Gérer les équipes
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Qu'est-ce qu'une équipe?
Filtrer, rechercher et afficher les équipes
Créer une équipe
Modifier une équipe
Archiver une équipe
Affecter des utilisateurs à une équipe
Affecter plusieurs utilisateurs à une équipe
Télécharger la liste des équipes
Créer plusieurs équipes (en bulk)
Modifier plusieurs équipes (en bulk)
Archiver plusieurs équipes (en bulk)
Niveaux/labels des équipes
Affecter des équipes à un ou plusieurs workflows
L'équipe est un concept utilisé pour regrouper les utilisateurs mobiles et web. Elle détermine leur accès aux workflows et aux tableaux de bord/rapports.
Certaines informations sont disponibles sur la page d'accueil des équipes, comme la liste des équipes disponibles, leurs noms respectifs, le nombre total d'utilisateurs mobiles + web dans l'équipe, et les informations de la hiérarchie.
Sur la même page, il existe des options pour rechercher, créer, télécharger, voir, archiver ou modifier une équipe.
Pour voir une équipe, utilisez les attributs en haut de la page ou utilisez l'icône Ajouter un filtre à côté du champ de recherche.
Pour voir une équipe, recherchez son nom dans la boîte de recherche située en haut à gauche. Lorsque vous cliquez sur le bouton Modifier, vous pouvez voir l'ID de l'équipe, le nom, les détails des utilisateurs mobiles + web et les tableaux de bord + workflows attachés à l'équipe.
Cliquez sur l'icône "Créer" en haut à droite, puis sélectionnez (+ une équipe)
Remplissez les informations requises:
Nom de l'équipe
Choisissez les utilisateurs mobiles qui doivent appartenir à cette équipe
Choisissez les utilisateurs web qui doivent appartenir à cette équipe
Choisissez les workflows qui doivent être accessibles aux utilisateurs de cette équipe
Choisissez les tableaux de bord qui doivent être visibles pour les utilisateurs de cette équipe
Cliquez sur "Confirmer" pour confirmer l'opération
NB: Seuls les utilisateurs mobiles avec une licence peuvent être ajoutés à une équipe
Sélectionnez l'équipe et cliquez sur l'icône de modification à droite. La fenêtre d'édition s'ouvrira, vous pouvez alors apporter vos modifications et confirmer.
Lors de l'édition d'une équipe, plusieurs actions sont possibles:
Ajouter/Retirer des utilisateurs d'une équipe (Mobile/Web)
Ajouter ou retirer des workflows
Edition du nom de l'équipe
Modification des informations de la hiérarchie
Sélectionnez l'équipe, et cliquez sur l'icône Archive à droite et puis confirmez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. L'équipe sera archivée.
Lors de la création ou de la modification d'une équipe, vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs de l'équipe.
NB: Un utilisateur qui n'appartient pas à une équipe ne pourra pas accéder au workflow
Pour ajouter plusieurs utilisateurs, mobiles ou web, en même temps. Cliquez sur les 3 points et sélectionnez l'option Assigner des utilisateurs mobiles en bulk ou Assigner des utilisateurs web en bulk dans le panneau d'action.
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ Téléchargez votre fichier CSV ici.
Cliquez sur la flèche de téléchargement pour obtenir la liste de toutes les équipes avec ces informations:
ID de l'équipe
Nom de l'équipe
ID d'utilisateurs mobiles appartenant à l'équipe
Nom d'utilisateurs mobiles appartenant à l'équipe
ID d'utilisateurs web qui appartient à l'équipe
Nom d'utilisateurs web appartenant à l'équipe
ID du workflow qui appartient à l'équipe
Nom du workflow qui appartient à l'équipe
Active. Vrai si l'équipe n'est pas archivée. Faux si l'équipe est archivée.
En haut à droite de la page des équipes, cliquez sur Créer une équipe et sélectionnez Plusieurs équipes (CSV).
