Gestion des territoires
À propos de Field Pro
À propos de la gestion de territoire
Avantages de la gestion de territoire
Meilleures usages pour une gestion efficace du territoire
Comment créer des territoires sur l'application Web
Comment dessiner des polygones sur le mobile
La gestion du territoire implique la division stratégique des zones géographiques en territoires ou zones plus petits. Chaque territoire est attribué à un représentant ou à une équipe spécifique, responsable des activités de vente / terrain dans cette zone désignée. Cette approche garantit que la force de vente / de terrain n'est pas submergée par une vaste clientèle et que chaque représentant peut se concentrer sur l'établissement de relations solides avec les clients dans son territoire assigné.
Efficacité et productivité accrues - permet à l'équipe de terrain de concentrer ses efforts sur un ensemble spécifique de clients dans une zone géographique définie. Cette approche ciblée réduit le temps de déplacement, améliore l'engagement client et permet aux vendeurs de développer une connaissance approfondie du marché local
La surveillance à distance - garantit que l'équipe travaille dans les emplacements assignés. À travers les territoires, nous pouvons restreindre l'utilisation de l'application mobile FieldPro en dehors de l'emplacement attribué, c'est-à-dire créer des clients, effectuer des visites, etc.
Meilleure couverture client - En divisant les territoires de manière stratégique, les entreprises peuvent assurer une couverture client complète sans submerger leurs équipes de vente. Chaque territoire peut être optimisé pour correspondre aux capacités du représentant commercial, lui permettant de servir efficacement les clients, d'identifier de nouveaux prospects et de répondre aux besoins spécifiques du marché.
Amélioration de la réalisation des objectifs de vente - La gestion des territoires facilite une approche structurée de la réalisation des objectifs de vente. Avec des territoires bien définis, les organisations peuvent fixer des objectifs réalistes pour chaque représentant en fonction du potentiel de marché de la zone qui leur est assignée. Cette approche renforce la responsabilisation, motive la force de vente et améliore la performance globale des ventes.
Pour assurer le succès des initiatives de gestion des territoires et d'automatisation des forces de terrain, les organisations doivent suivre ces meilleures pratiques :
Définir des limites de territoire claires - Établissez des limites bien définies pour chaque territoire, en tenant compte de facteurs tels que la densité de la clientèle, le potentiel du marché et les contraintes géographiques. Des limites claires évitent les chevauchements et l'ambiguïté, permettant aux représentants des ventes/sur le terrain de concentrer leurs efforts efficacement.
Analyser et allouer les ressources - Analysez les capacités et la charge de travail de chaque représentant commercial et allouez les territoires en conséquence. Tenez compte de facteurs tels que les objectifs de vente, les segments de clientèle et les forces individuelles pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et optimiser l'allocation des ressources.
Examiner et mettre à jour régulièrement les territoires - La gestion des territoires est un processus continu. Examinez et mettez à jour régulièrement les territoires en fonction de l'évolution de la dynamique du marché, de la démographie des clients et des objectifs commerciaux. La flexibilité dans la gestion du territoire permet aux organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des circonstances.
Pour activer cette fonctionnalité sur les cartes, cliquez sur la page des paramètres, sur l'onglet Équipes et activez la case à cocher "Activer les territoires" et choisissez la portée du territoire, c'est-à-dire utilisateur mobile ou équipe.
Nous avons trois options pour créer des territoires sur l'application Web de FieldPro ;
Création manuelle - C'est ici que vous dessinez manuellement les territoires un par un sur la section Carte de l'interface WebApp voir ci-dessous :
Différentes actions peuvent être effectuées sur un territoire dessiné
Ajustement des limites - Cette action est utilisée lorsque l'on a mal dessiné les territoires et que l'on souhaite les ajuster à une autre zone ou ajuster les limites.
Réinitialisation des limites - Cette action est utilisée pour supprimer les limites des territoires et pour créer un nouveau territoire.
Téléchargement en bloc de fichiers de forme à l'aide du fichier GeoJSON - Lors de la création de plusieurs territoires, il est beaucoup plus facile de les créer en bloc. Cela signifie façonner / créer les premiers territoires à l'aide d'outils tels qu'ArcGIS
Un territoire peut être attribué à un utilisateur mobile ou à une équipe
Ajouter plus d'attributs lors du téléchargement de territoires : vous pouvez également ajouter des attributs pour mieux identifier des territoires, tels que
1.Nombre décimale
2.Nombre entier
3.Texte
4.Choix unique
5.Choix multiples
6. Booléen
La délimitation du territoire est le processus qui consiste à définir les limites géographiques ou les frontières d'une zone particulière, d'une région ou d'un territoire.
