Rapports Emails automatisés
À propos de FieldPro
Les notifications/rapports automatisés par e-mail permettent à une organisation de surveiller l'activité de ses utilisateurs mobiles sur le terrain, en particulier lors du déploiement d'un nouvel environnement.
Cela permet de suivre l'adoption et l'utilisation de votre équipe.
Les e-mails de performance automatisés sont destinés à vous donner un aperçu des données disponibles dans les tableaux de bord web.
Cette fonction automatise l'envoi d'e-mails contenant des indicateurs de performance.
Dans la section Workflow, sélectionnez Jobs
Cliquez sur l'icône + Créer en haut à droite
Un menu contextuel s'affiche avec les différents types de job sélectionnez le type de notification, puis l'e-mail.
En ce qui concerne le contenu de la notification par e-mail, veuillez fournir les informations suivantes ;
Objet de la notification, c'est-à-dire titre du rapport - utilisation quotidienne, valeur des ventes par équipe, etc.
Contenu de l'e-mail - Le contenu de l'e-mail doit être rédigé en langage HTML. Si vous ne maîtrisez pas le langage HTML, veuillez utiliser des convertisseurs texte HTML en ligne par exemple Link
Le contenu de l'e-mail. Utilisez les tags HTML pour structurer le texte, par exemple pour les sauts de ligne.
Pour insérer des requêtes, il suffit de cliquer sur le bouton « Créer une requête » et de remplir les champs requis :
Nom - de la requête dans le sujet, c'est-à-dire dans la table des détails.
Requête - Obtenue à partir de vos rapports
Vous pouvez également utiliser la méta-expression, cliquer sur ajouter une méta-expression et remplir toutes les sections requises.
Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le destinataire de l'e-mail à l'aide de méta-expressions. En sélectionnant l'option utiliser des méta-expressions à côté de l'option sélectionner des utilisateurs.
Vous pouvez également ajouter une pièce jointe à l'e-mail en activant l'option d'envoi de données personnalisées afin de pouvoir joindre un document au format CSV ou Excel, comme indiqué ci-dessous :
Dans l'onglet des destinataires, vous indiquez le public cible de la notification par e-mail
Tous les utilisateurs Web doivent recevoir le rapport
Sélectionnez les utilisateurs Web destinataires dans le menu déroulant.
Il existe une fonctionnalité de test qui vous permet de recevoir un e-mail de test après la configuration afin de confirmer que l'automatisation fonctionne.
Sélectionnez la plage de dates dans laquelle le tableau de bord s'appliquera, aujourd'hui, hier, la dernière semaine complète, le dernier mois complet, le mois en cours, l'année en cours, etc.
La fréquence et le délai sont définis dans les workflows. La fréquence et la date d'envoi du rapport sont déclenchées.
Allez dans les workflows et cliquez sur créer un nouveau workflow.
Vous serez redirigé vers la section de construction du workflow, où vous devez organiser la boucle de la notification par e-mail en cliquant sur les différentes tâches.
L'ordre est le suivant
Pour régler la fonction du timer, cliquez sur le timer dans le constructeur pour être dirigé vers le contenu du timer.
Indiquez ici l'heure à laquelle vous souhaitez que vos notifications soient envoyées dans les sections absolues et relatives.
Les valeurs absolues signifient - l'heure exacte à laquelle l'e-mail doit être envoyé, c'est-à-dire 1005 heures.
Les valeurs relatives indiquent l'heure à laquelle l'e-mail doit être envoyé, c'est-à-dire 12 heures ou 24 heures, en fonction de la plage de dates que vous avez sélectionnée.
Pour que le timer soit exécutée à l'heure fixée, vous devez activer la case à cocher Exécuter le workflow à la création dans les paramètres du workflow pour que vous receviez les notifications selon la plage de dates déterminée.
Les indicateurs de performance clés seront envoyés dans le format sélectionné, c'est-à-dire sous forme de scorecards ou de tableau.
Voici un exemple de rapport sous forme de tableau envoyé par e-mail.
Le destinataire d'une notification par e-mail peut se désabonner du rapport reçu par e-mail.
