Cómo consultar los insights/reportes desde el móvil
Los usuarios móviles tienen acceso a sus propios KPI automatizados. Estos KPI les ayudan a saber fácilmente cuál es su rendimiento y en qué aspectos deben mejorar.
Para acceder a los insights:
Haga clic en la pestaña Insights del móvil que se encuentra en la parte inferior de su pantalla.
Todos los informes tienen filtros, estos filtros le ayudan a acotar los datos específicos que desea ver. Por ejemplo, el filtro de equipo, el filtro de fecha personalizada, los filtros de semanas y meses.
Las diferentes métricas que puede comprobar en estos reportes son :
Es el porcentaje (%) de visitas realizadas con una venta.
Es el Valor Total de Ventas / visitas realizadas con una venta.
Porcentaje del valor total de las ventas por tipo de punto de venta.
Los informes pueden filtrarse en función de diferentes intervalos de fechas, lo que resulta conveniente para realizar un seguimiento del progreso, el rendimiento y el crecimiento.
Aplicar filtros de periodo de tiempo.
La sección de información tiene pestañas de filtro en la parte superior. Las opciones son:
Ayer
Hoy
Esta semana
La semana pasada
Este mes
Último mes
Personalizado (permite seleccionar las fechas de inicio y fin del periodo que se desea visualizar)
Para obtener información sobre cómo ver y filtrar las percepciones, vea los siguientes vídeos:
Alternativa
Los usuarios móviles tienen acceso a su Información del cliente, que son KPIs de visitas pasadas y proyecciones. Se puede acceder a estos datos haciendo clic en los 3 puntos situados en el extremo derecho del cliente y seleccionando ver datos.
Esta información ayuda al usuario a planificar bien su visita antes de la fecha real. Por ejemplo, un usuario verá;
Valores/cantidades de ventas anteriores
Días transcurridos desde la última visita
Estado de actividad del cliente
Estado de la deuda del cliente
Tamaño de la caída de clientes
La información de las tarjetas de cliente puede organizarse en diferentes carpetas/pestañas ordenadas alfabéticamente. Estas carpetas permiten organizar los informes.
Los usuarios de móviles pueden compartir estos KPI de cliente con sus clientes generándolos en formato pdf. Por favor, siga el siguiente procedimiento;
Para poder generar un estado de cuenta del cliente, WebApp Admin debe activarlo primero en la configuración del cliente marcando la casilla Es estado de cuenta.
Busque el cliente para el que desea generar el estado de cuenta, a continuación, haga clic en los 3 puntos en el extremo derecho del cliente, aparecerá un menú deslizante con la opción de Enviar estado de cuenta.
Una vez que haga clic en él, seleccione el canal a través del cual desea enviar el estado de cuenta. Puede enviarlo a través de WhatsApp, mensaje corto, correo electrónico, Outlook, etc.
Se enviará un extracto en pdf al destinatario seleccionado a través del canal de comunicación seleccionado (Email o WhatsApp).
Para más información sobre estas acciones, vea el siguiente vídeo.
Para acceder a los insights:
Haga clic en la pestaña Insights del móvil que se encuentra en la parte inferior de su pantalla.
Todos los informes tienen filtros, estos filtros le ayudan a acotar los datos específicos que desea ver. Por ejemplo, el filtro de equipo, el filtro de fecha personalizada, los filtros de semanas y meses.
Las diferentes métricas que puede comprobar en estos reportes son :
Tasa de acierto
Es el porcentaje (%) de visitas realizadas con una venta.
Tamaño de la venta
Es el Valor Total de Ventas / visitas realizadas con una venta.
Porcentaje de ventas por tipos de puntos de venta
Porcentaje del valor total de las ventas por tipo de punto de venta.
Los informes pueden filtrarse en función de diferentes intervalos de fechas, lo que resulta conveniente para realizar un seguimiento del progreso, el rendimiento y el crecimiento.
Aplicar filtros de periodo de tiempo.
La sección de información tiene pestañas de filtro en la parte superior. Las opciones son:
Ayer
Hoy
Esta semana
La semana pasada
Este mes
Último mes
Personalizado (permite seleccionar las fechas de inicio y fin del periodo que se desea visualizar)
Para obtener información sobre cómo ver y filtrar las percepciones, vea los siguientes vídeos:
Alternativa
Los usuarios móviles tienen acceso a su Información del cliente, que son KPIs de visitas pasadas y proyecciones. Se puede acceder a estos datos haciendo clic en los 3 puntos situados en el extremo derecho del cliente y seleccionando ver datos.
Esta información ayuda al usuario a planificar bien su visita antes de la fecha real. Por ejemplo, un usuario verá;
Valores/cantidades de ventas anteriores
Días transcurridos desde la última visita
Estado de actividad del cliente
Estado de la deuda del cliente
Tamaño de la caída de clientes
La información de las tarjetas de cliente puede organizarse en diferentes carpetas/pestañas ordenadas alfabéticamente. Estas carpetas permiten organizar los informes.
Cómo generar el estado de cuenta del cliente
Los usuarios de móviles pueden compartir estos KPI de cliente con sus clientes generándolos en formato pdf. Por favor, siga el siguiente procedimiento;
Para poder generar un estado de cuenta del cliente, WebApp Admin debe activarlo primero en la configuración del cliente marcando la casilla Es estado de cuenta.
Busque el cliente para el que desea generar el estado de cuenta, a continuación, haga clic en los 3 puntos en el extremo derecho del cliente, aparecerá un menú deslizante con la opción de Enviar estado de cuenta.
Una vez que haga clic en él, seleccione el canal a través del cual desea enviar el estado de cuenta. Puede enviarlo a través de WhatsApp, mensaje corto, correo electrónico, Outlook, etc.
Se enviará un extracto en pdf al destinatario seleccionado a través del canal de comunicación seleccionado (Email o WhatsApp).
Para más información sobre estas acciones, vea el siguiente vídeo.
Actualizado el: 03/08/2023
¡Gracias!