Articles sur : Solutions
Cet article est aussi disponible en :

FieldPro Sales - Information Général


À quoi sert cet environnement?


Il est pertinent pour toutes les entreprises qui doivent :

  • Enregistrer correctement leur base de données clients
  • Surveiller ses activités commerciales à l’aide de FieldPro


La documentation ci-dessous spécifie les composants de cet environnement


Rôles des utilisateurs mobiles


Ce sont les rôles par défaut créés pour les utilisateurs mobiles

  • Représentant des ventes
  • Superviseurs
  • Administrateurs

Tableaux de bord


C'est ici que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, par exemple les représentants commerciaux, afin de faciliter le suivi des performances personnelles.


  1. Tableaux de bord des activités
    Pour surveiller toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des enregistrements des utilisateurs, c'est-à-dire les visites, le nombre d'utilisateurs actifs sur le terrain, la couverture des clients et le temps de travail par utilisateur.


  1. Ventes
    Contrôler toutes les ventes réalisées. Sur la base du workflow des ventes directes, c'est-à-dire le pourcentage d'agents de terrain qui vendent activement, le nombre de visites, le taux de réussite (% de visites aboutissant à une vente), la valeur totale des ventes, etc.


  1. Retail audit
    Contrôler les données du retail audit. Sur la base du workflow de Retail Audit, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.


  1. Activités des listes
    Contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients inscrits, les clients visités, etc.


  1. Commandes


Pour afficher les données relatives au workflow « Commande et livraison », c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.



  1. Tableaux de bord mobiles


Tous les rapports mobiles qui aident les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.


Workflow et activités

Il s’agit de formulaires dans lesquels les utilisateurs enregistrent des informations et capturent des photos lors des visites au terrain sur l’application mobile qui sont à leur tour synchronisées sur le Web.


Ventes directes


Pour enregistrer les ventes réalisées directement par vos représentants/vendeurs. Cela nécessite une visite et un enregistrement géographique.


Voici les questions de l'activité sur le modèle de vente directe


Question sur l'activité

Type de question

Avez-vous fait une vente ?

Choix unique

Raisons de ne pas vendre

Choix unique

Produits vendus

Matrice

Montant payé

Décimale

Photo

Photo


Audit Merchandising


Pour recueillir des informations chez le client sur la présence du produit, la présence de la marque et la concurrence.


Vous trouverez ci-dessous les différentes questions d’activité du modèle Audit Merchandising


Question sur l'activité

Type de question

Audit de produit

Matrice

Visibilité/Audit d'actifs

Matrice

Audit des produits de concurrence

Matrice

Photo

Photo

Commentaires

Texte


Gestion des stocks


Pour suivre les stocks transférés des distributeurs aux représentants des ventes


Vous trouverez ci-dessous les différentes questions de l'activité sur le modèle de gestion des stocks


Question sur l'activité

Type de question

Sélectionner le fourgon

Choix unique sur la liste

Sélectionner la personne

Choix unique sur la liste

Type de mouvement de stock

Choix unique

Stock déplacé

Matrice

Valeur du stock

Opération

Signature

Signature


Commande et livraison


Pour suivre les pré-commandes et les livraisons effectuées


Champs liés entre les deux workflows:


Activité de commande

Activité de livraison

Quantité commandée

Quantité livrée

Solde

Solde en suspens

Date de livraison prévue

Date de livraison prévue


Ventes terrain


Pour suivre les ventes effectuées par les vendeurs sur le terrain avec une entrée et un retour.


Vous trouverez ci-dessous les différentes questions d'activité du modèle de vente terrain.


Question sur l'activité

Type de question

Date de réservation ou date de vente

Date

Vendeur

Choix unique sur la liste

Produits vendus

Matrice

Prix total

Opération

Actif

Choix unique

Actif sélectionné

Choix unique sur la liste


Recouvrement des dettes


Pour suivre les paiements perçus auprès des clients.


