Gérer les utilisateurs mobiles
Articles sur: Application Web
Créer un utilisateur
Définir et assigner des rôles aux utilisateurs mobiles
Modifier un utilisateur mobile
Licence/Pas de licence d'un utilisateur mobile
Supprimer un utilisateur mobile
Afficher les utilisateurs mobiles dans une liste
Rechercher un utilisateur mobile
Filtrer l'utilisateur mobile
Télécharger la liste des utilisateurs mobiles au format Excel ou CSV
Créer des utilisateurs mobiles en bulk
Modifier les utilisateurs mobiles en bulk
Débloquer une connexion unique pour les utilisateurs mobiles
Pour créer un utilisateur, cliquez sur la section Utilisateurs dans le menu de gauche. Sélectionnez le type d'utilisateur (Utilisateur Mobile) juste en dessous des Utilisateurs.
Cliquez sur le bouton (Créer un utilisateur) en haut à droite de l'écran, il vous invitera au bouton (+ Un utilisateur). Entrez tous les détails d'inscription. Les numéros de téléphone doivent commencer par le préfixe international. Par exemple; +254XXXX pour le Kenya.
Assigner-le directement à une ou plusieurs équipes.
Une fois créé, vous verrez les détails des informations de l'utilisateur, ainsi que le nombre d'équipes auxquels il appartient.
Toutes les informations obligatoires sont indiquées dans des champs en rouge et clairement indiquées par les textes.
Les utilisateurs Web peuvent définir dans le champ Téléphone regex des règles sur le numéro de téléphone des utilisateurs mobiles. Cela se trouve dans la page de paramètres du client. Cela garantit que le bon format de nombre est respecté, c'est-à-dire le bon code du pays et le compte correct du numéro. +2567xxxxxx57
Les rôles peuvent être définis dans les paramètres du client. Un rôle détermine quels tableaux de bord un utilisateur mobile peut voir sur son application mobile, les droits d'accès à la liste et les activités du workflow.
Lors de la création d'un tableau de bord et les activités du workflow, vous pouvez sélectionner les rôles des utilisateurs mobiles pour déterminer qui peut le voir. Alors que pour les listes, vous pouvez assigner des éléments directement sur le profil de l'utilisateur mobile. Exemple : accès complet, modifier uniquement, voir uniquement.
Placez simplement votre curseur sur l'utilisateur mobile que vous souhaitez modifier et accédez à l'icône crayon/modifier à droite pour être redirigé vers la page de modification des détails afin de modifier les informations.
Pour assigner ou annuler une licence à un utilisateur mobile, cliquez sur l'icône de modification et vous serez redirigé vers la page de modification des détails pour annuler la licence de l'utilisateur mobile.
Pour accorder une licence, déplacez la bascule vers la droite, la couleur de la bascule passera en vert turquoise pour activer la licence.
Pour annuler la licence, déplacez la bascule vers la gauche, la couleur de la bascule passera au gris, ce qui déclenchera la désactivation de la licence.
Si l'utilisateur appartient à une équipe, l'annulation de la licence le retirera de son équipe. L'utilisateur sera automatiquement déconnecté de l'application.
Un utilisateur sans licence ne peut pas être assigner à une équipe.
Assurez-vous que vous avez d'abord annuler la licence de l'utilisateur à l'aide du bouton de bascule (comme indiqué ci-dessous) et cliquez sur l'icône Supprimer.
Un texte contextuel apparaîtra vous demandant de supprimer l'utilisateur, après confirmation, l'utilisateur sera supprimé.
Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur sous licence. Annulez la licence de l'utilisateur avant de le supprimer
Dans la section des utilisateurs mobiles, vous pouvez afficher les utilisateurs mobiles avec les champs suivants:
ID unique (généré par le système) - Pour l'afficher, cliquez sur l'icône Modifier
Nom (Prénom + Deuxième prénom + Nom de famille)
Tous les autres champs ID qui sont remplis
Numéro de téléphone
Nb équipes: le nombre d'équipes auxquels appartient l'utilisateur
Licence: bascule pour indiquer si l'utilisateur possède une licence ou non
Rôle: le rôle de l'utilisateur tel que défini dans les paramètres du client
Version de l'application: la version de l'application mobile qu'il utilise
Dernière synchronisation: quand est ce que l'application a été synchronisée pour la dernière fois avec la synchronisation principale (chargement de toutes les listes, etc.)
Vous pouvez rechercher un utilisateur mobile avec n'importe quelle information dans son profil. Tapez dans le champ de recherche pour le trouver.
Les utilisateurs mobiles peuvent être filtrés sur:
toutes leurs dimensions
les équipes
les niveaux des équipes
Pour utiliser un filtre, cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer.
