Gérer les éléments de la liste
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Les listes font référence à une collection d'éléments regroupés ensemble, par exemple des clients, des produits/SKUs, des actifs, etc.
Dans la section liste, vous pouvez afficher toutes les listes présentes dans l'environnement, par ex. liste de produits, liste de clients, actifs, etc. Nous vous proposons un modèle de listes. Nous pouvons personnaliser la liste en fonction des besoins de vos utilisateurs.
Une liste est structurée avec des attributs, qui sont les dimensions de la liste. La structure de la liste s'appelle un schéma de liste. Chaque liste est composée de plusieurs éléments.
Vous trouverez ci-dessous comment naviguer et les différentes opérations sur les listes.
Créer un élément
Voir un élément
Modifier un élément
Archiver un élément
Afficher un élément archivé
Restaurer un élément
Supprimer un élément
Rechercher des doublons dans une liste
Rechercher les éléments
Filtrer les élément
Créer des éléments en bulk
Modifier les éléments en bulk
Assigner des droits d'accès aux éléments de liste à un utilisateur mobile
Assignation des éléments en bulk
Valeurs de champs vides en bulk
Comment modifier l'attribut de choix unique
Modifier l'attribut de choix unique dans la liste
Archiver des éléments en bulk
Supprimer des éléments en bulk
Télécharger la liste des éléments
Voir et filtrer la liste basés sur des attributs calculés
Cliquez sur le signe (+ Un élément) et remplissez tous les attributs qui ont été définis dans la structure de la liste.
Pour les éléments de type "Image", vous avez 2 options pour remplir les données :
Ajouter une image
Ajouter directement l'URL de l'image
Si l'attribut est du type "choix unique sur la liste", saisissez l'identifiant de l'élément lié.
Pour l'attribut GPS, vous pouvez soit placer le point GPS, soit remplir l'adresse ou saisir les coordonnées GPS
Il y a deux vues pour un élément :
Cela est composé de:
Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de la liste
Colonnes avec les attributs importants
Date de dernière visite pour la liste des clients
Bouton Voir - Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue agrandie de l'élément.
Icône Archiver - Pour une seule archive des éléments.
Stylo Modifier - Pour une seule modification des éléments.
Cela est composé de:
Section Photo montrant toutes les photos de l'élément
Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de la liste
Propriétaire de l'élément si le périmètre n'est pas global
Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière modification et de la dernière visite
Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile
Pour afficher la vue agrandie, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.
La modification ou l'archivage d'un élément n'est possible qu'une fois la vue agrandie est affichée.
Sélectionnez l'élément et cliquez sur l'icône Modifier en forme de crayon. Un élément peut être modifié avec toutes ses propriétés.
Sélectionnez l'élément et cliquez sur l'icône Archiver.
Dans le menu d'action, cliquez sur l'option "Ajouter un filtre" puis sélectionnez l'option "Archivé" pour afficher tous les éléments archivés. Un élément archivé apparaîtra en gris clair.
Un élément archivé peut être restauré en cliquant sur l'icône Restaurer.
Un élément peut être supprimé en cliquant sur l'icône Supprimer (rouge). Une fois qu'il a été supprimé, il ne peut pas être restauré. Seuls les éléments archivés peuvent être supprimés.
Pour trouver facilement les doublons, ouvrez la liste, cliquez sur les 3 points à droite et sélectionnez "Rechercher les doublons".
Ensuite, dans le menu déroulant, choisissez l'attribut sur lequel les doublons doivent être trouvés et cliquez sur créer. N'importe quel attribut peut être sélectionné.
Tous les éléments avec des doublons apparaîtront sur le tableau, en cliquant sur le bouton Télécharger en haut à droite, cela téléchargera/exportera uniquement les éléments en double.
Vous pouvez également empêcher les utilisateurs mobiles de créer ou de modifier un élément avec une valeur qui existe déjà pour un autre élément. Pour l'activer, activez la bascule Valeur unique.
Grâce à la boîte de recherche, il est possible de rechercher sur tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.
Les éléments peuvent être filtrés sur:
tous leurs attributs
leurs propriétaires, ou leurs équipes propriétaires, ou les équipes niveaux/labels du propriétaire
ID de l'élément, etc
Les comportements des filtres dépendent du type d'attributs :
Texte ouvert / entier / décimal / numéro de téléphone. Entrez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme "car" pour "cargaison".
Choix unique/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.