Voici le modèle de questions d'activité sur le sujet ci-dessus


Question sur l'activité

Type de question

Type de paiement

Choix unique

Image du chèque ou de la fiche bancaire

Photo

Détails de la transaction Mobile Money

Texte

Montant recouvré

Nombre décimal

Valeur du stock

Opération

Signature

Signature


Listes


L'environnement est accompagné de plusieurs listes énumérées ci-dessous:


Liste des clients

Pour enregistrer toutes les informations relatives aux clients. Il est composé des attributs suivants


Tag d'attribut

Label d'attribut

Type d'attribut

_name

Nom du client

Texte

_type

Type

Choix unique

image url

Image de l'extérieur

Photo

_location

Localisation GPS

Coordonnées GPS

_phonenumber

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

_position

Position

Texte

_customid

ID

Texte

_address

Adresse

Texte

_city

Ville

Texte

_email

Email

Texte

_comments

Commentaires

Texte

_imageurlinside

Image intérieure

Photo

_typecalculated

Type calculé

Texte

_channel

Canal

Choix unique

_customer_status

Profil du client

Choix unique

_ customer_segmentation

| Segmentation du client | Choix unique |
Choix unique
|

visitfrequency

Fréquence de la visite

Choix unique

routeday

Route day

Choix multiple

hassales_assets

Actif de vente

Choix unique

mapping

Mapping

Délimitation Géographique


Liste des produits

Pour enregistrer toutes les informations relatives au stockage de vos produits.


Tag d'attribut

Label d'attribut

Type d'attribut

_name

Nom du produit

Texte

_category

Catégorie

Choix unique

_brand

Nom de la marque

Choix unique

_code

Code

Texte

imageurl

Image

Photo

_vat

TVA

Nombre décimal

customertype

Type de client

Choix unique

pricewithout_vat **

Prix sans TVA

Nombre décimal

_format

Format

Choix unique

nbrunits

Nombre d'unités

Nombre entier

_weight

Poids

Nombre décimal


Liste des produits concurrents

Pour ajouter les produits de vos concurrents.


Tag d'attribut

Label d'attribut

Type d'attribut

Commentaires

_category

Catégorie

Choix unique

_code

Code

Texte

imageurl

Image

Photo

_vat

VAT

Nombre décimal

customertype

Type de client

Choix unique

pricewithout_vat

Prix hors TVA

Nombre décimal

_endconsumerprice

Prix consommateur final

Nombre décimal

_format

Format

Choix unique

nbrunits

Nombre d'unités

Nombre entier

_weight

Poids

Nombre décimal


Liste des actifs

Pour suivre votre équipement, vous trouverez ci-dessous les différents attributs


Tag d'attribut

Label d'attribut

Type d'attribut

Commentaires

"_asset _id"

ID de l'actif

Texte

"_asset _picture"

Image de l'actif

Photo

"_asset _type"

Type d'actif

Choix unique

"_other_asset _id"

Autre ID d'actif

Texte

"_entry_date"

Date d'entrée

Date

"_asset _capacity"

Capacité de l'actif

Choix unique

"_status"

Statut

Choix unique


Liste des camionnettes

Pour enregistrer les vendeurs en camionnettes et ce qu'ils ont en stock


Tag d'attribut

Label d'attribut

Type d'attribut

Commentaires

"_van _id"

ID du camionnette

Texte

"_van _type"

Type de camionnette

Choix unique

"_van _picture"

Photo de camionnette

Photo

"_comments"

Commentaires

Texte


Tableaux de bord

C'est là que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, par exemple pour les représentants commerciaux, afin de les aider à suivre leurs performances personnelles.


1. Tableaux de bord d'activité

Pour contrôler toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des journaux des utilisateurs, c'est-à-dire les visites, le nombre d'utilisateurs actifs, la couverture des clients et le temps de travail par utilisateur.


2. Ventes

Pour contrôler toutes les ventes réalisées. Sur la base du workflow des ventes directes, c'est-à-dire le pourcentage d'agents de terrain qui vendent activement, le nombre de visites, le taux de réussite (% de visites avec une vente), la valeur totale des ventes, etc.


