Acciones en la sección de clientes

Crear / Añadir cliente

Para crear/añadir un cliente en la lista, localice y haga clic en el botón Añadir cliente en la parte inferior derecha de su pantalla.

Rellene la información requerida en la página que se abre, y haga clic en enviar.

Al rellenar la información requerida durante la creación / adición de un cliente, todos los campos obligatorios tienen puntos rojos. Deben ser rellenados para que usted pueda enviar, de lo contrario el botón de enviar permanecerá inactivo (de color gris).

Si selecciona un cliente e inicia un flujo de trabajo que contenga una actividad cuyo requisito esté configurado como necesitar visita, será necesario rellenar los campos obligatorios antes de poder registrarse en el cliente. Esta actualización es posible incluso si la lista está configurada como sólo lectura

Para más información, vea el siguiente vídeo

Ver el estado de sincronización de un cliente

A la derecha del cliente aparece un icono que muestra el estado de la sincronización:

Los clientes creados cuando un usuario está trabajando sin conexión o tiene una conexión de red deficiente permanecen sin sincronizar hasta que exista una conexión fuerte.

Los clientes creados pero no guardados permanecen con una marca a la espera de que el usuario se conecte a Internet para que el cliente se sincronice. Los clientes sincronizados tienen dos marcas verdes en el extremo derecho.

Estos clientes no sincronizados pueden no estar disponibles en la lista en caso de que desee comprobar en un momento posterior / día.

Por lo tanto, siempre es bueno asegurarse de que los clientes que se crean se sincronizan correctamente en la base de datos.

No debe realizar actividades para clientes que tengan un error de sincronización. Las actividades realizadas en dichos clientes (flujos de trabajo no sincronizados o en curso) no tendrán un cliente asociado en la base de datos, lo que afectará a la credibilidad de los datos.

Para ver el estado de un cliente:

Haga clic en su lista de clientes en la aplicación móvil. La pestaña de listado tiene dos factores.
Sincronizados - Estos son clientes sincronizados/guardados con éxito.
Pendientes - Estos son clientes guardados localmente en el teléfono a la espera de conexión para que puedan ser cargados en la base de datos.

El número de las marcas junto al cliente buscado indica su estado de sincronización, es decir
PENDIENTE = una palomita gris
SINCRONIZADO = dos palomitas verdes

Para más información sobre estas acciones, vea el siguiente vídeo



El proceso de sincronización se produce automáticamente si el usuario móvil tiene conectividad de datos. El usuario no tiene que hacer nada. Si hay algún problema con el proceso de sincronización, se mostrará en la pestaña de ajustes, advertencias de sincronización.

Editar Cliente

Editar un cliente permite a los usuarios corregir el GPS, la foto del cliente y actualizar cualquier otra información antigua o nueva del cliente añadida al perfil.
Para editar un cliente, búsquelo en la Lista de clientes y haga clic en los 3 puntos situados en el extremo derecho del punto de venta.
Aparecerá un menú emergente, luego seleccione en Ver detalles para ver el perfil del cliente.
Haga clic en el botón Editar detalles en la parte inferior derecha de la pantalla.
Navegue hasta los campos que desee actualizar, facilite la información y haga clic en enviar en la parte inferior de la página. El lugar será editado con éxito.

Para más información sobre las acciones anteriores, vea esto



La edición de un Cliente por parte de los usuarios móviles sólo es posible si se les ha dado acceso completo. Esto se hace desde la aplicación web.

También puede ver la ficha del cliente haciendo clic en los 3 puntos situados en el extremo derecho del cliente y seleccionando Ver detalles.

La tarjeta de cliente contiene las siguientes acciones:

Obtener dirección - Para obtener direcciones de Google Maps a la ubicación del cliente.

Distancia - Para ver a qué distancia se encuentra del cliente (se muestra en metros o kilómetros).

Llamar al cliente - Para obtener el número de contacto del cliente.

Info - Para ver todos los atributos relacionados con el cliente. Sólo se mostrarán los atributos con valores. En la parte inferior tiene metadatos sobre la creación y edición de los detalles del cliente

Historia - Para ver las actividades pasadas realizadas para ese cliente específico.

KPIs - Para ver los informes de insights relacionados con el cliente.

Notas - Para capturar notas y ver las anteriores vinculadas al cliente.

Para más información sobre lo anterior, también puede ver el siguiente vídeo

Ver clientes

Si el GPS está activado, los clientes se ordenan del más cercano al más lejano.

Si el GPS está desactivado, los clientes se clasifican por orden alfabético.

Sólo se muestran los 25 primeros clientes para el desplazamiento, pero al buscar o filtrar, la operación se realiza sobre la lista completa. Puede ver el número total de clientes que tiene asignados en la sección del mapa

Buscar clientes

La búsqueda se realiza en todos los atributos definidos como importantes en el esquema de la lista, es un icono de lupa que se encuentra en la parte superior derecha de su lista.

Filtrar clientes

El filtro es posible en todos los atributos definidos en el esquema de la lista en la aplicación web.

Para aplicar un filtro, haga clic en los botones que se encuentran en la parte superior de su lista de clientes. A continuación, aparecerá una página emergente con el campo de filtros necesario. El filtro o filtros aplicados se indicarán en la parte superior.

Haga clic en el botón borrar situado junto al botón aplicar para borrar los filtros.

Para mayor claridad, consulte el vídeo que figura a continuación.

Seleccionar clientes

Para seleccionar un cliente, haga clic en cualquier lugar de la tarjeta de cliente. Una vez seleccionado un cliente, la tarjeta se resalta en amarillo y se inicia una comprobación.

Geo check in

Tras seleccionar un cliente, se inicia el registro y se pasa a la actividad de flujo de trabajo del día; si la actividad requiere una visita con registro geográfico obligatorio, se verificará la distancia del usuario móvil al cliente. Si el usuario está más allá, no podrá iniciar sus actividades.

Una vez que te hayas registrado en un cliente, aparecerá el icono del cliente en la parte inferior derecha con un pin GPS al lado.

Después de completar las actividades del flujo de trabajo, el usuario puede finalizar la visita pasando por caja. Ya sea como parte de la llamada a la acción al final del flujo de trabajo o haciendo clic en el banner de pago en la pantalla principal del cliente.


Para más información sobre estas acciones, vea el siguiente vídeo.

Borrar un Cliente

Si el derecho de acceso a la lista y el rol de usuario móvil lo permiten, el usuario móvil puede eliminar un cliente desde la aplicación móvil. Como resultado, el elemento se archivará en el backend. Para una eliminación completa del estado archivado, debe hacerse a través de la aplicación web.

Para eliminar un cliente, basta con hacer clic en los tres puntos de la derecha, ver más detalles y, a continuación, en el icono de papelera de la parte superior derecha de la vista de edición del cliente.

Actualizado el: 03/08/2023