Dans la section Utilisateurs, en cliquant sur la flèche de téléchargement, vous obtiendrez un fichier Excel & CSV avec toutes les colonnes du profil des utilisateurs et quatre informations supplémentaires:
Licence: Vrai ou Faux
ID d'équipe: l'ID de l'équipe à laquelle appartient l'utilisateur mobile
Nom de l'équipe: le nom de l'équipe à laquelle appartient l'utilisateur mobile
Version de l'application: la version actuelle de l'application utilisée par l'utilisateur
Dernière synchronisation: la dernière fois que l'utilisateur a synchronisé/utilisé l'application
Pour créer plusieurs utilisateurs avec la même opération, allez dans "Créer un utilisateur" sur le bouton en haut à droite, sélectionnez "Plusieurs Utilisateurs" et téléchargez les informations selon le modèle fourni.
Le modèle peut être téléchargé en csv en cliquant sur Link sur la page qui s'ouvre. Vous devez remplir toutes les informations requises puis télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".
Pour modifier plusieurs utilisateurs avec la même opération, accédez aux panneaux d'action en cliquant sur les trois points, sélectionnez "Modifier en bulk (CSV)" et téléchargez les informations conformément au modèle fourni.
Le modèle peut être téléchargé en csv en cliquant sur Link sur la page qui s'ouvre. Vous devez remplir toutes les informations requises puis télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".
Chaque opération a son propre modèle défini
Le déverrouillage de la connexion unique pour les utilisateurs mobiles s'effectue sur l'interface Web.
Pour ce faire :
Accédez à l'icône des paramètres des organisations dans la partie supérieure gauche de l'application Web
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs et assurez-vous d'activer la modification (modifier les détails).
Déplacez-vous vers Connexion unique de l'utilisateur mobile et basculez l'icône booléen sur oui, comme indiqué ci-dessous
Une fois terminé, Enregistrez et demandez à l'utilisateur de se connecter une nouvelle fois. Lorsqu'ils sont connectés avec succès, répétez le processus complet et désactivez la connexion unique
Créer un utilisateur
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Licence/Pas de licence d'un utilisateur mobile
Supprimer un utilisateur mobile
Afficher les utilisateurs mobiles dans une liste
Rechercher un utilisateur mobile
Filtrer l'utilisateur mobile
Télécharger la liste des utilisateurs mobiles au format Excel ou CSV
Créer des utilisateurs mobiles en bulk
Modifier les utilisateurs mobiles en bulk
Débloquer une connexion unique pour les utilisateurs mobiles
Créer un utilisateur
Pour créer un utilisateur, cliquez sur la section Utilisateurs dans le menu de gauche. Sélectionnez le type d'utilisateur (Utilisateur Mobile) juste en dessous des Utilisateurs.
Cliquez sur le bouton (Créer un utilisateur) en haut à droite de l'écran, il vous invitera au bouton (+ Un utilisateur). Entrez tous les détails d'inscription. Les numéros de téléphone doivent commencer par le préfixe international. Par exemple; +254XXXX pour le Kenya.
Assigner-le directement à une ou plusieurs équipes.
Une fois créé, vous verrez les détails des informations de l'utilisateur, ainsi que le nombre d'équipes auxquels il appartient.
Toutes les informations obligatoires sont indiquées dans des champs en rouge et clairement indiquées par les textes.
Les utilisateurs Web peuvent définir dans le champ Téléphone regex des règles sur le numéro de téléphone des utilisateurs mobiles. Cela se trouve dans la page de paramètres du client. Cela garantit que le bon format de nombre est respecté, c'est-à-dire le bon code du pays et le compte correct du numéro. +2567xxxxxx57
Définir et assigner des rôles aux utilisateurs mobiles
Les rôles peuvent être définis dans les paramètres du client. Un rôle détermine quels tableaux de bord un utilisateur mobile peut voir sur son application mobile, les droits d'accès à la liste et les activités du workflow.
Lors de la création d'un tableau de bord et les activités du workflow, vous pouvez sélectionner les rôles des utilisateurs mobiles pour déterminer qui peut le voir. Alors que pour les listes, vous pouvez assigner des éléments directement sur le profil de l'utilisateur mobile. Exemple : accès complet, modifier uniquement, voir uniquement.
Modifier un utilisateur mobile
Placez simplement votre curseur sur l'utilisateur mobile que vous souhaitez modifier et accédez à l'icône crayon/modifier à droite pour être redirigé vers la page de modification des détails afin de modifier les informations.