Les notifications/rapports automatisés par e-mail permettent à une organisation de surveiller l'activité de ses utilisateurs mobiles sur le terrain, en particulier lors du déploiement d'un nouvel environnement.
Cela permet de suivre l'adoption et l'utilisation de votre équipe.
Les e-mails de performance automatisés sont destinés à vous donner un aperçu des données disponibles dans les tableaux de bord web.
Cette fonction automatise l'envoi d'e-mails contenant des indicateurs de performance.
Comment configurer
Dans la section Workflow, sélectionnez Jobs
Cliquez sur l'icône + Créer en haut à droite
Un menu contextuel s'affiche avec les différents types de job sélectionnez le type de notification, puis l'e-mail.
En ce qui concerne le contenu de la notification par e-mail, veuillez fournir les informations suivantes ;
Objet de la notification, c'est-à-dire titre du rapport - utilisation quotidienne, valeur des ventes par équipe, etc.
Contenu de l'e-mail - Le contenu de l'e-mail doit être rédigé en langage HTML. Si vous ne maîtrisez pas le langage HTML, veuillez utiliser des convertisseurs texte HTML en ligne par exemple Link
Le contenu de l'e-mail. Utilisez les tags HTML pour structurer le texte, par exemple pour les sauts de ligne.
Pour insérer des requêtes, il suffit de cliquer sur le bouton « Créer une requête » et de remplir les champs requis :
Nom - de la requête dans le sujet, c'est-à-dire dans la table des détails.
Requête - Obtenue à partir de vos rapports
Vous pouvez également utiliser la méta-expression, cliquer sur ajouter une méta-expression et remplir toutes les sections requises.
Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le destinataire de l'e-mail à l'aide de méta-expressions. En sélectionnant l'option utiliser des méta-expressions à côté de l'option sélectionner des utilisateurs.
Vous pouvez également ajouter une pièce jointe à l'e-mail en activant l'option d'envoi de données personnalisées afin de pouvoir joindre un document au format CSV ou Excel, comme indiqué ci-dessous :
Dans l'onglet des destinataires, vous indiquez le public cible de la notification par e-mail
Tous les utilisateurs Web doivent recevoir le rapport
Sélectionnez les utilisateurs Web destinataires dans le menu déroulant.
Il existe une fonctionnalité de test qui vous permet de recevoir un e-mail de test après la configuration afin de confirmer que l'automatisation fonctionne.
Sélectionnez la plage de dates dans laquelle le tableau de bord s'appliquera, aujourd'hui, hier, la dernière semaine complète, le dernier mois complet, le mois en cours, l'année en cours, etc.
La fréquence et le délai sont définis dans les workflows. La fréquence et la date d'envoi du rapport sont déclenchées.
Pour configurer le timer
Allez dans les workflows et cliquez sur créer un nouveau workflow.
Vous serez redirigé vers la section de construction du workflow, où vous devez organiser la boucle de la notification par e-mail en cliquant sur les différentes tâches.
L'ordre est le suivant
Pour régler la fonction du timer, cliquez sur le timer dans le constructeur pour être dirigé vers le contenu du timer.
Indiquez ici l'heure à laquelle vous souhaitez que vos notifications soient envoyées dans les sections absolues et relatives.
Les valeurs absolues signifient - l'heure exacte à laquelle l'e-mail doit être envoyé, c'est-à-dire 1005 heures.
Les valeurs relatives indiquent l'heure à laquelle l'e-mail doit être envoyé, c'est-à-dire 12 heures ou 24 heures, en fonction de la plage de dates que vous avez sélectionnée.
Pour que le timer soit exécutée à l'heure fixée, vous devez activer la case à cocher Exécuter le workflow à la création dans les paramètres du workflow pour que vous receviez les notifications selon la plage de dates déterminée.
Les indicateurs de performance clés seront envoyés dans le format sélectionné, c'est-à-dire sous forme de scorecards ou de tableau.
Voici un exemple de rapport sous forme de tableau envoyé par e-mail.
Le destinataire d'une notification par e-mail peut se désabonner du rapport reçu par e-mail.
Mis à jour le : 10/12/2024
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