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FieldPro Sales - Information Général

À quoi sert cet environnement?

Il est pertinent pour toutes les entreprises qui doivent :

Enregistrer correctement leur base de données clients
Surveiller ses activités commerciales à l’aide de FieldPro

La documentation ci-dessous spécifie les composants de cet environnement

Rôles des utilisateurs mobiles

Ce sont les rôles par défaut créés pour les utilisateurs mobiles

Représentant des ventes
Superviseurs
Administrateurs

Tableaux de bord

C'est ici que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, par exemple les représentants commerciaux, afin de faciliter le suivi des performances personnelles.

Tableaux de bord des activités

Pour surveiller toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des enregistrements des utilisateurs, c'est-à-dire les visites, le nombre d'utilisateurs actifs sur le terrain, la couverture des clients et le temps de travail par utilisateur.

Ventes

Contrôler toutes les ventes réalisées. Sur la base du workflow des ventes directes, c'est-à-dire le pourcentage d'agents de terrain qui vendent activement, le nombre de visites, le taux de réussite (% de visites aboutissant à une vente), la valeur totale des ventes, etc.

Retail audit

Contrôler les données du retail audit. Sur la base du workflow de Retail Audit, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.

Activités des listes

Contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients inscrits, les clients visités, etc.

Commandes

Pour afficher les données relatives au workflow « Commande et livraison », c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.

Tableaux de bord mobiles

Tous les rapports mobiles qui aident les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.

Workflow et activités

Il s’agit de formulaires dans lesquels les utilisateurs enregistrent des informations et capturent des photos lors des visites au terrain sur l’application mobile qui sont à leur tour synchronisées sur le Web.

Ventes directes

Pour enregistrer les ventes réalisées directement par vos représentants/vendeurs. Cela nécessite une visite et un enregistrement géographique.

Voici les questions de l'activité sur le modèle de vente directe

Question sur l'activité	Type de question
Avez-vous fait une vente ?	Choix unique
Raisons de ne pas vendre	Choix unique
Produits vendus	Matrice
Montant payé	Décimale
Photo	Photo

Audit Merchandising

Pour recueillir des informations chez le client sur la présence du produit, la présence de la marque et la concurrence.

Vous trouverez ci-dessous les différentes questions d’activité du modèle Audit Merchandising

Question sur l'activité	Type de question
Audit de produit	Matrice
Visibilité/Audit d'actifs	Matrice
Audit des produits de concurrence	Matrice
Photo	Photo
Commentaires	Texte

Gestion des stocks

Pour suivre les stocks transférés des distributeurs aux représentants des ventes

Vous trouverez ci-dessous les différentes questions de l'activité sur le modèle de gestion des stocks

Question sur l'activité	Type de question
Sélectionner le fourgon	Choix unique sur la liste
Sélectionner la personne	Choix unique sur la liste
Type de mouvement de stock	Choix unique
Stock déplacé	Matrice
Valeur du stock	Opération
Signature	Signature

Commande et livraison

Pour suivre les pré-commandes et les livraisons effectuées

Champs liés entre les deux workflows:

Activité de commande	Activité de livraison
Quantité commandée	Quantité livrée
Solde	Solde en suspens
Date de livraison prévue	Date de livraison prévue

Ventes terrain

Pour suivre les ventes effectuées par les vendeurs sur le terrain avec une entrée et un retour.

Vous trouverez ci-dessous les différentes questions d'activité du modèle de vente terrain.

Question sur l'activité	Type de question
Date de réservation ou date de vente	Date
Vendeur	Choix unique sur la liste
Produits vendus	Matrice
Prix total	Opération
Actif	Choix unique
Actif sélectionné	Choix unique sur la liste

Recouvrement des dettes

Pour suivre les paiements perçus auprès des clients.

