Implementación de FieldPro
Esta página le presenta el recorrido para empezar a utilizar FieldPro con su empresa.
Pre-requisito para la implementación #1
Debe designarse un único punto de contacto (Responsable del proyecto) para supervisar la implementación del entorno y recibir una capacitación sobre el sistema.
Debe ser alguien con experiencia tanto en ventas como en TI, que pueda entender cómo estructurar el entorno.
Pre-requisito para la implementación #2
La fase de despliegue comienza una vez que se han cumplido los requisitos administrativos con el vendedor:
Pago de la factura de las tasas de implementación
Firma del contrato de suscripción SaaS (sólo para entornos personalizados)
= El entorno se despliega según una de las plantillas disponibles proporcionadas, sin ningún tipo de modificación.
Recepción de datos de entrada - Semana 1
Es necesario proporcionar información básica:
Información de usuarios móviles y web
Lista de clientes (opcional)
Lista de productos
Lista(s) personalizada(s)
El entorno de plantilla se despliega para que los usuarios lo prueben y reciban formación.
Se proporciona formación y documentación sencillas para el entorno de plantilla desplegado.
Puesta en marcha (hito) - Semana 2
Una vez desplegado y validado el entorno, se lleva a producción con uso en directo. Comienza la fase de facturación y se cobran las solicitudes de ajustes fuera del alcance definido.
El entorno se adapta en función de las necesidades del cliente, ya que ninguna plantilla de entorno satisfaría sus necesidades.
Se programará una reunión para que el vendedor entregue la gestión de la implantación a un Responsable de Éxito del Cliente dedicado a su cuenta. Será su principal punto de contacto a lo largo de las fases de despliegue del entorno, (piloto) y en vivo, y le ayudará a sacar el máximo partido de la solución.
Tendrá que rellenar un archivo de plantilla con los datos de entrada necesarios para definir el alcance del entorno que se va a desplegar. Una vez validado, deberá firmar el fichero para que comience la configuración.
El Customer Success Officer configurará el entorno basándose en el archivo de datos de entrada firmado y realizará pruebas de validación antes de comunicarle su despliegue.
Se compartirá con usted un archivo en el que se detallarán los KPI que se desarrollarán y mostrarán en la aplicación para su revisión y validación.
Una vez validado, el archivo deberá ser firmado para que comience el desarrollo.
Se programará un conjunto de sesiones de formación con su(s) equipo(s) en función del Paquete de implantación que haya seleccionado para que comprenda perfectamente cómo utilizar y gestionar su entorno.
###Validación del entorno y los cuadros de mando - Semana 3-4
El entorno y los cuadros de mando configurados en función de las entradas validadas que nos haya proporcionado se le presentarán durante las sesiones de formación.
No obstante, se podrán realizar ajustes en función de sus comentarios para responder a sus necesidades. Deberán finalizarse antes del Go Live.
Una fase piloto de un mes como máximo, es / puede ser implementada para entornos personalizados con el fin de validar el proceso de configuración y las necesidades, y hacer algunos ajustes si es necesario.
Una vez desplegado y validado el entorno, se lleva a producción con Uso en vivo. Comienza la fase de facturación y se cobran las solicitudes de ajuste fuera del alcance definido.
En caso de que no se respeten los plazos, se puede programar un Comité de Dirección para revisar el alcance del despliegue y las próximas acciones para ambas partes.
La siguiente información puede cargarse en el sistema a través de nuestro archivo de plantilla
Lista de clientes
Lista de productos
Listas personalizadas
Después del Go Live:
Se borran los datos del piloto, se limpia el entorno.
Comienza la suscripción de facturación, tiene 30 días para pagar la primera factura generada automáticamente. Si no paga, se suspenderá la cuenta. Las siguientes facturas se envían 15 días antes de la renovación de la suscripción.
Cualquier solicitud debe ser enviada a través de nuestros canales de soporte, como se detalla aquí
Cualquier cambio significativo en términos de flujo de trabajo y cuadros de mando se considerará una nueva característica y será facturado
En función del plan comercial seleccionado, se programarán revisiones periódicas con su Customer Success Officer con el fin de revisar la adopción de la solución, el rendimiento del equipo(s), para discutir los cambios y/o presentar nuevas características.
Despliegue: proceso de configuración de su entorno basado en el plan comercial y el paquete de implantación seleccionados.
Entorno: el espacio en el que opera. Es una entidad distinta con todos sus flujos de trabajo, usuarios, cuadros de mando, listas, etc.
Pre-requisito para la implementación #1
Debe designarse un único punto de contacto (Responsable del proyecto) para supervisar la implementación del entorno y recibir una capacitación sobre el sistema.
Debe ser alguien con experiencia tanto en ventas como en TI, que pueda entender cómo estructurar el entorno.
