Gérer les équipes

Articles sur: Application Web

• Qu'est-ce qu'une équipe?
• Filtrer, rechercher et afficher les équipes
• Créer une équipe
• Modifier une équipe
• Archiver une équipe
• Affecter des utilisateurs à une équipe
• Affecter plusieurs utilisateurs à une équipe
• Télécharger la liste des équipes
• Créer plusieurs équipes (en bulk)
• Modifier plusieurs équipes (en bulk)
• Archiver plusieurs équipes (en bulk)
• Niveaux/labels des équipes
• Affecter des équipes à un ou plusieurs workflows

Qu'est-ce qu'une équipe?

L'équipe est un concept utilisé pour regrouper les utilisateurs mobiles et web. Elle détermine leur accès aux workflows et aux tableaux de bord/rapports.

Filtrer, rechercher et afficher les équipes

Certaines informations sont disponibles sur la page d'accueil des équipes, comme la liste des équipes disponibles, leurs noms respectifs, le nombre total d'utilisateurs mobiles + web dans l'équipe, et les informations de la hiérarchie.

Sur la même page, il propose également des fonctionnalités permettant de rechercher, créer, télécharger, afficher, archiver ou modifier une équipe.

Rechercher/filtrer des équipes - La recherche ou le filtre d'équipes est utile lorsque vous souhaitez isoler ou identifier une équipe spécifique dans la liste générale des équipes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'une des deux fonctions suivantes:

• Barre de recherche - La barre de recherche est visible en haut à gauche du tableau des équipes et comporte le mot « Rechercher » avec l'icône d'une loupe. La recherche démarre automatiquement dès que vous commencez à saisir les détails du nom de l'équipe souhaitée dans le champ de recherche.

• Ajouter un filtre - La fonction Ajouter un filtre se trouve à droite de la barre de recherche et est accompagnée d'une icône de filtre. Pour utiliser cette fonction, vous devez cliquer sur Ajouter un filtre. Une liste déroulante de toutes les options de filtre disponibles s'affiche . Dans ce cas, vous sélectionnez le filtre Nom . Cela créera un onglet à côté de Ajouter un filtre avec « Nom » et qui sert également d'onglet de saisie pour le nom de l'équipe. Cela nécessite toutefois la saisie du nom complet et exact de l'équipe, car il ne s'agit pas d'une fonction de recherche automatique comme la barre de recherche. Une fois que vous avez saisi le nom de l'équipe, cliquez sur « Appliquer » et l'équipe sera filtrée pour vous.

Affichage des équipes - Pour afficher une équipe spécifique, vous devez utiliser les processus de recherche/filtrage des équipes décrits ci-dessus. Une fois que vous avez identifié l'équipe que vous souhaitez afficher, cliquez sur le bouton Modifier. Ce bouton apparaît lorsque vous passez votre curseur sur la ligne contenant les détails de l'équipe. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pourrez afficher toutes les informations relatives à cette équipe, telles que l'ID de l'équipe, son nom, les informations sur les utilisateurs mobiles et Web, ainsi que les tableaux de bord et workflows associés à l'équipe.

Créer une équipe

Cliquez sur l'icône "Créer" en haut à droite, puis sélectionnez (+ une équipe)

Remplissez les informations requises:

• Nom de l'équipe
• Choisissez les utilisateurs mobiles qui doivent appartenir à cette équipe
• Choisissez les utilisateurs web qui doivent appartenir à cette équipe
• Choisissez les workflows qui doivent être accessibles aux utilisateurs de cette équipe
• Choisissez les tableaux de bord qui doivent être visibles pour les utilisateurs de cette équipe
• Cliquez sur "Confirmer" pour confirmer l'opération

Modifier une équipe

Sélectionnez l'équipe et cliquez sur l'icône de modification à droite. La fenêtre d'édition s'ouvrira, vous pouvez alors apporter vos modifications et confirmer.