Licence/Pas de licence d'un utilisateur mobile
Pour assigner ou annuler une licence à un utilisateur mobile, cliquez sur l'icône de modification et vous serez redirigé vers la page de modification des détails pour annuler la licence de l'utilisateur mobile.
Pour accorder une licence, déplacez la bascule vers la droite, la couleur de la bascule passera en vert turquoise pour activer la licence.
Pour annuler la licence, déplacez la bascule vers la gauche, la couleur de la bascule passera au gris, ce qui déclenchera la désactivation de la licence.
Si l'utilisateur appartient à une équipe, l'annulation de la licence le retirera de son équipe. L'utilisateur sera automatiquement déconnecté de l'application.
Un utilisateur sans licence ne peut pas être assigner à une équipe.
Supprimer un utilisateur mobile
Assurez-vous que vous avez d'abord annuler la licence de l'utilisateur à l'aide du bouton de bascule (comme indiqué ci-dessous) et cliquez sur l'icône Supprimer.
Un texte contextuel apparaîtra vous demandant de supprimer l'utilisateur, après confirmation, l'utilisateur sera supprimé.
Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur sous licence. Annulez la licence de l'utilisateur avant de le supprimer
Afficher les utilisateurs mobiles dans une liste
Dans la section des utilisateurs mobiles, vous pouvez afficher les utilisateurs mobiles avec les champs suivants:
ID unique (généré par le système) - Pour l'afficher, cliquez sur l'icône Modifier
Nom (Prénom + Deuxième prénom + Nom de famille)
Tous les autres champs ID qui sont remplis
Numéro de téléphone
Nb équipes: le nombre d'équipes auxquels appartient l'utilisateur
Licence: bascule pour indiquer si l'utilisateur possède une licence ou non
Rôle: le rôle de l'utilisateur tel que défini dans les paramètres du client
Version de l'application: la version de l'application mobile qu'il utilise
Dernière synchronisation: quand est ce que l'application a été synchronisée pour la dernière fois avec la synchronisation principale (chargement de toutes les listes, etc.)
Rechercher un utilisateur mobile
Vous pouvez rechercher un utilisateur mobile avec n'importe quelle information dans son profil. Tapez dans le champ de recherche pour le trouver.
Filtrer l'utilisateur mobile
Les utilisateurs mobiles peuvent être filtrés sur:
toutes leurs dimensions
les équipes
les niveaux des équipes
Pour utiliser un filtre, cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer.
Téléchargez la liste des utilisateurs mobiles au format Excel ou CSV
Dans la section Utilisateurs, en cliquant sur la flèche de téléchargement, vous obtiendrez un fichier Excel & CSV avec toutes les colonnes du profil des utilisateurs et quatre informations supplémentaires:
Licence: Vrai ou Faux
ID d'équipe: l'ID de l'équipe à laquelle appartient l'utilisateur mobile
Nom de l'équipe: le nom de l'équipe à laquelle appartient l'utilisateur mobile
Version de l'application: la version actuelle de l'application utilisée par l'utilisateur
Dernière synchronisation: la dernière fois que l'utilisateur a synchronisé/utilisé l'application
Créer des utilisateurs mobiles en bulk
Pour créer plusieurs utilisateurs avec la même opération, allez dans "Créer un utilisateur" sur le bouton en haut à droite, sélectionnez "Plusieurs Utilisateurs" et téléchargez les informations selon le modèle fourni.
Le modèle peut être téléchargé en csv en cliquant sur Link sur la page qui s'ouvre. Vous devez remplir toutes les informations requises puis télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".
Modifier les utilisateurs mobiles en bulk
Pour modifier plusieurs utilisateurs avec la même opération, accédez aux panneaux d'action en cliquant sur les trois points, sélectionnez "Modifier en bulk (CSV)" et téléchargez les informations conformément au modèle fourni.
Le modèle peut être téléchargé en csv en cliquant sur Link sur la page qui s'ouvre. Vous devez remplir toutes les informations requises puis télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".
Chaque opération a son propre modèle défini
Débloquer une connexion unique pour les utilisateurs mobiles
Le déverrouillage de la connexion unique pour les utilisateurs mobiles s'effectue sur l'interface Web.
Pour ce faire :
Accédez à l'icône des paramètres des organisations dans la partie supérieure gauche de l'application Web
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs et assurez-vous d'activer la modification (modifier les détails).
Déplacez-vous vers Connexion unique de l'utilisateur mobile et basculez l'icône booléen sur oui, comme indiqué ci-dessous
Une fois terminé, Enregistrez et demandez à l'utilisateur de se connecter une nouvelle fois. Lorsqu'ils sont connectés avec succès, répétez le processus complet et désactivez la connexion unique
Mis à jour le : 21/08/2023
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