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Téléchargez votre fichier CSV ici".
Vous pouvez modifier plusieurs équipes en une seule opération, en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Modification des équipes en Bulk (CSV) dans le menu.
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Téléchargez votre fichier CSV ici".
Vous pouvez désassigner plusieurs utilisateurs mobiles/web en une seule opération, en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Désassignation en bulk d'utilisateurs mobiles/web (CSV) dans le menu.
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Lien pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle CSV dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle CSV en cliquant sur le champ Télécharger votre fichier CSV ici.
Vous pouvez archiver plusieurs équipes en une seule opération, en sélectionnant les équipes à l'aide des cases à cocher sur le panneau de gauche, puis en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Bulk archive équipe .
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Lien pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".
Définitions
Comment créer des niveaux et des labels
Désactiver un slot
Comment afficher et modifier les niveaux et les labels
Gérer la hiérarchie
Niveaux - grouper les équipes selon la hiérarchie. Il doit être utilisé pour construire une structure de distribution.
Labels - grouper les équipes sans hiérarchie. Il est utilisé comme tag pour regrouper des équipes ayant la même fonction, comme pour un type de vente, un canal, etc.
Avoir des niveaux hiérarchiques signifient que toute équipe ajoutée à un niveau inférieur est également ajoutée à tous les niveaux supérieurs.
NB: Un client dispose de 10 "slots" disponibles. Chaque emplacement peut servir de labels ou de niveau.
Dans la configuration du client, sélectionnez Principal et accédez à la Section Équipes et cliquez sur modifier les détails , puis sur le libellé/niveau de l'équipe. Sélectionnez l'emplacement que vous devez utiliser et activez à l'aide du bouton bascule , définissez le nom et le type de niveau/label, puis enregistrez vos modifications.
Un label peut être:
Texte ouvert
Choix unique, dans ce cas vous devez définir les options
NB: Assurez-vous toujours que le label de l'équipe est définie comme un CHOIX UNIQUE pour éviter les erreurs lors de la création de l'équipe, et dispose également de rapports clairs.
Pour les niveaux, vous devez définir une hiérarchie. Après avoir créé un niveau, vous devez cocher "a des contraintes hiérarchiques" et sélectionner le niveau Parent.
La hiérarchie apparaîtra alors comme ceci:
Si vous n'avez plus besoin d'utiliser un label ou un niveau, vous ne pouvez pas le supprimer, vous pouvez uniquement le désactiver en cliquant sur la bascule
Une fois les niveaux et les labels créés, vous les verrez dans le menu de gauche de la section de l'équipe
NB: En cliquant sur un label/niveau, vous verrez le nombre d'équipes rattachées.
Chaque label/niveau contient:
Équipes
Utilisateurs mobiles (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau/label)
Utilisateurs Web (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau/label)
Workflows
Vous pouvez afficher ou modifier ceci en cliquant sur les boutons d'action à droite, où un modèle comme ci-dessous apparaîtra.
NB: Si vous y ajoutez un mobile ou un utilisateur web, il sera automatiquement ajouté à toutes les équipes de ce niveau/label.
Ceci est utile si vous souhaitez par exemple qu'un responsable régional visualise les performances de tout le personnel de sa région
Une fois cette structure définie, dans la section équipe, cliquez sur les 3 points et sélectionnez « Gérer la hiérarchie » pour:
Téléchargez une hiérarchie à l'aide du modèle. C'est ici que vous indiquez les valeurs pour chaque niveau
Visualiser la hiérarchie dans une structure arborescente
NB: Vous ne pouvez pas avoir la même valeur pour deux niveaux différents, par exemple "centre". Cela entraînera le rejet de la hiérarchie.
Dans la vue arborescente, vous pouvez:
Déplacez une équipe vers n'importe quel autre nœud de même niveau
Ajouter ou supprimer un niveau
Développer/réduire chaque nœud
Il y a un filtre Niveaux en haut à gauche, cela vous permet de filtrer les niveaux que vous ne voulez pas voir à un moment donné.