Il est possible de filtrer un attribut avec une valeur vide en ne sélectionnant rien ou en tapant _ pour un texte/numéro ouvert. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ajouter un filtre
Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre »:
Créé à: date de création
Créer une source: source de création, peut être web ou mobile
Créé par: celui qui a créé l'élément, montre son nom, et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
Mis à jour le: date de la dernière mise à jour
Mettre à jour la source: source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
Mise à jour par: celui qui a fait la mise à jour
Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :
Pour un texte ouvert / nombre, entrez _ et appliquez
Pour un choix unique / multiple, sélectionnez "Rien"
Des opérations en bulk peuvent également être effectuées sur les éléments de la liste. Cliquez sur Créer puis choisissez Plusieurs éléments.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Vous n'avez pas besoin de remplir des valeurs pour toutes les colonnes.
Toutes les options à choix unique doivent avoir des clés d'attribut et non des noms d'attribut. Les clés d'attribut doivent correspondre à ce qui est fourni dans les options de l'application web.
Localisation - Si vous souhaitez télécharger la localisation GPS des éléments, assurez-vous de fournir la longitude, la latitude et la précision GPS. (Séparés par une virgule, exemple -0.2827345,36.0889535,10).
Pour les attributs à choix multiples, séparez chaque clé d'option par une virgule ( , ), donc si les attributs peuvent prendre 2 valeurs, option 1 et option 2, il doit être écrit comme "option 1,option 2".
Pour les images, vous pouvez ajouter des URL d'image directement dans les colonnes relatives du fichier, pour le téléchargement.
Les grandes opérations en bulk déclencheront une notification sur l'application web, indiquant qu'elles seront exécutées en arrière-plan. Un e-mail est envoyé une fois terminé.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Dans le fichier de modification en bulk, il n'est pas nécessaire de remplir toutes les colonnes, même si elles sont définies comme obligatoires. Seule la colonne qui contient des données sera mise à jour.
Allez à la liste ciblée et cliquez sur l'icône de modification qui apparaît à l'extrême droite. Allez au schéma de liste, puis sélectionnez l'icône de l'onglet Paramètres. Naviguez au champ Droits d'accès des utilisateurs mobiles. Ajoutez votre choix puis validez et sauvegarder. Les droits d'accès de l'utilisateur mobile ont été clairement définis sous leurs noms.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Les propriétaires existantes seront supprimées lors du téléchargement assignation en bulk.
Si le fichier contient les éléments A, B et C, les propriétaires actuels de ces éléments seront supprimés et ils seront réassignés en fonction des informations stockées dans le fichier d'assignation en bulk.
Si la liste n'est pas sur une seule portée (portée une seule équipe ou un seul utilisateur mobile), plusieurs équipes ou plusieurs utilisateurs mobiles peuvent posséder le même élément. Dans le fichier d'assignation en bulk, 1 ligne = 1 élément, 1 propriétaire.
S'il y a plusieurs propriétaires pour un même élément, le fichier contiendra plusieurs lignes, 1 par propriétaire.
Par exemple, si Element A appartient à Propriétaire A et Propriétaire B, le fichier contiendra les lignes suivantes :
ID Element, ID Team
Element A, Propriétaire A
Element A, Propriétaire B
Si vous souhaitez supprimer les valeurs qui existent pour un attribut d'élément, mettez CLEAR dans le champ du fichier en bulk, au lieu de la valeur de l'attribut. Du coup il va "nettoyer" la valeur de cet attribut et le mettre à zéro.
Cela ne fonctionne pas pour ces types d'attribut:
Choix multiple
Choix unique dans la liste
L'attribut à choix unique comportent des options et chaque option a une clé d'attribut et une réponse d'attribut.
Lors de la modification d'un attribut à choix unique, vous remplissez la colonne avec la clé d'attribut et non la réponse d'attribut. Toutes les clés doivent être en minuscules et correspondre exactement à ce qui se trouve sur l'application web.
L'attribut de choix unique dans la liste est une liste à l'intérieur d'une liste, ces listes sont créées pour accueillir un grand nombre d'options pour les attributs tels que les routes.