Voici le modèle de questions d'activité sur le sujet ci-dessus

Question sur l'activité	Type de question
Type de paiement	Choix unique
Image du chèque ou de la fiche bancaire	Photo
Détails de la transaction Mobile Money	Texte
Montant recouvré	Nombre décimal
Valeur du stock	Opération
Signature	Signature

Listes

L'environnement est accompagné de plusieurs listes énumérées ci-dessous:

Liste des clients

Pour enregistrer toutes les informations relatives aux clients. Il est composé des attributs suivants

Tag d'attribut	Label d'attribut	Type d'attribut
_name	Nom du client	Texte
_type	Type	Choix unique
image url	Image de l'extérieur	Photo
_location	Localisation GPS	Coordonnées GPS
_phonenumber	Numéro de téléphone	Numéro de téléphone
_position	Position	Texte
_customid	ID	Texte
_address	Adresse	Texte
_city	Ville	Texte
_email	Email	Texte
_comments	Commentaires	Texte
_imageurlinside	Image intérieure	Photo
_typecalculated	Type calculé	Texte
_channel	Canal	Choix unique
_customer_status	Profil du client	Choix unique

_ customer_segmentation

| Segmentation du client | Choix unique |

Choix unique

visitfrequency	Fréquence de la visite	Choix unique
routeday	Route day	Choix multiple
hassales_assets	Actif de vente	Choix unique
mapping	Mapping	Délimitation Géographique

Liste des produits

Pour enregistrer toutes les informations relatives au stockage de vos produits.

Tag d'attribut	Label d'attribut	Type d'attribut
_name	Nom du produit	Texte
_category	Catégorie	Choix unique
_brand	Nom de la marque	Choix unique
_code	Code	Texte
imageurl	Image	Photo
_vat	TVA	Nombre décimal
customertype	Type de client	Choix unique
pricewithout_vat **	Prix sans TVA	Nombre décimal
_format	Format	Choix unique
nbrunits	Nombre d'unités	Nombre entier
_weight	Poids	Nombre décimal

Liste des produits concurrents

Pour ajouter les produits de vos concurrents.

Tag d'attribut	Label d'attribut	Type d'attribut
_category	Catégorie	Choix unique
_code	Code	Texte
imageurl	Image	Photo
_vat	VAT	Nombre décimal
customertype	Type de client	Choix unique
pricewithout_vat	Prix hors TVA	Nombre décimal
_endconsumerprice	Prix consommateur final	Nombre décimal
_format	Format	Choix unique
nbrunits	Nombre d'unités	Nombre entier
_weight	Poids	Nombre décimal

Liste des actifs

Pour suivre votre équipement, vous trouverez ci-dessous les différents attributs

Tag d'attribut	Label d'attribut	Type d'attribut
"_asset _id"	ID de l'actif	Texte
"_asset _picture"	Image de l'actif	Photo
"_asset _type"	Type d'actif	Choix unique
"_other_asset _id"	Autre ID d'actif	Texte
"_entry_date"	Date d'entrée	Date
"_asset _capacity"	Capacité de l'actif	Choix unique
"_status"	Statut	Choix unique

Liste des camionnettes

Pour enregistrer les vendeurs en camionnettes et ce qu'ils ont en stock

Tag d'attribut	Label d'attribut	Type d'attribut
"_van _id"	ID du camionnette	Texte
"_van _type"	Type de camionnette	Choix unique
"_van _picture"	Photo de camionnette	Photo
"_comments"	Commentaires	Texte

Tableaux de bord

C'est là que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, par exemple pour les représentants commerciaux, afin de les aider à suivre leurs performances personnelles.

1. Tableaux de bord d'activité

Pour contrôler toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des journaux des utilisateurs, c'est-à-dire les visites, le nombre d'utilisateurs actifs, la couverture des clients et le temps de travail par utilisateur.

2. Ventes

Pour contrôler toutes les ventes réalisées. Sur la base du workflow des ventes directes, c'est-à-dire le pourcentage d'agents de terrain qui vendent activement, le nombre de visites, le taux de réussite (% de visites avec une vente), la valeur totale des ventes, etc.

