Ver, Editar y Eliminar Reportes de Actividad
Ver Reportes de Actividad
- Haga clic en la pestaña Flujos de trabajo y en Flujo de trabajo y actividades.
- Aparecerá una lista de todas las actividades en curso o completadas de los clientes.
- Se le dirigirá a una página de flujo de trabajo. En esta página, puede Iniciar un nuevo flujo de trabajo o Ver un flujo de trabajo en curso o Terminado.
- Para ver los informes de actividad de un cliente, puede hacer clic en Flujo de trabajo en curso o Flujo de trabajo completado. Estas opciones se encuentran en Flujos de trabajo y actividades. Una vez que haya seleccionado los flujos de trabajo completados, aparecerá una lista de informes de actividad mostrando la fecha y hora de creación.
- Una vez que seleccione el Informe de actividad de destino, se mostrarán todas las actividades realizadas. Haga clic en los 3 puntos situados a la derecha del informe de actividad para ver más información sobre el mismo.
- Puede compartir el informe de actividad o ver más información sobre la actividad
Edición del Reporte de Actividad
- Es posible que tenga que editar un informe de actividad para actualizar o corregir información relacionada con un cliente.
- Para editar las actividades relacionadas con un cliente, haga clic en la actividad de destino y seleccione Ver actividad.
- A continuación, haga clic en el botón Editar situado en la parte inferior derecha de la pantalla y se le pedirá que confirme si desea editar la actividad.
- Después de editar el informe, haga clic en el botón Enviar en la parte inferior de la pantalla para que la edición se realice correctamente.
Borrar Reporte de Actividad
- Al eliminar un informe de actividad, haga clic en el icono de la papelera situado en la parte superior derecha de la pantalla y confirme la eliminación.
Nota: La edición y eliminación de informes de actividad sólo es posible si se ha dado acceso/persona a los usuarios móviles desde la aplicación web.
Actualizado el: 03/08/2023
¡Gracias!