Un choix unique dans la la liste permet aux utilisateurs d'ajouter, de filtrer et de modifier facilement les options qui n'auraient pas été possibles sur un attribut à choix unique. Il existe deux façons de modifier un attribut choix unique dans la liste;
i) Modification unique sur l'application web
Ouvrez la liste que vous souhaitez modifier
Recherchez l'élément que vous souhaitez modifier dans la liste principale
Cliquez sur le stylo Modifier à l'extrême droite de l'élément
Après avoir cliqué sur le stylo Modifier, recherchez le choix unique sur l'attribut de liste que vous souhaitez modifier, par exemple route
Choisissez l'option que vous souhaitez capturer sur l'attribut de choix unique dans la liste de l'élément
Après avoir sélectionné la bonne option, veuillez cliquer sur ENREGISTRER en bas à droite pour enregistrer vos changements/modifications
ii) Modification en bulk à l'aide d'un fichier CSV
Sélectionnez l'option de modification en bulk dans le menu de la liste principale et téléchargez le modèle
Sur l'attribut de choix unique dans la liste, ajouter l'ID de l'élément dans la liste liée. Vous pouvez télécharger des éléments à partir de la liste enfants afin d'obtenir l'IDs des éléments.
Une fois que vous avez rempli les attributs de choix unique dans la liste avec les bons IDs d'éléments (de la liste enfant), exportez-le au format CSV et télécharger-le.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Pour télécharger tous les éléments de la liste, cliquez sur la flèche de téléchargement. L'option/l'icône de Télécharger n'est disponible que si vous avez donné l'autorisation de télécharger les éléments.
Si la liste contient moins de 2 000 éléments non archivés, la liste sera téléchargée sur le navigateur Web.
Si la liste contient plus de 2 000 éléments, un lien de téléchargement de la liste sera envoyé par e-mail avec tous les attributs.
Si vous appliquez des filtres à la liste, seule la liste filtrée sera téléchargée.
Les attributs calculés de la liste sont des attributs automatiquement mis à jour basé sur l'activité du client. Ils sont mis à jour dans la liste basé sur des requêtes SQL. Par exemple, le statut d'un client peut passer d'Inactif à actif une fois qu'une visite a été effectuée, une fois qu'il a réglé ses dettes, en statut passif à lead une fois qu'il a passé une commande ou la date de visite a été mise à jour une fois que le client a été visité.
Les listes font référence à une collection d'éléments regroupés ensemble, par exemple des clients, des produits/SKUs, des actifs, etc.
Dans la section liste, vous pouvez afficher toutes les listes présentes dans l'environnement, par ex. liste de produits, liste de clients, actifs, etc. Nous vous proposons un modèle de listes. Nous pouvons personnaliser la liste en fonction des besoins de vos utilisateurs.
Une liste est structurée avec des attributs, qui sont les dimensions de la liste. La structure de la liste s'appelle un schéma de liste. Chaque liste est composée de plusieurs éléments.
Vous trouverez ci-dessous comment naviguer et les différentes opérations sur les listes.
Créer un élément
Voir un élément
Modifier un élément
Archiver un élément
Afficher un élément archivé
Restaurer un élément
Supprimer un élément
Rechercher des doublons dans une liste
Rechercher les éléments
Filtrer les élément
Créer des éléments en bulk
Modifier les éléments en bulk
Assigner des droits d'accès aux éléments de liste à un utilisateur mobile
Assignation des éléments en bulk
Valeurs de champs vides en bulk
Comment modifier l'attribut de choix unique
Modifier l'attribut de choix unique dans la liste
Archiver des éléments en bulk
Supprimer des éléments en bulk
Télécharger la liste des éléments
Voir et filtrer la liste basés sur des attributs calculés
Créer un élément
Cliquez sur le signe (+ Un élément) et remplissez tous les attributs qui ont été définis dans la structure de la liste.
Pour les éléments de type "Image", vous avez 2 options pour remplir les données :
Ajouter une image
Ajouter directement l'URL de l'image
Si l'attribut est du type "choix unique sur la liste", saisissez l'identifiant de l'élément lié.
Pour l'attribut GPS, vous pouvez soit placer le point GPS, soit remplir l'adresse ou saisir les coordonnées GPS
Voir un élément
Il y a deux vues pour un élément :
1. Vue compacte
Cela est composé de:
Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de la liste
Colonnes avec les attributs importants
Date de dernière visite pour la liste des clients
Bouton Voir - Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue agrandie de l'élément.
Icône Archiver - Pour une seule archive des éléments.
Stylo Modifier - Pour une seule modification des éléments.
2. Vue agrandie
Cela est composé de:
Section Photo montrant toutes les photos de l'élément
Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de la liste
Propriétaire de l'élément si le périmètre n'est pas global
Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière modification et de la dernière visite
Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile
Pour afficher la vue agrandie, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.
La modification ou l'archivage d'un élément n'est possible qu'une fois la vue agrandie est affichée.
