Voir, rechercher et filtrer les éléments de la liste
Articles sur: listes et éléments
Vue compacte / agrandie d'un élément de la liste
Comment voir le schéma de la liste
Rechercher des éléments
Filtrage des éléments de la liste
Filtrage des éléments de la liste sur les métadonnées
Filtrage des éléments de la liste avec des valeurs vides
Il y a deux vues pour un élément :
Cela est composé de:
Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de la liste
Colonnes avec les attributs importants
Date de dernière visite pour la liste des clients
Bouton Voir - Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue agrandie de l'élément.
Icône Archiver - Pour une seule archive des éléments.
Stylo Modifier - Pour une seule modification des éléments.
Cela est composé de:
Section Photo montrant toutes les photos de l'élément
Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de la liste
Propriétaire de l'élément si le périmètre n'est pas global
Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière modification et de la dernière visite
Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile
Pour afficher la vue agrandie, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.
La modification ou l'archivage d'un élément n'est possible qu'une fois la vue agrandie est affichée.
Un schéma de liste est simplement une collection d'attributs créé pour une liste. En affichant un schéma de liste, vous pouvez connaître le type d'attribut, s'il est obligatoire, masqué, partageable ou s'il est associé à une condition.
Pour afficher un schéma de liste, accédez à la section Listes du menu et cliquez dessus. Ensuite, identifiez votre liste d'intérêt et cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite. Une page avec le schéma de la liste s'affichera.
Pour le schéma de la liste:
Les attributs marqués en gras sont obligatoires
Les attributs marqués d'une petite étoile sont assortis de conditions
Les attributs marqués d'une icône en forme d'œil sont masqués pour l'utilisateur mobile
Les attributs marqués d'une étoile et en gras ont à la fois une condition et sont obligatoires
Les attributs marqués d'un cadenas sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés par un utilisateur
Pour afficher plus de détails sur un attribut spécifique sur le schéma de la liste, cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite de l'attribut ciblé.
A travers la boîte de recherche, il est possible de rechercher tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.
À côté de la zone de recherche, il y a un bouton "Ajouter un filtre", ce bouton contient des filtres et apparaîtra sous forme de menu déroulant :
Attributs définis comme importants
Nom de l'élément
ID de l'élément
Date de la dernière visite (pour la liste des clients)
Date de création/modification
Canal
Propriétaire de l'élément…etc.
Les comportements des filtres dépendent du type d'attributs :
Texte ouvert / entier / décimal / numéro de téléphone. Entrez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme "car" pour "cargaison".
Choix unique/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.
Il est possible de filtrer un attribut avec une valeur vide en ne sélectionnant rien ou en tapant _ pour un texte/numéro ouvert.
Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre »:
Créé à: date de création
Créer une source: source de création, peut être web ou mobile
Créé par: celui qui a créé l'élément, montre son nom, et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
Mis à jour le: date de la dernière mise à jour
Mettre à jour la source: source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
Mise à jour par: celui qui a fait la mise à jour
Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :
Pour un texte ouvert / nombre, entrez _ et appliquez
Pour un choix unique / multiple, sélectionnez "Rien"
Vue compacte / agrandie d'un élément de la liste
Comment voir le schéma de la liste
Rechercher des éléments
Filtrage des éléments de la liste
Filtrage des éléments de la liste sur les métadonnées
Filtrage des éléments de la liste avec des valeurs vides
Vue compacte / agrandie d'un élément de la liste
Il y a deux vues pour un élément :
1. Vue compacte
Cela est composé de:
Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de la liste
Colonnes avec les attributs importants
Date de dernière visite pour la liste des clients
Bouton Voir - Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue agrandie de l'élément.
Icône Archiver - Pour une seule archive des éléments.
Stylo Modifier - Pour une seule modification des éléments.
2. Vue agrandie
Cela est composé de:
Section Photo montrant toutes les photos de l'élément
Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de la liste
Propriétaire de l'élément si le périmètre n'est pas global
Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière modification et de la dernière visite
Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile
Pour afficher la vue agrandie, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.
La modification ou l'archivage d'un élément n'est possible qu'une fois la vue agrandie est affichée.
Comment afficher le schéma de la liste
Un schéma de liste est simplement une collection d'attributs créé pour une liste. En affichant un schéma de liste, vous pouvez connaître le type d'attribut, s'il est obligatoire, masqué, partageable ou s'il est associé à une condition.
Pour afficher un schéma de liste, accédez à la section Listes du menu et cliquez dessus. Ensuite, identifiez votre liste d'intérêt et cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite. Une page avec le schéma de la liste s'affichera.
Pour le schéma de la liste:
Les attributs marqués en gras sont obligatoires
Les attributs marqués d'une petite étoile sont assortis de conditions
Les attributs marqués d'une icône en forme d'œil sont masqués pour l'utilisateur mobile
Les attributs marqués d'une étoile et en gras ont à la fois une condition et sont obligatoires
Les attributs marqués d'un cadenas sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés par un utilisateur
Pour afficher plus de détails sur un attribut spécifique sur le schéma de la liste, cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite de l'attribut ciblé.
Rechercher des éléments
A travers la boîte de recherche, il est possible de rechercher tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.
Filtrage des éléments de la liste
À côté de la zone de recherche, il y a un bouton "Ajouter un filtre", ce bouton contient des filtres et apparaîtra sous forme de menu déroulant :
Attributs définis comme importants
Nom de l'élément
ID de l'élément
Date de la dernière visite (pour la liste des clients)
Date de création/modification
Canal
Propriétaire de l'élément…etc.
Les comportements des filtres dépendent du type d'attributs :
Texte ouvert / entier / décimal / numéro de téléphone. Entrez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme "car" pour "cargaison".
Choix unique/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.
Il est possible de filtrer un attribut avec une valeur vide en ne sélectionnant rien ou en tapant _ pour un texte/numéro ouvert.
Filtrage des éléments de la liste sur les métadonnées
Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre »:
Créé à: date de création
Créer une source: source de création, peut être web ou mobile
Créé par: celui qui a créé l'élément, montre son nom, et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
Mis à jour le: date de la dernière mise à jour
Mettre à jour la source: source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
Mise à jour par: celui qui a fait la mise à jour
Filtrage des éléments de la liste avec des valeurs vides
Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :
Pour un texte ouvert / nombre, entrez _ et appliquez
Pour un choix unique / multiple, sélectionnez "Rien"
Mis à jour le : 01/09/2023
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