo de nb informes de actividad(Objetivo de 10usuarios activosnb de días seleccionados)

Número total de informes de actividad

Resumen de las actividades de los usuarios

Número total de informes de actividad (suma de todos los informes de actividad realizados por los usuarios durante el periodo seleccionado). NOTA: Usuario=todos los usuarios de campo excepto los gestores/administradores

% de cumplimiento del objetivo

Resumen de las actividades del usuario

Porcentaje de cumplimiento del objetivo (Nº total de informes de actividad/Nº objetivo de informes de actividad). NOTA: Usuario=todos los usuarios de campo excepto los directivos/administradores

Objetivos no alcanzados

Detalles de los usuarios que no alcanzaron el objetivo diario de informes de actividad establecido

Tabla de detalles mostrando nombre de usuario, equipo, región, nb total de informes de actividad realizados por cada usuario (sólo aquellos por debajo del objetivo diario establecido). Si se selecciona más de 1 día, los usuarios que se mostrarán serán aquellos cuyo número total de informes de actividad sea inferior a (xx*nb de días seleccionados).

Usuarios inactivos

Detalles de usuarios inactivos por día por equipo

Tabla de detalles mostrando nombre de usuario, equipo, región, nb total de días inactivos. (Inactivo=el usuario no ha rellenado un informe de actividad)

Informes de actividad por equipo

Nº de usuarios activos e informes de actividad por equipo

Nº de usuarios activos (informes de actividad rellenados) por equipo y, Nº total de informes de actividad por equipo para el periodo seleccionado

Días trabajados

Nº de días trabajados/productividad por usuario

Tabla de detalles mostrando nombre de usuario, equipo, región, Nº total de días trabajados por usuario para el periodo seleccionado, Nº total de visitas realizadas por usuario para el periodo seleccionado, Nº total de visitas únicas por usuario para el periodo seleccionado, y Nº total de informes de actividad por usuario para el periodo seleccionado. Nota: 1 visita = 1 informe de actividad, por lo que si 1 punto de venta es visitado dos veces cuenta por 2 visitas. Si 1 punto de venta es visitado dos veces cuenta como 1 visita única

Duración del trabajo por usuario

Detalles del tiempo trabajado, tiempos de check in + check out por usuario

Tabla de detalles mostrando Fecha, nombre de usuario, equipo, región, rol, Nº total de agentes visitados por el usuario por día para el periodo seleccionado, Earliest check in y Latest check out por usuario por día para el periodo seleccionado, Nº total de horas trabajadas(Latest checkout-Earliest checkin) por usuario por día para el periodo seleccionado

Horas trabajadas por usuario por día para el periodo seleccionado

Análisis del agente - Móvil

Nº total de veces visitado

Recuento total del número de informes de actividad realizados en el agente

Número total de veces visitado

Análisis del agente - Móvil

Total de veces entrenado + última fecha de entrenamiento+ últimos temas de entrenamiento

Total de veces que el agente fue entrenado + última fecha de entrenamiento + lista de temas de entrenamiento seleccionados en la fecha de la última visita

Análisis del agente - Móvil

Objetivos de la última visita

Lista de objetivos de visita seleccionados en la última visita

Análisis del agente - Móvil

Importe del saldo de la última visita

Importe del saldo registrado durante la última visita disponible

Agentes únicos visitados - Móvil

Resumen del número total de visitas de agentes únicos

Nº total de agentes únicos visitados al día frente al objetivo diario(TBC)

Actividad horaria - Móvil

Duración del trabajo

Entrada más temprana, salida más tardía por día, y Duración del trabajo por día(Entrada más temprana - Salida más tardía)

Cumplimiento del objetivo - Móvil

Cumplimiento del objetivo

Porcentaje de (Nº total de visitas únicas en el periodo seleccionado/Suma total del objetivo en el periodo seleccionado)

Agentes con marca

Resumen del número total de agentes con marca

Análisis del tipo de marca

Resumen del número total de agentes con marca por tipos de marca

Nº total de puntos de venta de agentes con marca por los distintos tipos de marca

Detalles de los agentes con marca

Resumen de los agentes con marca

Tabla que muestra los detalles de los agentes, el usuario encargado y el tipo de marca y los detalles disponibles

Detalles de los agentes sin marca

Resumen de los agentes sin marca

Tabla que muestra los detalles de los agentes, el usuario encargado y el tipo de marca y los detalles disponibles

Agentes con suficientes fondos

Resumen del número total de agentes con nivel de fondos superior al mínimo definido

Número total de agentes con nivel de fondos superior al mínimo definido

Agentes con 0 fondo

Resumen del número total de agentes con 0 o sin nivel de fondo

Número total de agentes sin nivel de fondo

Número total de agentes sin nivel de fondo

Promedio de fondos por agente

Resumen del promedio de fondos por agente

Promedio de fondos por agente

Promedio de fondos por agente

Detalles de los fondos

Resumen de los detalles de los fondos

Tabla de detalles que muestra los detalles de los agentes y sus respectivos fondos disponibles


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Actualizado el: 25/10/2023

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