Les équipes sont composées d'utilisateurs mobiles et web, et peuvent se voir attribuer des workflows spécifiques en fonction de leur objectif ou de leur rôle.
Cela peut se faire par le biais d'une sélection manuelle ou d'une affectation en bulk. L'affectation des workflows peut se faire de 2 manières comme suit :
Sélection à choix unique ou multiple
Attribuer manuellement des workflows à une ou plusieurs équipes.
Étapes à suivre :
Allez dans l'onglet Workflows et cliquez sur Modifier sur le workflow souhaité.
Dans Paramètres, faites défiler jusqu'à Équipes jointes.
Cliquez sur la case pour sélectionner des équipes spécifiques ou utilisez Sélectionner tout pour toutes les équipes.
Cliquez sur Enregistrer dans la section « Équipes rattachées » et à nouveau dans le coin supérieur droit de la page.
Affectation d'équipes en bulk
Pour les grandes équipes, affectez les workflows à l'aide d'un fichier CSV.
Étapes à suivre :
Dans l'onglet Workflows, cliquez sur Modifier sur le workflow souhaité et allez dans Paramètres.
Téléchargez la liste de toutes les équipes à l'aide du bouton Télécharger.
Utilisez le bouton Attribuer en bulk pour obtenir le modèle CSV, saisissez les identifiants et les noms des équipes et enregistrez le fichier.
Téléchargez le fichier complété via assignation en bulk et cliquez sur continuer pour finaliser.
Pour des conseils détaillés sur la gestion des équipes, contactez-nous via notre support par chat.
Qu'est-ce qu'une équipe?
Filtrer, rechercher et afficher les équipes
Créer une équipe
Modifier une équipe
Archiver une équipe
Affecter des utilisateurs à une équipe
Affecter plusieurs utilisateurs à une équipe
Télécharger la liste des équipes
Créer plusieurs équipes (en bulk)
Modifier plusieurs équipes (en bulk)
Archiver plusieurs équipes (en bulk)
Niveaux/labels des équipes
Affecter des équipes à un ou plusieurs workflows
Qu'est-ce qu'une équipe?
L'équipe est un concept utilisé pour regrouper les utilisateurs mobiles et web. Elle détermine leur accès aux workflows et aux tableaux de bord/rapports.
Filtrer, rechercher et afficher les équipes
Certaines informations sont disponibles sur la page d'accueil des équipes, comme la liste des équipes disponibles, leurs noms respectifs, le nombre total d'utilisateurs mobiles + web dans l'équipe, et les informations de la hiérarchie.
Sur la même page, il existe des options pour rechercher, créer, télécharger, voir, archiver ou modifier une équipe.
Pour voir une équipe, utilisez les attributs en haut de la page ou utilisez l'icône Ajouter un filtre à côté du champ de recherche.
Pour voir une équipe, recherchez son nom dans la boîte de recherche située en haut à gauche. Lorsque vous cliquez sur le bouton Modifier, vous pouvez voir l'ID de l'équipe, le nom, les détails des utilisateurs mobiles + web et les tableaux de bord + workflows attachés à l'équipe.
Créer une équipe
Cliquez sur l'icône "Créer" en haut à droite, puis sélectionnez (+ une équipe)
Remplissez les informations requises:
Nom de l'équipe
Choisissez les utilisateurs mobiles qui doivent appartenir à cette équipe
Choisissez les utilisateurs web qui doivent appartenir à cette équipe
Choisissez les workflows qui doivent être accessibles aux utilisateurs de cette équipe
Choisissez les tableaux de bord qui doivent être visibles pour les utilisateurs de cette équipe
Cliquez sur "Confirmer" pour confirmer l'opération
NB: Seuls les utilisateurs mobiles avec une licence peuvent être ajoutés à une équipe
Modifier une équipe
Sélectionnez l'équipe et cliquez sur l'icône de modification à droite. La fenêtre d'édition s'ouvrira, vous pouvez alors apporter vos modifications et confirmer.
