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Télécharger les rapports en fichier PDF
Télécharger les rapports en fichier excel/CSV
Archiver/restaurer des tableaux de bord
Les rapports FieldPro se trouvent dans l'onglet Tableaux de bord de l'application Web. Une fois que vous avez ouvert l'onglet Tableaux de bord, vous verrez des dossiers contenant les rapports.
Les rapports sont regroupés dans différents dossiers en fonction de leur nature et de leur contenu.
Cliquez sur tableaux de bord
Cliquez sur le dossier contenant le tableau de bord que vous souhaitez voir
Après avoir ouvert le dossier cliquez sur le tableau de bord
Vous pouvez également choisir les tableaux de bord que vous souhaitez afficher sur votre page d'accueil.
Il vous suffit de cliquer sur l'icône des paramètres en haut à droite de votre application web, puis de sélectionner l'onglet des tableaux de bord.
Sous l'onglet Tableaux de bord, sélectionnez la section Tableaux de bord de la page d'accueil. Assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton Modifier les détails afin d'accéder aux options de tableau de bord disponibles.
Sélectionnez ensuite les tableaux de bord que vous souhaitez afficher sur votre page d'accueil et enregistrez.
Les tableaux de bord peuvent être filtrés sur une série de dimensions comme indiqué ci-dessous :
Tous les tableaux de bord peuvent être filtrés avec ces plages de temps :
Aujourd'hui
Hier
Les 7 derniers jours
Cette semaine
Les 30 derniers jours
Ce mois-ci
Le mois dernier
Plage personnalisée, dans laquelle vous pouvez définir la date de début et de fin de votre choix et appliquer le filtre.
Choisissez un ou plusieurs utilisateurs.
Choisissez une ou plusieurs équipes.
Juste au-dessus du graphique des tableaux, les tableaux peuvent être filtrés sur n'importe laquelle des colonnes affichées.
Cliquez sur le bouton Ajouter un filtre pour sélectionner la colonne sur laquelle appliquer le filtre
La liste des colonnes apparaîtra
Si la colonne contient des chiffres, vous pouvez filtrer avec des opérateurs numériques (supérieur, égal, inférieur)
Si la colonne est un texte, le filtre sera un texte ouvert comme indiqué ci-dessous
Pour plus d'informations sur Filtrer les tableaux de bord, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.
Vous pouvez également utiliser les filtres de tableau pour filtrer les attributs à choix unique de la liste. Ceci est important lorsque nous voulons évaluer les indicateurs de performance clés pour des options spécifiques, par exemple la marque, la catégorie, le type de client, etc.
Vous pouvez télécharger/exporter un rapport au format pdf si vous souhaitez le consulter hors ligne.
Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons filtres (Date, utilisateurs et équipes) puis cliquez sur le bouton télécharger le pdf en haut à gauche (Directement sous le nom du sous-dossier).
Pour une analyse plus approfondie ou un examen minutieux de tout rapport, vous avez la possibilité de l'exporter dans un fichier Excel/CSV, ce n'est possible que pour chaque graphique et non pour la page entière comme c'est le cas sur le téléchargement PDF.
Pour télécharger, cliquez sur le bouton Télécharger Excel en haut à droite du graphique que vous souhaitez télécharger.
Si les données pour un composant de table/matrice sont trop volumineuse, vous avez la possibilité de recevoir les données Excel brutes par e-mail à la place.
Pour plus d'informations sur comment voir et télécharger les tableaux de bord, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.
Le bouton d'archivage permet aux utilisateurs de gérer efficacement le contenu de leurs tableaux de bord.
Les tableaux de bord inutilisés peuvent être archivés en cliquant simplement sur le bouton d'archivage, comme indiqué ci-dessous.
L'archivage ne supprime pas les éléments de la base de données, mais les rend inaccessibles. Vous pouvez annuler l'action d'archivage en utilisant le bouton de restauration.
Pour restaurer le dossier ou le tableau de bord archivé, cliquez sur les trois points situés au-dessus du dossier des tableaux de bord et sélectionnez « Afficher les éléments archivés ».
La liste des éléments archivés s'affiche en gris clair et vous pouvez restaurer le tableau de bord/dossier souhaité.
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Par équipe
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Cliquez sur le bouton Ajouter un filtre pour sélectionner la colonne sur laquelle appliquer le filtre
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Si la colonne est un texte, le filtre sera un texte ouvert comme indiqué ci-dessous
Pour plus d'informations sur Filtrer les tableaux de bord, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.
Vous pouvez également utiliser les filtres de tableau pour filtrer les attributs à choix unique de la liste. Ceci est important lorsque nous voulons évaluer les indicateurs de performance clés pour des options spécifiques, par exemple la marque, la catégorie, le type de client, etc.
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Si les données pour un composant de table/matrice sont trop volumineuse, vous avez la possibilité de recevoir les données Excel brutes par e-mail à la place.
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Les tableaux de bord inutilisés peuvent être archivés en cliquant simplement sur le bouton d'archivage, comme indiqué ci-dessous.
L'archivage ne supprime pas les éléments de la base de données, mais les rend inaccessibles. Vous pouvez annuler l'action d'archivage en utilisant le bouton de restauration.
Pour restaurer le dossier ou le tableau de bord archivé, cliquez sur les trois points situés au-dessus du dossier des tableaux de bord et sélectionnez « Afficher les éléments archivés ».
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Mis à jour le : 04/09/2024
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