Gérer les utilisateurs web
Articles sur: Application Web
Ajouter un nouvel utilisateur Web
Profils des utilisateurs Web
Personnaliser le profil
Accès à toutes les ressources
Définir les rôles des utilisateurs Web
Associer un tableau de bord à un rôle d'utilisateur mobile
Récupérer le mot de passe d'un utilisateur web
Modifier un utilisateur Web
Supprimer un utilisateur Web
Créer plusieurs utilisateurs Web (en bulk)
Modifier plusieurs utilisateurs Web (en bulk)
Supprimer plusieurs utilisateurs Web (en bulk)
Télécharger tous les utilisateurs Web
Cliquez sur le bouton ( Créer un utilisateur), sélectionnez ( + Un utilisateur)
Remplissez tous les détails et sélectionnez le rôle que l'utilisateur web doit avoir.
NB : L'adresse e-mail doit toujours être en minuscule
Les profils sont définis dans les paramètres du client. Ils déterminent les droits d'accès de l'utilisateur web ou l'accès aux tableaux de bord lors de la création de tableaux de bord. Les rôles peuvent être adaptés en fonction de leurs besoins.
Dans les paramètres du client, il est possible de changer le nom du profil et de créer un nouveau profil et de définir ce que l'utilisateur web peut faire.
Dans la définition du profil, il y a un bouton bascule pour "donner accès à toutes les ressources".
Lorsque cette option est activée, les utilisateurs Web pourront voir tous les utilisateurs et leurs rapports, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter les utilisateurs aux équipes.
Cela conditionne l'accès à:
Liste des éléments
Équipes
Utilisateurs
Tableaux de bord
Si cette option est activée, l'utilisateur peut gérer toutes les ressources du client, quelles que soient les équipes auxquelles ils appartiennent.
Si celle-ci n'est pas activée, l'utilisateur ne peut gérer que les ressources affectées à l'équipe à laquelle il appartient.
Seuls les utilisateurs web avec l'option activée pourront voir les éléments et les utilisateurs "orphelins", c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été assignés à un propriétaire.
Les rôles sont créés dans les paramètres du client. Ils déterminent les tableaux de bord que l'utilisateur web peut voir.
Lorsque vous créez un tableau de bord, vous pouvez spécifier le rôle qui doit y avoir accès.
Cela se fait sur l'application web, sous la section des tableaux de bord.
Accédez au tableau de bord ciblé et cliquez sur l'icône Modifier qui apparaît dessus. Accédez au champ "Rôles associés au tableau de bord des requêtes", ajoutez votre ou vos rôles, puis Confirmez et Enregistrez.
A travers l'application Web, vous pouvez réinitialiser et récupérer les identifiants de connexion de l'application web pour votre client. Le client recevra un nouveau mot de passe par e-mail. Rappelez-vous toujours de les informer de vérifier leur dossier spam dans le cas où ils ne le recevraient pas par e-mail.
Accédez à l'utilisateur Web et cliquez sur l'icône Modifier du compte. Cliquez sur les informations supplémentaires pour voir toutes les options. Cliquez sur REINITIALISER LE MOT DE PASSE, puis sur ENREGISTRER une fois terminé. Le mot de passe utilisateur sera réinitialisé.
Cliquez sur l'icône Modifier pour modifier les informations.
Cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer les informations.
Pour plus d'informations sur les actions susmentionnées, voir ci-dessous
Pour créer plusieurs utilisateurs web, cliquez sur Créer un utilisateur en haut à droite. Sélectionnez ensuite Plusieurs utilisateurs.
Téléchargez les utilisateurs selon le modèle fourni, vous pouvez également télécharger les utilisateurs web avec leurs rôles dans le tableau de bord et les équipes définies dans le modèle.
Les champs obligatoires doivent être remplis dans le modèle avant de le télécharger afin d'éviter les erreurs.
Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur les 3 points en haut à droite et sélectionnez Modifier en bulk (CSV).
Un petit écran s'ouvrira, puis cliquez sur le lien pour obtenir le modèle, suivez le modèle téléchargé en csv pour faire vos modifications. Après avoir terminé vos modifications, téléchargez le fichier au format csv.
Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur les 3 points en haut à droite et sélectionnez « Suppression en bulk d'utilisateurs web ».
Une petite fenêtre apparaitra dans laquelle il faudra confirmer oui pour supprimer les éléments sélectionnés.
Cliquez sur le bouton Télécharger en haut à droite pour télécharger. Le fichier téléchargé contiendra les noms d'utilisateur, les e-mails, les rôles du tableau de bord et les équipes auxquelles ils appartiennent.
L'application d'un filtre vous permet de télécharger uniquement les éléments filtrés.
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NB : L'adresse e-mail doit toujours être en minuscule
Profils des utilisateurs Web
Les profils sont définis dans les paramètres du client. Ils déterminent les droits d'accès de l'utilisateur web ou l'accès aux tableaux de bord lors de la création de tableaux de bord. Les rôles peuvent être adaptés en fonction de leurs besoins.
Personnaliser le profil
Dans les paramètres du client, il est possible de changer le nom du profil et de créer un nouveau profil et de définir ce que l'utilisateur web peut faire.
Accès à toutes les ressources
Dans la définition du profil, il y a un bouton bascule pour "donner accès à toutes les ressources".
Lorsque cette option est activée, les utilisateurs Web pourront voir tous les utilisateurs et leurs rapports, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter les utilisateurs aux équipes.
Cela conditionne l'accès à:
Liste des éléments
Équipes
Utilisateurs
Tableaux de bord
Si cette option est activée, l'utilisateur peut gérer toutes les ressources du client, quelles que soient les équipes auxquelles ils appartiennent.
Si celle-ci n'est pas activée, l'utilisateur ne peut gérer que les ressources affectées à l'équipe à laquelle il appartient.
Seuls les utilisateurs web avec l'option activée pourront voir les éléments et les utilisateurs "orphelins", c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été assignés à un propriétaire.
Définir les rôles des utilisateurs web
Les rôles sont créés dans les paramètres du client. Ils déterminent les tableaux de bord que l'utilisateur web peut voir.
Lorsque vous créez un tableau de bord, vous pouvez spécifier le rôle qui doit y avoir accès.
Associer un tableau de bord à un rôle d'utilisateur mobile
Cela se fait sur l'application web, sous la section des tableaux de bord.
Accédez au tableau de bord ciblé et cliquez sur l'icône Modifier qui apparaît dessus. Accédez au champ "Rôles associés au tableau de bord des requêtes", ajoutez votre ou vos rôles, puis Confirmez et Enregistrez.
Récupérer le mot de passe d'un utilisateur web
A travers l'application Web, vous pouvez réinitialiser et récupérer les identifiants de connexion de l'application web pour votre client. Le client recevra un nouveau mot de passe par e-mail. Rappelez-vous toujours de les informer de vérifier leur dossier spam dans le cas où ils ne le recevraient pas par e-mail.
Accédez à l'utilisateur Web et cliquez sur l'icône Modifier du compte. Cliquez sur les informations supplémentaires pour voir toutes les options. Cliquez sur REINITIALISER LE MOT DE PASSE, puis sur ENREGISTRER une fois terminé. Le mot de passe utilisateur sera réinitialisé.
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Cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer les informations.
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Créer plusieurs utilisateurs Web (en bulk)
Pour créer plusieurs utilisateurs web, cliquez sur Créer un utilisateur en haut à droite. Sélectionnez ensuite Plusieurs utilisateurs.
Téléchargez les utilisateurs selon le modèle fourni, vous pouvez également télécharger les utilisateurs web avec leurs rôles dans le tableau de bord et les équipes définies dans le modèle.
Les champs obligatoires doivent être remplis dans le modèle avant de le télécharger afin d'éviter les erreurs.
Modifier plusieurs utilisateurs web (en bulk)
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Un petit écran s'ouvrira, puis cliquez sur le lien pour obtenir le modèle, suivez le modèle téléchargé en csv pour faire vos modifications. Après avoir terminé vos modifications, téléchargez le fichier au format csv.
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Mis à jour le : 16/12/2024
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