Lors de l'édition d'une équipe, plusieurs actions sont possibles:
Ajouter/Retirer des utilisateurs d'une équipe (Mobile/Web)
Ajouter ou retirer des workflows
Edition du nom de l'équipe
Modification des informations de la hiérarchie
Archiver une équipe
Sélectionnez l'équipe, et cliquez sur l'icône Archive à droite et puis confirmez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. L'équipe sera archivée.
Affecter des utilisateurs à une équipe
Lors de la création ou de la modification d'une équipe, vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs de l'équipe.
NB: Un utilisateur qui n'appartient pas à une équipe ne pourra pas accéder au workflow
Affecter plusieurs utilisateurs à une équipe
Pour ajouter plusieurs utilisateurs, mobiles ou web, en même temps. Cliquez sur les 3 points et sélectionnez l'option Assigner des utilisateurs mobiles en bulk ou Assigner des utilisateurs web en bulk dans le panneau d'action.
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ Téléchargez votre fichier CSV ici.
Télécharger la liste des équipes
Cliquez sur la flèche de téléchargement pour obtenir la liste de toutes les équipes avec ces informations:
ID de l'équipe
Nom de l'équipe
ID d'utilisateurs mobiles appartenant à l'équipe
Nom d'utilisateurs mobiles appartenant à l'équipe
ID d'utilisateurs web qui appartient à l'équipe
Nom d'utilisateurs web appartenant à l'équipe
ID du workflow qui appartient à l'équipe
Nom du workflow qui appartient à l'équipe
Active. Vrai si l'équipe n'est pas archivée. Faux si l'équipe est archivée.
Créer plusieurs équipes (en bulk)
En haut à droite de la page des équipes, cliquez sur Créer une équipe et sélectionnez Plusieurs équipes (CSV).
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Téléchargez votre fichier CSV ici".
Modifier plusieurs équipes (en bulk)
Vous pouvez modifier plusieurs équipes en une seule opération, en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Modification des équipes en Bulk (CSV) dans le menu.
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Téléchargez votre fichier CSV ici".
Désassignation en bloc d'utilisateurs mobiles/web
Vous pouvez désassigner plusieurs utilisateurs mobiles/web en une seule opération, en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Désassignation en bulk d'utilisateurs mobiles/web (CSV) dans le menu.
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Lien pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle CSV dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle CSV en cliquant sur le champ Télécharger votre fichier CSV ici.
Archiver plusieurs équipes (en bulk)
Vous pouvez archiver plusieurs équipes en une seule opération, en sélectionnant les équipes à l'aide des cases à cocher sur le panneau de gauche, puis en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Bulk archive équipe .
Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Lien pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".
Niveaux/labels des équipes
Définitions
Comment créer des niveaux et des labels
Désactiver un slot
Comment afficher et modifier les niveaux et les labels
Gérer la hiérarchie
Définitions
Niveaux - grouper les équipes selon la hiérarchie. Il doit être utilisé pour construire une structure de distribution.
Labels - grouper les équipes sans hiérarchie. Il est utilisé comme tag pour regrouper des équipes ayant la même fonction, comme pour un type de vente, un canal, etc.
Avoir des niveaux hiérarchiques signifient que toute équipe ajoutée à un niveau inférieur est également ajoutée à tous les niveaux supérieurs.
NB: Un client dispose de 10 "slots" disponibles. Chaque emplacement peut servir de labels ou de niveau.
Comment créer des niveaux et des labels
Dans la configuration du client, sélectionnez Principal et accédez à la Section Équipes et cliquez sur modifier les détails , puis sur le libellé/niveau de l'équipe. Sélectionnez l'emplacement que vous devez utiliser et activez à l'aide du bouton bascule , définissez le nom et le type de niveau/label, puis enregistrez vos modifications.