Lors de l'édition d'une équipe, plusieurs actions sont possibles:

• Ajouter/Retirer des utilisateurs d'une équipe (Mobile/Web)
• Ajouter ou retirer des workflows
• Edition du nom de l'équipe
• Modification des informations de la hiérarchie

Archiver une équipe

Sélectionnez l'équipe, et cliquez sur l'icône Archive à droite et puis confirmez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. L'équipe sera archivée.

Affecter des utilisateurs à une équipe

L'affectation d'utilisateurs à une équipe est l'action par laquelle des utilisateurs mobiles ou Web sont affectés à une équipe en fonction de leur dynamique. L'affectation de ces utilisateurs à l'équipe leur donne la possibilité d'accéder à tous les workflows et tableaux de bord associés qui sont également affectés à l'équipe.

L'ajout d'utilisateurs aux équipes peut se faire pour un seul utilisateur ou pour plusieurs utilisateurs à la fois.

Affecter plusieurs utilisateurs à une équipe

Il s'agit de l'action consistant à affecter deux utilisateurs ou plus à une équipe à la fois. Les utilisateurs à affecter peuvent être soit des utilisateurs mobiles, soit des utilisateurs Web, en une seule action. Pour effectuer ce type d'affectation, vous devez cliquer sur les 3 points situés en haut à droite de la page d'accueil Équipes. Cela vous permettra d'afficher une liste déroulante proposant plusieurs options. Les options requises consistent à sélectionner soit l'option " Assigner des utilisateurs mobiles en bulk", soit "Assigner des utilisateurs Web en bulk " dans la liste déroulante.

Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur **Link ** pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ **Téléchargez votre fichier CSV ici.

**

Télécharger la liste des équipes

Cliquez sur la flèche de téléchargement pour obtenir la liste de toutes les équipes avec ces informations:

• ID de l'équipe
• Nom de l'équipe
• ID d'utilisateurs mobiles appartenant à l'équipe
• Nom d'utilisateurs mobiles appartenant à l'équipe
• ID d'utilisateurs web qui appartient à l'équipe
• Nom d'utilisateurs web appartenant à l'équipe
• ID du workflow qui appartient à l'équipe
• Nom du workflow qui appartient à l'équipe
• Active. Vrai si l'équipe n'est pas archivée. Faux si l'équipe est archivée.

Créer plusieurs équipes (en bulk)

En haut à droite de la page des équipes, cliquez sur Créer une équipe et sélectionnez Plusieurs équipes (CSV).

Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Téléchargez votre fichier CSV ici".

Modifier plusieurs équipes (en bulk)

Vous pouvez modifier plusieurs équipes en une seule opération, en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Modification des équipes en Bulk (CSV) dans le menu.

Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Link pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Téléchargez votre fichier CSV ici".

Désassignation en bulk d'utilisateurs mobiles/web

Vous pouvez désassigner plusieurs utilisateurs mobiles/web en une seule opération, en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Désassignation en bulk d'utilisateurs mobiles/web (CSV) dans le menu.

Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Lien pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle CSV dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle CSV en cliquant sur le champ Télécharger votre fichier CSV ici.

Archiver plusieurs équipes (en bulk)

Vous pouvez archiver plusieurs équipes en une seule opération, en sélectionnant les équipes à l'aide des cases à cocher sur le panneau de gauche, puis en cliquant sur les 3 points et en sélectionnant Bulk archive équipe .

Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Lien pour pouvoir obtenir/télécharger un modèle .csv dans lequel vous devez remplir toutes les informations requises et télécharger le modèle .csv en cliquant sur le champ "Télécharger votre fichier CSV ici".

Niveaux/labels des équipes

• Définitions
• Comment créer des niveaux et des labels
• Désactiver un slot
• Comment afficher et modifier les niveaux et les labels
• Gérer la hiérarchie

Définitions

• Niveaux - grouper les équipes selon la hiérarchie. Il doit être utilisé pour construire une structure de distribution.
• Labels - grouper les équipes sans hiérarchie. Il est utilisé comme tag pour regrouper des équipes ayant la même fonction, comme pour un type de vente, un canal, etc.

