Voir, rechercher et filtrer les éléments de la liste

Articles sur: listes et éléments

• Vue compacte / agrandie d'un élément de la liste
• Comment voir le schéma de la liste
• Rechercher des éléments
• Filtrage des éléments de la liste
• Filtrage des éléments de la liste sur les métadonnées
• Filtrage des éléments de la liste avec des valeurs vides

Vue compacte / agrandie d'un élément de la liste

Il y a deux vues pour un élément :

1. Vue compacte

Cela est composé de:

• Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de la liste

• Colonnes avec les attributs importants

• Date de dernière visite pour la liste des clients

• Bouton Voir - Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue agrandie de l'élément.
• Icône Archiver - Pour une seule archive des éléments.
• Stylo Modifier - Pour une seule modification des éléments.

2. Vue agrandie

Cela est composé de:

• Section Photo montrant toutes les photos de l'élément
• Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de la liste
• Propriétaire de l'élément si le périmètre n'est pas global
• Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière modification et de la dernière visite
• Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile

Pour afficher la vue agrandie, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.

Comment afficher le schéma de la liste

Un schéma de liste est simplement une collection d'attributs créé pour une liste. En affichant un schéma de liste, vous pouvez connaître le type d'attribut, s'il est obligatoire, masqué, partageable ou s'il est associé à une condition.

Pour afficher un schéma de liste, accédez à la section Listes du menu et cliquez dessus. Ensuite, identifiez votre liste d'intérêt et cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite. Une page avec le schéma de la liste s'affichera.

Pour le schéma de la liste:

• Les attributs marqués en **gras **sont obligatoires
• Les attributs marqués d'une petite étoile sont assortis de conditions
• Les attributs marqués d'une **icône en forme d'œil **sont masqués pour l'utilisateur mobile
• Les attributs marqués d'une étoile et en gras ont à la fois une condition et sont obligatoires
• Les attributs marqués d'un cadenas sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés par un utilisateur

Pour afficher plus de détails sur un attribut spécifique sur le schéma de la liste, cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite de l'attribut ciblé.

Rechercher des éléments

A travers la boîte de recherche, il est possible de rechercher tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.

Filtrage des éléments de la liste

À côté de la zone de recherche, il y a un bouton "Ajouter un filtre", ce bouton contient des filtres et apparaîtra sous forme de menu déroulant :

• Attributs définis comme importants
• Nom de l'élément
• ID de l'élément
• Date de la dernière visite (pour la liste des clients)
• Date de création/modification
• Canal
• Propriétaire de l'élément…etc.

• Texte ouvert / entier / décimal / numéro de téléphone. Entrez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme "car" pour "cargaison".
• Choix unique/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.

Filtrage des éléments de la liste sur les métadonnées

Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre »:

• Créé à: date de création
• Créer une source: source de création, peut être web ou mobile
• Créé par: celui qui a créé l'élément, montre son nom, et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
• Mis à jour le: date de la dernière mise à jour
• Mettre à jour la source: source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
• Mise à jour par: celui qui a fait la mise à jour

Filtrage des éléments de la liste avec des valeurs vides

Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :

• Pour un texte ouvert / nombre, entrez _ et appliquez
• Pour un choix unique / multiple, sélectionnez "Rien"

Mis à jour le : 01/09/2023