Un label peut être:
Texte ouvert
Choix unique, dans ce cas vous devez définir les options
NB: Assurez-vous toujours que le label de l'équipe est définie comme un CHOIX UNIQUE pour éviter les erreurs lors de la création de l'équipe, et dispose également de rapports clairs.
Pour les niveaux, vous devez définir une hiérarchie. Après avoir créé un niveau, vous devez cocher "a des contraintes hiérarchiques" et sélectionner le niveau Parent.
La hiérarchie apparaîtra alors comme ceci:
Désactiver un slot
Si vous n'avez plus besoin d'utiliser un label ou un niveau, vous ne pouvez pas le supprimer, vous pouvez uniquement le désactiver en cliquant sur la bascule
Comment afficher et modifier les niveaux et les labels
Une fois les niveaux et les labels créés, vous les verrez dans le menu de gauche de la section de l'équipe
NB: En cliquant sur un label/niveau, vous verrez le nombre d'équipes rattachées.
Chaque label/niveau contient:
Équipes
Utilisateurs mobiles (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau/label)
Utilisateurs Web (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau/label)
Workflows
Vous pouvez afficher ou modifier ceci en cliquant sur les boutons d'action à droite, où un modèle comme ci-dessous apparaîtra.
NB: Si vous y ajoutez un mobile ou un utilisateur web, il sera automatiquement ajouté à toutes les équipes de ce niveau/label.
Ceci est utile si vous souhaitez par exemple qu'un responsable régional visualise les performances de tout le personnel de sa région
Gérer la hiérarchie
Une fois cette structure définie, dans la section équipe, cliquez sur les 3 points et sélectionnez « Gérer la hiérarchie » pour:
Téléchargez une hiérarchie à l'aide du modèle. C'est ici que vous indiquez les valeurs pour chaque niveau
Visualiser la hiérarchie dans une structure arborescente
NB: Vous ne pouvez pas avoir la même valeur pour deux niveaux différents, par exemple "centre". Cela entraînera le rejet de la hiérarchie.
Dans la vue arborescente, vous pouvez:
Déplacez une équipe vers n'importe quel autre nœud de même niveau
Ajouter ou supprimer un niveau
Développer/réduire chaque nœud
Il y a un filtre Niveaux en haut à gauche, cela vous permet de filtrer les niveaux que vous ne voulez pas voir à un moment donné.
Affecter des équipes à un ou plusieurs workflows
Les équipes sont composées d'utilisateurs mobiles et web, et peuvent se voir attribuer des workflows spécifiques en fonction de leur objectif ou de leur rôle.
Cela peut se faire par le biais d'une sélection manuelle ou d'une affectation en bulk. L'affectation des workflows peut se faire de 2 manières comme suit :
Sélection à choix unique ou multiple
Attribuer manuellement des workflows à une ou plusieurs équipes.
Étapes à suivre :
Allez dans l'onglet Workflows et cliquez sur Modifier sur le workflow souhaité.
Dans Paramètres, faites défiler jusqu'à Équipes jointes.
Cliquez sur la case pour sélectionner des équipes spécifiques ou utilisez Sélectionner tout pour toutes les équipes.
Cliquez sur Enregistrer dans la section « Équipes rattachées » et à nouveau dans le coin supérieur droit de la page.
Affectation d'équipes en bulk
Pour les grandes équipes, affectez les workflows à l'aide d'un fichier CSV.
Étapes à suivre :
Dans l'onglet Workflows, cliquez sur Modifier sur le workflow souhaité et allez dans Paramètres.
Téléchargez la liste de toutes les équipes à l'aide du bouton Télécharger.
Utilisez le bouton Attribuer en bulk pour obtenir le modèle CSV, saisissez les identifiants et les noms des équipes et enregistrez le fichier.
Téléchargez le fichier complété via assignation en bulk et cliquez sur continuer pour finaliser.
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Mis à jour le : 16/12/2024
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