Avoir des niveaux hiérarchiques signifient que toute équipe ajoutée à un niveau inférieur est également ajoutée à tous les niveaux supérieurs.

Comment créer des niveaux et des labels

Dans la configuration du client, sélectionnez Principal et accédez à la Section Équipes et cliquez sur modifier les détails , puis sur le libellé/niveau de l'équipe. Sélectionnez l'emplacement que vous devez utiliser et activez ** à l'aide du **bouton bascule , définissez le nom et le type de niveau/label, puis enregistrez vos modifications.

Un label peut être:

• Texte ouvert
• Choix unique, dans ce cas vous devez définir les options

Pour les niveaux, vous devez définir une hiérarchie. Après avoir créé un niveau, vous devez cocher "a des contraintes hiérarchiques" et sélectionner le niveau Parent.

La hiérarchie apparaîtra alors comme ceci:

Désactiver un slot

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser un label ou un niveau, vous ne pouvez pas le supprimer, vous pouvez uniquement le désactiver en cliquant sur la bascule

Comment afficher et modifier les niveaux et les labels

Une fois les niveaux et les labels créés, vous les verrez dans le menu de gauche de la section de l'équipe

Chaque label/niveau contient:

• Équipes
• Utilisateurs mobiles (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau/label)
• Utilisateurs Web (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau/label)
• Workflows

Vous pouvez afficher ou modifier ceci en cliquant sur les boutons d'action à droite, où un modèle comme ci-dessous apparaîtra.

Ceci est utile si vous souhaitez par exemple qu'un responsable régional visualise les performances de tout le personnel de sa région

Gérer la hiérarchie

Une fois cette structure définie, dans la section équipe, cliquez sur les 3 points et sélectionnez « Gérer la hiérarchie » pour:

• Téléchargez une hiérarchie à l'aide du modèle. C'est ici que vous indiquez les valeurs pour chaque niveau
• Visualiser la hiérarchie dans une structure arborescente

Dans la vue arborescente, vous pouvez:

• Déplacez une équipe vers n'importe quel autre nœud de même niveau
• Ajouter ou supprimer un niveau
• Développer/réduire chaque nœud

Il y a un filtre Niveaux en haut à gauche, cela vous permet de filtrer les niveaux que vous ne voulez pas voir à un moment donné.

Affecter des équipes à un ou plusieurs workflows

Les équipes sont composées d'utilisateurs mobiles et web, et peuvent se voir attribuer des workflows spécifiques en fonction de leur objectif ou de leur rôle.

Cela peut se faire par le biais d'une sélection manuelle ou d'une affectation en bulk. L'affectation des workflows peut se faire de 2 manières comme suit :

1. Sélection à choix unique ou multiple

Attribuer manuellement des workflows à une ou plusieurs équipes.

Étapes à suivre :

• Allez dans l'onglet Workflows et cliquez sur Modifier sur le workflow souhaité.
• Dans Paramètres, faites défiler jusqu'à Équipes jointes.
• Cliquez sur la case pour sélectionner des équipes spécifiques ou utilisez Sélectionner tout pour toutes les équipes.
• Cliquez sur Enregistrer dans la section « Équipes rattachées » et à nouveau dans le coin supérieur droit de la page.

2. Affectation d'équipes en bulk

Pour les grandes équipes, affectez les workflows à l'aide d'un fichier CSV.

Étapes à suivre :

• Dans l'onglet Workflows, cliquez sur Modifier sur le workflow souhaité et allez dans Paramètres.
• Téléchargez la liste de toutes les équipes à l'aide du bouton Télécharger.
• Utilisez le bouton Attribuer en bulk pour obtenir le modèle CSV, saisissez les identifiants et les noms des équipes et enregistrez le fichier.
• Téléchargez le fichier complété via assignation en bulk et cliquez sur continuer pour finaliser.

Pour des conseils détaillés sur la gestion des équipes, contactez-nous via notre support par chat.

Mis à jour le : 20/06/2025