3. Audit Merchandising

Pour contrôler les données d'audit. Sur la base du workflow des audits, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.


4. Liste des activités

Pour contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients inscrits, les clients visités, etc.


5. Commandes


Pour afficher les données relatives au workflow "Commande et livraison", c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.


10. Tableaux de bord mobiles


Tous les rapports mobiles qui aident les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.


Voici un tableau avec une vue détaillée des KPIs..


Nom de KPI

Définition

Visites

Une visite est définie comme l'enregistrement et le check-out d'un client.

Client en portefeuille

Nombre total de clients affectés à un utilisateur/une équipe

Client couvert

Nombre de clients ayant reçu une visite

Nbre de points de vente visités et avec une vente

Nombre de clients visités et ceux qui ont réalisé une vente

Couverture (%)

% de clients qui ont été visités parmi le nombre total de clients

Utilisateurs actifs

Nombre d'utilisateurs ayant rempli au moins un rapport d'activité

% Utilisateurs actifs

% d'utilisateurs licenciés actifs

Nbre de ventes réalisées

Nombre de visites avec une vente

Taux de réussite

% de visites avec une vente

% d'utilisateurs actifs avant 10h

% d'utilisateurs enregistrés ayant effectué au moins un rapport d'activité avant 10 heures du matin

Nb de clients uniques visités / par jour

Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période

Nbre de client visité / semaine

Nombre de clients / nombre de semaines dans la période

Nbre d'agents de terrain

Utilisateurs licenciés

Nbre d'agents de terrain qui vendent activement

Nombre d'utilisateurs ayant au moins effectué une vente

% d'agents de terrain qui vendent activement

% d'utilisateurs actifs ayant effectué une vente

Valeur totale des ventes

Somme des valeurs de vente (Quantité X Prix)

LPPC

Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de différents SKUs par visite avec une vente

Moyenne LPPC par jour

Moyenne Nbre de différents SKUs par visite avec une vente

Vente moyenne

Valeur totale des ventes / Visite avec vente

Part des ventes (catégorie)

Part de chaque catégorie dans la valeur totale des ventes

Valeur totale des ventes

Somme totale des ventes

Part des ventes (SKU)

Part de chaque SKU dans la valeur totale des ventes

Total Nbre d'unités vendues

Nombre d'unités vendues

Moyenne Prix de vente

Valeur totale des ventes / Nombre total d'unités

KPIs par jour

Résumé des KPI quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur de vente.

Part des ventes par représentant

Part en pourcentage du chiffre d'affaires total par représentant

Valeur des ventes par représentant

Valeur totale des ventes par représentant commercial

Valeur des ventes par jour et par représentant

Valeur totale des ventes par représentant commercial et par jour

Représentant actif par jour

Nombre de représentants des ventes ayant au moins une soumission

Nbre de points de vente uniques visités par jour par représentant commercial

Nombre de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période par représentant commercial

Nbre de points de vente avec une vente par jour et par représentant

Nombre de points de vente ayant réalisé une vente par représentant commercial et par jour

Ventes moyenne par représentant et par jour

Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec vente par représentant et par jour

LPPC par représentant et par jour

Ligne par appel productif - Moyenne Nombre de SKU différents par visite avec une vente par représentant et par jour

Nbre de clients par critères de visite par représentant

Nombre de clients par critères de visite (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant

Nbre de clients par critères de visite avec une vente par représentant

Nombre. de clients par critères de visite avec une vente (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant

KPI par représentant

Résumé des KPIs quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur vendue par représentant.