Modifier un élément
Sélectionnez l'élément et cliquez sur l'icône Modifier en forme de crayon. Un élément peut être modifié avec toutes ses propriétés.
Archiver un élément
Sélectionnez l'élément et cliquez sur l'icône Archiver.
Afficher les éléments archivés
Dans le menu d'action, cliquez sur l'option "Ajouter un filtre" puis sélectionnez l'option "Archivé" pour afficher tous les éléments archivés. Un élément archivé apparaîtra en gris clair.
Restaurer un élément
Un élément archivé peut être restauré en cliquant sur l'icône Restaurer.
Supprimer un élément
Un élément peut être supprimé en cliquant sur l'icône Supprimer (rouge). Une fois qu'il a été supprimé, il ne peut pas être restauré. Seuls les éléments archivés peuvent être supprimés.
Rechercher des doublons dans une liste
Pour trouver facilement les doublons, ouvrez la liste, cliquez sur les 3 points à droite et sélectionnez "Rechercher les doublons".
Ensuite, dans le menu déroulant, choisissez l'attribut sur lequel les doublons doivent être trouvés et cliquez sur créer. N'importe quel attribut peut être sélectionné.
Tous les éléments avec des doublons apparaîtront sur le tableau, en cliquant sur le bouton Télécharger en haut à droite, cela téléchargera/exportera uniquement les éléments en double.
Vous pouvez également empêcher les utilisateurs mobiles de créer ou de modifier un élément avec une valeur qui existe déjà pour un autre élément. Pour l'activer, activez la bascule Valeur unique.
Rechercher les éléments
Grâce à la boîte de recherche, il est possible de rechercher sur tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.
Filtrer les éléments
Les éléments peuvent être filtrés sur:
tous leurs attributs
leurs propriétaires, ou leurs équipes propriétaires, ou les équipes niveaux/labels du propriétaire
ID de l'élément, etc
Les comportements des filtres dépendent du type d'attributs :
Texte ouvert / entier / décimal / numéro de téléphone. Entrez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme "car" pour "cargaison".
Choix unique/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.
Il est possible de filtrer un attribut avec une valeur vide en ne sélectionnant rien ou en tapant _ pour un texte/numéro ouvert. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ajouter un filtre
Filtrage des éléments de la liste sur les métadonnées
Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre »:
Créé à: date de création
Créer une source: source de création, peut être web ou mobile
Créé par: celui qui a créé l'élément, montre son nom, et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
Mis à jour le: date de la dernière mise à jour
Mettre à jour la source: source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
Mise à jour par: celui qui a fait la mise à jour
Filtrage des éléments de la liste avec des valeurs vides
Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :
Pour un texte ouvert / nombre, entrez _ et appliquez
Pour un choix unique / multiple, sélectionnez "Rien"
Créer des éléments en bulk
Des opérations en bulk peuvent également être effectuées sur les éléments de la liste. Cliquez sur Créer puis choisissez Plusieurs éléments.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Vous n'avez pas besoin de remplir des valeurs pour toutes les colonnes.
Toutes les options à choix unique doivent avoir des clés d'attribut et non des noms d'attribut. Les clés d'attribut doivent correspondre à ce qui est fourni dans les options de l'application web.
Localisation - Si vous souhaitez télécharger la localisation GPS des éléments, assurez-vous de fournir la longitude, la latitude et la précision GPS. (Séparés par une virgule, exemple -0.2827345,36.0889535,10).
Pour les attributs à choix multiples, séparez chaque clé d'option par une virgule ( , ), donc si les attributs peuvent prendre 2 valeurs, option 1 et option 2, il doit être écrit comme "option 1,option 2".
Pour les images, vous pouvez ajouter des URL d'image directement dans les colonnes relatives du fichier, pour le téléchargement.
Les grandes opérations en bulk déclencheront une notification sur l'application web, indiquant qu'elles seront exécutées en arrière-plan. Un e-mail est envoyé une fois terminé.
Modifier les éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Dans le fichier de modification en bulk, il n'est pas nécessaire de remplir toutes les colonnes, même si elles sont définies comme obligatoires. Seule la colonne qui contient des données sera mise à jour.
Assigner des droits d'accès aux éléments de liste à un utilisateur mobile
Allez à la liste ciblée et cliquez sur l'icône de modification qui apparaît à l'extrême droite. Allez au schéma de liste, puis sélectionnez l'icône de l'onglet Paramètres. Naviguez au champ Droits d'accès des utilisateurs mobiles. Ajoutez votre choix puis validez et sauvegarder. Les droits d'accès de l'utilisateur mobile ont été clairement définis sous leurs noms.