3. Audit Merchandising

Pour contrôler les données d'audit. Sur la base du workflow des audits, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.

4. Liste des activités

Pour contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients inscrits, les clients visités, etc.

5. Commandes

Pour afficher les données relatives au workflow "Commande et livraison", c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.

10. Tableaux de bord mobiles

Voici un tableau avec une vue détaillée des KPIs..

Nom de KPI	Définition
Visites	Une visite est définie comme l'enregistrement et le check-out d'un client.
Client en portefeuille	Nombre total de clients affectés à un utilisateur/une équipe
Client couvert	Nombre de clients ayant reçu une visite
Nbre de points de vente visités et avec une vente	Nombre de clients visités et ceux qui ont réalisé une vente
Couverture (%)	% de clients qui ont été visités parmi le nombre total de clients
Utilisateurs actifs	Nombre d'utilisateurs ayant rempli au moins un rapport d'activité
% Utilisateurs actifs	% d'utilisateurs licenciés actifs
Nbre de ventes réalisées	Nombre de visites avec une vente
Taux de réussite	% de visites avec une vente
% d'utilisateurs actifs avant 10h	% d'utilisateurs enregistrés ayant effectué au moins un rapport d'activité avant 10 heures du matin
Nb de clients uniques visités / par jour	Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période
Nbre de client visité / semaine	Nombre de clients / nombre de semaines dans la période
Nbre d'agents de terrain	Utilisateurs licenciés
Nbre d'agents de terrain qui vendent activement	Nombre d'utilisateurs ayant au moins effectué une vente
% d'agents de terrain qui vendent activement	% d'utilisateurs actifs ayant effectué une vente
Valeur totale des ventes	Somme des valeurs de vente (Quantité X Prix)
LPPC	Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de différents SKUs par visite avec une vente
Moyenne LPPC par jour	Moyenne Nbre de différents SKUs par visite avec une vente
Vente moyenne	Valeur totale des ventes / Visite avec vente
Part des ventes (catégorie)	Part de chaque catégorie dans la valeur totale des ventes
Valeur totale des ventes	Somme totale des ventes
Part des ventes (SKU)	Part de chaque SKU dans la valeur totale des ventes
Total Nbre d'unités vendues	Nombre d'unités vendues
Moyenne Prix de vente	Valeur totale des ventes / Nombre total d'unités
KPIs par jour	Résumé des KPI quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur de vente.
Part des ventes par représentant	Part en pourcentage du chiffre d'affaires total par représentant
Valeur des ventes par représentant	Valeur totale des ventes par représentant commercial
Valeur des ventes par jour et par représentant	Valeur totale des ventes par représentant commercial et par jour
Représentant actif par jour	Nombre de représentants des ventes ayant au moins une soumission
Nbre de points de vente uniques visités par jour par représentant commercial	Nombre de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période par représentant commercial
Nbre de points de vente avec une vente par jour et par représentant	Nombre de points de vente ayant réalisé une vente par représentant commercial et par jour
Ventes moyenne par représentant et par jour	Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec vente par représentant et par jour
LPPC par représentant et par jour	Ligne par appel productif - Moyenne Nombre de SKU différents par visite avec une vente par représentant et par jour
Nbre de clients par critères de visite par représentant	Nombre de clients par critères de visite (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant
Nbre de clients par critères de visite avec une vente par représentant	Nombre. de clients par critères de visite avec une vente (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant
KPI par représentant	Résumé des KPIs quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur vendue par représentant.
Couverture quotidienne (%)	% de clients visités par rapport au nombre total de clients
Les 50 premiers clients (Nbre de visites)	Les 50 premiers clients classés en fonction du nombre de visites effectuées
Les 50 premiers clients (valeur des ventes)	Les 50 premiers clients classés en fonction de la valeur des ventes pour chacun d'entre eux
Fréquence d'achat - Nbre de clients	nombre de clients par catégorie de fréquence d'achat(0 vente, 1-5 ventes, etc),
Fréquence d'achat - Valeur d'achat	nombre de clients par achat valeur d'achat par catégorie de visite (0 vente, 1-5 ventes, etc.),
KPIs par client	Résumé des KPIs clients sur le nombre d'appels, le nombre de visite avec une vente, le % taux de réussite, le nombre de visite avec vente dans les 7 derniers jours, la vente moyenne, le LPPC, et la valeur vendue.
Interactions quotidiennes avec les clients	Résumé des KPIs pour les clients représentant commercial responsable, valeur vendue, vente moyenne, LPPC
Part des ventes par SKU	Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par SKU
Valeur des ventes par SKU	Valeur totale des ventes par SKU
Valeur des ventes par SKU et par jour	Valeur totale des ventes par SKU et par jour
Valeur des ventes par SKU et par canal	Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal
Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal	Valeur totale des ventes par SKU et par équipe
Valeur des ventes par SKU et par représentant	Valeur totale des ventes par SKU et par représentant des ventes