Couverture quotidienne (%)

% de clients visités par rapport au nombre total de clients

Les 50 premiers clients (Nbre de visites)

Les 50 premiers clients classés en fonction du nombre de visites effectuées

Les 50 premiers clients (valeur des ventes)

Les 50 premiers clients classés en fonction de la valeur des ventes pour chacun d'entre eux

Fréquence d'achat - Nbre de clients

nombre de clients par catégorie de fréquence d'achat(0 vente, 1-5 ventes, etc),

Fréquence d'achat - Valeur d'achat

nombre de clients par achat valeur d'achat par catégorie de visite (0 vente, 1-5 ventes, etc.),

KPIs par client

Résumé des KPIs clients sur le nombre d'appels, le nombre de visite avec une vente, le % taux de réussite, le nombre de visite avec vente dans les 7 derniers jours, la vente moyenne, le LPPC, et la valeur vendue.

Interactions quotidiennes avec les clients

Résumé des KPIs pour les clients représentant commercial responsable, valeur vendue, vente moyenne, LPPC

Part des ventes par SKU

Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par SKU

Valeur des ventes par SKU

Valeur totale des ventes par SKU

Valeur des ventes par SKU et par jour

Valeur totale des ventes par SKU et par jour

Valeur des ventes par SKU et par canal

Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal

Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal

Valeur totale des ventes par SKU et par équipe

Valeur des ventes par SKU et par représentant

Valeur totale des ventes par SKU et par représentant des ventes


Nom de KPI

Définition

KPI par SKU

Résumé des KPI par SKU pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite (%) et la vente moyenne par marque, catégorie et SKU

KPI par SKU et par client

Résumé des KPI client sur le nombre d'appels, la quantité et la valeur vendue par SKU, catégorie et représentant commercial responsable

Part des ventes par marque

Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par marque

Valeur des ventes par marque

Valeur totale des ventes par marque

Valeur des ventes par marque et par jour

Valeur totale des ventes par marque et par jour

Valeur des ventes par marque et par canal

Valeur totale des ventes par marque et par type de canal

Valeur des ventes par marque et par équipe

Valeur totale des ventes par marque et par équipe

Valeur des ventes par marque et par représentant commercial

Valeur totale des ventes par marque et par représentant commercial

KPIs par marque

Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le % de taux de réussite, la vente moyenne par marque, et le LPPC.

Valeur des ventes par canal

Valeur totale des ventes par type de canal

Valeur des ventes par jour par canal

Valeur totale des ventes par type de canal par jour

Nbre de représentants actifs par canal et par jour

Nombre de représentants ayant effectué au moins une soumission par type de canal

Nbre de points de vente uniques visités par jour par canal

Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours dans la période

Ventes moyenne par jour et par canal

Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec une vente par jour et par type de canal

Moyenne des LPPC par canal et par jour

Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de SKUs différents par visite avec une vente par type de canal et par jour

Nbre de clients par Nbre de critères de visite par canal

Nombre de clients visités par nombre de critères de visite (0 visites, 1-5 visites, etc), par type de canal

Nbre de clients par Nbre de ventes réalisées par canal

nombre de clients visités par critères du taux de réussite (0 réussite, 1 à 5 réussites, etc.), par type de canal

KPIs par canal

Résumé des KPIs sur le type de canal pour le nombre de représentants qui vendent, le nombre total de visites uniques, les visites avec une vente, la valeur vendue, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC.

Valeur des ventes par type et par jour

Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC.

Part des ventes par catégorie

Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par catégorie de produits

Valeur des ventes par catégorie

Valeur totale des ventes par catégorie

Valeur des ventes par catégorie et par jour

Valeur totale des ventes par catégorie et par jour

Valeur des ventes par catégorie et par canal

Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par type de canal de vente

Valeur des ventes par catégorie et par équipe

Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par équipe

Valeur des ventes par catégorie et par représentant

Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par représentant des ventes

KPIs par catégorie

Résumé des KPI sur les catégories de produits pour le nombre de représentants qui vendent par catégorie, la valeur des ventes, le taux de réussite (%), la vente moyenne par catégorie et le LPPC.


Vous trouverez ici les informations nécessaires à la configuration , télécharger en excel, remplir et partager avec nous pour la configuration de l'environnement.

Mis à jour le : 24/02/2025

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Partagez vos commentaires

Annuler

Merci !