Assignation des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Les propriétaires existantes seront supprimées lors du téléchargement assignation en bulk.
Si le fichier contient les éléments A, B et C, les propriétaires actuels de ces éléments seront supprimés et ils seront réassignés en fonction des informations stockées dans le fichier d'assignation en bulk.
Si la liste n'est pas sur une seule portée (portée une seule équipe ou un seul utilisateur mobile), plusieurs équipes ou plusieurs utilisateurs mobiles peuvent posséder le même élément. Dans le fichier d'assignation en bulk, 1 ligne = 1 élément, 1 propriétaire.
S'il y a plusieurs propriétaires pour un même élément, le fichier contiendra plusieurs lignes, 1 par propriétaire.
Par exemple, si Element A appartient à Propriétaire A et Propriétaire B, le fichier contiendra les lignes suivantes :
ID Element, ID Team
Element A, Propriétaire A
Element A, Propriétaire B
Vider les valeurs des champs en bulk
Si vous souhaitez supprimer les valeurs qui existent pour un attribut d'élément, mettez CLEAR dans le champ du fichier en bulk, au lieu de la valeur de l'attribut. Du coup il va "nettoyer" la valeur de cet attribut et le mettre à zéro.
Cela ne fonctionne pas pour ces types d'attribut:
Choix multiple
Choix unique dans la liste
Comment modifier l'attribut de choix unique
L'attribut à choix unique comportent des options et chaque option a une clé d'attribut et une réponse d'attribut.
Lors de la modification d'un attribut à choix unique, vous remplissez la colonne avec la clé d'attribut et non la réponse d'attribut. Toutes les clés doivent être en minuscules et correspondre exactement à ce qui se trouve sur l'application web.
Modifier l'attribut de choix unique dans la liste
L'attribut de choix unique dans la liste est une liste à l'intérieur d'une liste, ces listes sont créées pour accueillir un grand nombre d'options pour les attributs tels que les routes.
Un choix unique dans la la liste permet aux utilisateurs d'ajouter, de filtrer et de modifier facilement les options qui n'auraient pas été possibles sur un attribut à choix unique. Il existe deux façons de modifier un attribut choix unique dans la liste;
i) Modification unique sur l'application web
Ouvrez la liste que vous souhaitez modifier
Recherchez l'élément que vous souhaitez modifier dans la liste principale
Cliquez sur le stylo Modifier à l'extrême droite de l'élément
Après avoir cliqué sur le stylo Modifier, recherchez le choix unique sur l'attribut de liste que vous souhaitez modifier, par exemple route
Choisissez l'option que vous souhaitez capturer sur l'attribut de choix unique dans la liste de l'élément
Après avoir sélectionné la bonne option, veuillez cliquer sur ENREGISTRER en bas à droite pour enregistrer vos changements/modifications
ii) Modification en bulk à l'aide d'un fichier CSV
Sélectionnez l'option de modification en bulk dans le menu de la liste principale et téléchargez le modèle
Sur l'attribut de choix unique dans la liste, ajouter l'ID de l'élément dans la liste liée. Vous pouvez télécharger des éléments à partir de la liste enfants afin d'obtenir l'IDs des éléments.
Une fois que vous avez rempli les attributs de choix unique dans la liste avec les bons IDs d'éléments (de la liste enfant), exportez-le au format CSV et télécharger-le.
Archiver des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Supprimer des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Télécharger la liste des éléments
Pour télécharger tous les éléments de la liste, cliquez sur la flèche de téléchargement. L'option/l'icône de Télécharger n'est disponible que si vous avez donné l'autorisation de télécharger les éléments.
Si la liste contient moins de 2 000 éléments non archivés, la liste sera téléchargée sur le navigateur Web.
Si la liste contient plus de 2 000 éléments, un lien de téléchargement de la liste sera envoyé par e-mail avec tous les attributs.
Si vous appliquez des filtres à la liste, seule la liste filtrée sera téléchargée.
Voir et filtrer la liste basés sur des attributs calculés
Les attributs calculés de la liste sont des attributs automatiquement mis à jour basé sur l'activité du client. Ils sont mis à jour dans la liste basé sur des requêtes SQL. Par exemple, le statut d'un client peut passer d'Inactif à actif une fois qu'une visite a été effectuée, une fois qu'il a réglé ses dettes, en statut passif à lead une fois qu'il a passé une commande ou la date de visite a été mise à jour une fois que le client a été visité.
Mis à jour le : 15/08/2023
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