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Ver, Editar y Eliminar Reportes de Actividad


Ver Reportes de Actividad

  • Haga clic en la pestaña Flujos de trabajo y en Flujo de trabajo y actividades.
  • Aparecerá una lista de todas las actividades en curso o completadas de los clientes.
  • Se le dirigirá a una página de flujo de trabajo. En esta página, puede Iniciar un nuevo flujo de trabajo o Ver un flujo de trabajo en curso o Terminado.
  • Para ver los informes de actividad de un cliente, puede hacer clic en Flujo de trabajo en curso o Flujo de trabajo completado. Estas opciones se encuentran en Flujos de trabajo y actividades. Una vez que haya seleccionado los flujos de trabajo completados, aparecerá una lista de informes de actividad mostrando la fecha y hora de creación.
  • Una vez que seleccione el Informe de actividad de destino, se mostrarán todas las actividades realizadas. Haga clic en los 3 puntos situados a la derecha del informe de actividad para ver más información sobre el mismo.
  • Puede compartir el informe de actividad o ver más información sobre la actividad

Edición del Reporte de Actividad

  • Es posible que tenga que editar un informe de actividad para actualizar o corregir información relacionada con un cliente.
  • Para editar las actividades relacionadas con un cliente, haga clic en la actividad de destino y seleccione Ver actividad.
  • A continuación, haga clic en el botón Editar situado en la parte inferior derecha de la pantalla y se le pedirá que confirme si desea editar la actividad.
  • Después de editar el informe, haga clic en el botón Enviar en la parte inferior de la pantalla para que la edición se realice correctamente.

Borrar Reporte de Actividad

  • Al eliminar un informe de actividad, haga clic en el icono de la papelera situado en la parte superior derecha de la pantalla y confirme la eliminación.

Nota: La edición y eliminación de informes de actividad sólo es posible si se ha dado acceso/persona a los usuarios móviles desde la aplicación web.


Para más información, vea el siguiente vídeo.


Actualizado el: 03/08/2023

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