Nom de KPI	Définition
KPI par SKU	Résumé des KPI par SKU pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite (%) et la vente moyenne par marque, catégorie et SKU
KPI par SKU et par client	Résumé des KPI client sur le nombre d'appels, la quantité et la valeur vendue par SKU, catégorie et représentant commercial responsable
Part des ventes par marque	Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par marque
Valeur des ventes par marque	Valeur totale des ventes par marque
Valeur des ventes par marque et par jour	Valeur totale des ventes par marque et par jour
Valeur des ventes par marque et par canal	Valeur totale des ventes par marque et par type de canal
Valeur des ventes par marque et par équipe	Valeur totale des ventes par marque et par équipe
Valeur des ventes par marque et par représentant commercial	Valeur totale des ventes par marque et par représentant commercial
KPIs par marque	Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le % de taux de réussite, la vente moyenne par marque, et le LPPC.
Valeur des ventes par canal	Valeur totale des ventes par type de canal
Valeur des ventes par jour par canal	Valeur totale des ventes par type de canal par jour
Nbre de représentants actifs par canal et par jour	Nombre de représentants ayant effectué au moins une soumission par type de canal
Nbre de points de vente uniques visités par jour par canal	Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours dans la période
Ventes moyenne par jour et par canal	Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec une vente par jour et par type de canal
Moyenne des LPPC par canal et par jour	Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de SKUs différents par visite avec une vente par type de canal et par jour
Nbre de clients par Nbre de critères de visite par canal	Nombre de clients visités par nombre de critères de visite (0 visites, 1-5 visites, etc), par type de canal
Nbre de clients par Nbre de ventes réalisées par canal	nombre de clients visités par critères du taux de réussite (0 réussite, 1 à 5 réussites, etc.), par type de canal
KPIs par canal	Résumé des KPIs sur le type de canal pour le nombre de représentants qui vendent, le nombre total de visites uniques, les visites avec une vente, la valeur vendue, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC.
Valeur des ventes par type et par jour	Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC.
Part des ventes par catégorie	Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par catégorie de produits
Valeur des ventes par catégorie	Valeur totale des ventes par catégorie
Valeur des ventes par catégorie et par jour	Valeur totale des ventes par catégorie et par jour
Valeur des ventes par catégorie et par canal	Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par type de canal de vente
Valeur des ventes par catégorie et par équipe	Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par équipe
Valeur des ventes par catégorie et par représentant	Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par représentant des ventes
KPIs par catégorie	Résumé des KPI sur les catégories de produits pour le nombre de représentants qui vendent par catégorie, la valeur des ventes, le taux de réussite (%), la vente moyenne par catégorie et le LPPC.

Vous trouverez ici les informations nécessaires à la configuration , télécharger en excel, remplir et partager avec nous pour la configuration de l'environnement.

Mis à jour le : 24/02/2025

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