Cliquez sur liste sur le panneau latéral, placez votre curseur sur la liste des clients parmis les différentes listes, cliquez sur le bouton modifier pour ajouter un nouvel attribut et sélectionnez le type d'attribut Délimitation géographique, remplissez le nom de l'attribut et les différentes actions requises et cliquez sur le bouton sauvegarder pour activer la fonction de délimitation.
Une fois que vous l'avez configurée sur l'application web, la fonctionnalité sera activée sur l'application mobile.
Vous pouvez dessiner des polygones sur des clients existants ou nouveaux.
Les polygones sont des formes ou des zones géographiques définies et utilisées pour délimiter des territoires ou des régions spécifiques.
Sur les clients existants, si la délimitation géographique a été définie comme un attribut obligatoire, lorsque vous sélectionnez un client à visiter, vous serez obligé de dessiner les polygones manuellement ou à l'aide de traits avant de procéder à la visite.
S'il n'y a pas de client, la délimitation ne doit être effectuée que pour les nouveaux clients.
Pour créer un nouveau client et dessiner des polygones manuellement ou par traits, cliquez sur le bouton + Ajouter en bas à droite de l'écran.
Remplissez tous les attributs requis et obligatoires. Une fois que vous arrivez à la question de la géo-délimitation, cliquez dessus pour dessiner des polygones manuellement ou en faisant des traits.
Dessiner des polygones manuellement consiste essentiellement à cliquer sur la zone et à s'assurer de capturer toute la zone. Une fois cela fait, cliquez sur l'icône d'enregistrement et enregistrez le nom de la zone dessinée.
Pour supprimer un polygone dessiné, cliquez sur l'icône de suppression située à côté de l'icône de sauvegarde.
###### Comment dessiner des polygones par des traits
Pour dessiner des polygones sur une zone, cliquez sur marcher en traçant un écran s'ouvre, cliquez sur commencer à marcher et marchez autour de la zone que vous voulez capturer une fois que vous avez terminé, cliquez sur arrêter l'enregistrement et cliquez sur le bouton enregistrer pour sauvegarder le polygone dessiné par des traits.
Pour supprimer un polygone, cliquez sur l'icône de suppression à côté du bouton de sauvegarde.
À propos de la gestion de territoire
Avantages de la gestion de territoire
Meilleures usages pour une gestion efficace du territoire
Comment créer des territoires sur l'application Web
Comment dessiner des polygones sur le mobile
À propos de la gestion des territoires
La gestion du territoire implique la division stratégique des zones géographiques en territoires ou zones plus petits. Chaque territoire est attribué à un représentant ou à une équipe spécifique, responsable des activités de vente / terrain dans cette zone désignée. Cette approche garantit que la force de vente / de terrain n'est pas submergée par une vaste clientèle et que chaque représentant peut se concentrer sur l'établissement de relations solides avec les clients dans son territoire assigné.
Avantages de la gestion des territoires
Efficacité et productivité accrues - permet à l'équipe de terrain de concentrer ses efforts sur un ensemble spécifique de clients dans une zone géographique définie. Cette approche ciblée réduit le temps de déplacement, améliore l'engagement client et permet aux vendeurs de développer une connaissance approfondie du marché local
La surveillance à distance - garantit que l'équipe travaille dans les emplacements assignés. À travers les territoires, nous pouvons restreindre l'utilisation de l'application mobile FieldPro en dehors de l'emplacement attribué, c'est-à-dire créer des clients, effectuer des visites, etc.
Meilleure couverture client - En divisant les territoires de manière stratégique, les entreprises peuvent assurer une couverture client complète sans submerger leurs équipes de vente. Chaque territoire peut être optimisé pour correspondre aux capacités du représentant commercial, lui permettant de servir efficacement les clients, d'identifier de nouveaux prospects et de répondre aux besoins spécifiques du marché.
Amélioration de la réalisation des objectifs de vente - La gestion des territoires facilite une approche structurée de la réalisation des objectifs de vente. Avec des territoires bien définis, les organisations peuvent fixer des objectifs réalistes pour chaque représentant en fonction du potentiel de marché de la zone qui leur est assignée. Cette approche renforce la responsabilisation, motive la force de vente et améliore la performance globale des ventes.
Meilleurs usages pour une gestion efficace des territoires
Pour assurer le succès des initiatives de gestion des territoires et d'automatisation des forces de terrain, les organisations doivent suivre ces meilleures pratiques :
Définir des limites de territoire claires - Établissez des limites bien définies pour chaque territoire, en tenant compte de facteurs tels que la densité de la clientèle, le potentiel du marché et les contraintes géographiques. Des limites claires évitent les chevauchements et l'ambiguïté, permettant aux représentants des ventes/sur le terrain de concentrer leurs efforts efficacement.