Pre-requisito para la implementación #2
La fase de despliegue comienza una vez que se han cumplido los requisitos administrativos con el vendedor:
Pago de la factura de las tasas de implementación
Firma del contrato de suscripción SaaS (sólo para entornos personalizados)
¿Cómo se desarrolla la fase de implementación?
ENTORNO DE LA PLANTILLA
= El entorno se despliega según una de las plantillas disponibles proporcionadas, sin ningún tipo de modificación.
Recepción de datos de entrada - Semana 1
Es necesario proporcionar información básica:
Información de usuarios móviles y web
Lista de clientes (opcional)
Lista de productos
Lista(s) personalizada(s)
Despliegue del entorno - Semana 1
El entorno de plantilla se despliega para que los usuarios lo prueben y reciban formación.
Sesiones de formación - Semana 1
Se proporciona formación y documentación sencillas para el entorno de plantilla desplegado.
Puesta en marcha (hito) - Semana 2
Una vez desplegado y validado el entorno, se lleva a producción con uso en directo. Comienza la fase de facturación y se cobran las solicitudes de ajustes fuera del alcance definido.
ENTORNO PERSONALIZADO
El entorno se adapta en función de las necesidades del cliente, ya que ninguna plantilla de entorno satisfaría sus necesidades.
Traspaso de ventas al Responsable de Éxito del Cliente (Hito 1) - Semana 1
Se programará una reunión para que el vendedor entregue la gestión de la implantación a un Responsable de Éxito del Cliente dedicado a su cuenta. Será su principal punto de contacto a lo largo de las fases de despliegue del entorno, (piloto) y en vivo, y le ayudará a sacar el máximo partido de la solución.
Recepción de datos de entrada y validación del alcance - Semana 1
Tendrá que rellenar un archivo de plantilla con los datos de entrada necesarios para definir el alcance del entorno que se va a desplegar. Una vez validado, deberá firmar el fichero para que comience la configuración.
Configuración, prueba y validación del entorno - Semana 2-3
El Customer Success Officer configurará el entorno basándose en el archivo de datos de entrada firmado y realizará pruebas de validación antes de comunicarle su despliegue.
Definición y validación de los KPI - Semana 2-3
Se compartirá con usted un archivo en el que se detallarán los KPI que se desarrollarán y mostrarán en la aplicación para su revisión y validación.
Una vez validado, el archivo deberá ser firmado para que comience el desarrollo.
Sesiones de formación - Semana 3-4
Se programará un conjunto de sesiones de formación con su(s) equipo(s) en función del Paquete de implantación que haya seleccionado para que comprenda perfectamente cómo utilizar y gestionar su entorno.
###Validación del entorno y los cuadros de mando - Semana 3-4
El entorno y los cuadros de mando configurados en función de las entradas validadas que nos haya proporcionado se le presentarán durante las sesiones de formación.
No obstante, se podrán realizar ajustes en función de sus comentarios para responder a sus necesidades. Deberán finalizarse antes del Go Live.
Fase piloto (opcional) - Semana 5 a 8
Una fase piloto de un mes como máximo, es / puede ser implementada para entornos personalizados con el fin de validar el proceso de configuración y las necesidades, y hacer algunos ajustes si es necesario.
Go Live (Hito 2) - Semana 4 o Semana 8
Una vez desplegado y validado el entorno, se lleva a producción con Uso en vivo. Comienza la fase de facturación y se cobran las solicitudes de ajuste fuera del alcance definido.
En caso de que no se respeten los plazos, se puede programar un Comité de Dirección para revisar el alcance del despliegue y las próximas acciones para ambas partes.
¿Qué datos históricos podemos recuperar?
La siguiente información puede cargarse en el sistema a través de nuestro archivo de plantilla
Lista de clientes
Lista de productos
Listas personalizadas
¿Qué ocurre después de la implantación?
Después del Go Live:
Se borran los datos del piloto, se limpia el entorno.
Comienza la suscripción de facturación, tiene 30 días para pagar la primera factura generada automáticamente. Si no paga, se suspenderá la cuenta. Las siguientes facturas se envían 15 días antes de la renovación de la suscripción.
Cualquier solicitud debe ser enviada a través de nuestros canales de soporte, como se detalla aquí
Cualquier cambio significativo en términos de flujo de trabajo y cuadros de mando se considerará una nueva característica y será facturado
En función del plan comercial seleccionado, se programarán revisiones periódicas con su Customer Success Officer con el fin de revisar la adopción de la solución, el rendimiento del equipo(s), para discutir los cambios y/o presentar nuevas características.
Glosario - Definición de los principales términos
Despliegue: proceso de configuración de su entorno basado en el plan comercial y el paquete de implantación seleccionados.
Entorno: el espacio en el que opera. Es una entidad distinta con todos sus flujos de trabajo, usuarios, cuadros de mando, listas, etc.
Actualizado el: 20/09/2023
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