Analyser et allouer les ressources - Analysez les capacités et la charge de travail de chaque représentant commercial et allouez les territoires en conséquence. Tenez compte de facteurs tels que les objectifs de vente, les segments de clientèle et les forces individuelles pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et optimiser l'allocation des ressources.
Examiner et mettre à jour régulièrement les territoires - La gestion des territoires est un processus continu. Examinez et mettez à jour régulièrement les territoires en fonction de l'évolution de la dynamique du marché, de la démographie des clients et des objectifs commerciaux. La flexibilité dans la gestion du territoire permet aux organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des circonstances.
Comment créer des territoires sur l'application Web
Pour activer cette fonctionnalité sur les cartes, cliquez sur la page des paramètres, sur l'onglet Équipes et activez la case à cocher "Activer les territoires" et choisissez la portée du territoire, c'est-à-dire utilisateur mobile ou équipe.
Nous avons trois options pour créer des territoires sur l'application Web de FieldPro ;
Création manuelle - C'est ici que vous dessinez manuellement les territoires un par un sur la section Carte de l'interface WebApp voir ci-dessous :
Différentes actions peuvent être effectuées sur un territoire dessiné
Ajustement des limites - Cette action est utilisée lorsque l'on a mal dessiné les territoires et que l'on souhaite les ajuster à une autre zone ou ajuster les limites.
Réinitialisation des limites - Cette action est utilisée pour supprimer les limites des territoires et pour créer un nouveau territoire.
Téléchargement en bloc de fichiers de forme à l'aide du fichier GeoJSON - Lors de la création de plusieurs territoires, il est beaucoup plus facile de les créer en bloc. Cela signifie façonner / créer les premiers territoires à l'aide d'outils tels qu'ArcGIS
Un territoire peut être attribué à un utilisateur mobile ou à une équipe
Ajouter plus d'attributs lors du téléchargement de territoires : vous pouvez également ajouter des attributs pour mieux identifier des territoires, tels que
1.Nombre décimale
2.Nombre entier
3.Texte
4.Choix unique
5.Choix multiples
6. Booléen
Délimitation du territoire/Polygones
La délimitation du territoire est le processus qui consiste à définir les limites géographiques ou les frontières d'une zone particulière, d'une région ou d'un territoire.
Comment la mettre en place dans l'application Web
Cliquez sur liste sur le panneau latéral, placez votre curseur sur la liste des clients parmis les différentes listes, cliquez sur le bouton modifier pour ajouter un nouvel attribut et sélectionnez le type d'attribut Délimitation géographique, remplissez le nom de l'attribut et les différentes actions requises et cliquez sur le bouton sauvegarder pour activer la fonction de délimitation.
Une fois que vous l'avez configurée sur l'application web, la fonctionnalité sera activée sur l'application mobile.
Comment dessiner des polygones sur le mobile
Vous pouvez dessiner des polygones sur des clients existants ou nouveaux.
Les polygones sont des formes ou des zones géographiques définies et utilisées pour délimiter des territoires ou des régions spécifiques.
Sur les clients existants, si la délimitation géographique a été définie comme un attribut obligatoire, lorsque vous sélectionnez un client à visiter, vous serez obligé de dessiner les polygones manuellement ou à l'aide de traits avant de procéder à la visite.
S'il n'y a pas de client, la délimitation ne doit être effectuée que pour les nouveaux clients.
Pour créer un nouveau client et dessiner des polygones manuellement ou par traits, cliquez sur le bouton + Ajouter en bas à droite de l'écran.
Remplissez tous les attributs requis et obligatoires. Une fois que vous arrivez à la question de la géo-délimitation, cliquez dessus pour dessiner des polygones manuellement ou en faisant des traits.
Comment dessiner des polygones manuellement
Dessiner des polygones manuellement consiste essentiellement à cliquer sur la zone et à s'assurer de capturer toute la zone. Une fois cela fait, cliquez sur l'icône d'enregistrement et enregistrez le nom de la zone dessinée.
Pour supprimer un polygone dessiné, cliquez sur l'icône de suppression située à côté de l'icône de sauvegarde.
###### Comment dessiner des polygones par des traits
Pour dessiner des polygones sur une zone, cliquez sur marcher en traçant un écran s'ouvre, cliquez sur commencer à marcher et marchez autour de la zone que vous voulez capturer une fois que vous avez terminé, cliquez sur arrêter l'enregistrement et cliquez sur le bouton enregistrer pour sauvegarder le polygone dessiné par des traits.
Pour supprimer un polygone, cliquez sur l'icône de suppression à côté du bouton de sauvegarde.
Mis à jour le : 27/05/2024
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