Gérer les éléments de liste
Articles sur : Listes et éléments
Les Listes font références à un ensemble d'éléments regroupés, c'est-à-dire des clients, des produits/SKU, de matériel, etc.
Dans la section liste, vous pouvez visualiser toutes les listes présentes dans l'environnement, par exemple la liste des produits, la liste des clients, la liste du matériel/PLV, etc. Nous vous proposons un modèle de listes. Nous pouvons personnaliser la liste selon les besoins de vos utilisateurs.
Une liste est structurée avec des attributs, qui sont les dimensions de la liste. La structure de la liste est appelée schéma de liste. Chaque liste est composée de plusieurs éléments.
Ci-dessous vous trouverez comment naviguer et les différentes actions sur les listes.
Créer un élément
Créer une liste standard
Créer une liste personnalisée
Définir l'assignation de la liste
Définir les droits d'accès
Définir le titre de l'élément
Définition les attributs de la liste
L'attribut choix unique dans une liste
Paramètres d'attribut
Définir les attributs importants
Comprendre le schéma de liste
Réorganiser l'ordre des attributs (schéma de liste)
Définir les attributs du filtre
Autres paramètres
Workflows liés à cette liste
Télécharger une liste au format JSON
Afficher un élément
Afficher les éléments archivés
Restaurer un élément
Supprimer un élément
Rechercher des doublons dans une liste
Filtrer les éléments
Créer des éléments en Bulk
Modifier les éléments en Bulk
Assigner des droits d'accès aux utilisateurs mobiles aux éléments de la liste
Assigner des éléments en Bulk
Désassigner des utilisateurs mobiles à des clients en Bulk
Répliquer la portée d'un élément d'entreprise pour les chefs d'équipe
Effacer les données d'un champ en Bulk
Comment modifier les attributs à choix unique
Modifier les attributs à choix unique dans une liste
Archiver les éléments en Bulk
Supprimer des éléments en Bulk
Télécharger la liste des éléments
Afficher et filtrer la liste en fonction de l'attribut calculé
Vous pouvez créer des éléments dans une liste de deux manières :
a) Application web - à partir de la section des listes, cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de votre liste.
b) Application mobile - dans la section des ressources, cliquez sur le signe (+) et remplissez tous les attributs qui ont été définis dans la structure de la liste.
Pour les éléments de type « Image », vous disposez de 2 options pour remplir les données :
ajouter une image
ajouter directement l'url de l'image
Si l'attribut est du type « choix unique sur la liste », saisissez l'identifiant de l'élément lié.
Pour l'attribut GPS, vous pouvez soit placer le point GPS, soit remplir l'adresse, soit saisir les coordonnées GPS.
Il existe 2 principaux modèles de liste standard :
Client (identifiant de liste : customer)
Produit (identifiant de liste : sku)
L'utilisation d'une liste prédéfinie facilite la création de tableaux de bord.
Lors de la création d'une liste de modèles, les labels d'attributs seront dans la même langue que celle dans laquelle vous utilisez l'application Web. Ainsi, si vous souhaitez que les attributs de la liste apparaissent en français, vous devez sélectionner le français comme langue de l'application Web. Vous ne pouvez pas supprimer un attribut standard ; vous ne pouvez que le masquer si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur mobile le voie.
Vous pouvez également repartir de zéro pour définir une liste. Cliquez sur le bouton (+ Créer) pour commencer. Une fois la liste créée, tous les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'icône d'édition.
Chaque liste est définie par :
ID de liste (généré par le système)
Le nom de la liste
La description de la liste
Le paramètre d'assignation est utilisé pour déterminer qui peut afficher et effectuer les actions suivantes sur un élément de liste :
Créer
Modifier
Archiver
Voir
L'assignation peut prendre 5 options, chaque valeur d'assignation restreint qui peut accéder à l'élément :
Global - tous les utilisateurs du client
Équipes multiples - tous les utilisateurs des équipes auxquelles l'élément a été attribué
Équipe unique - tous les utilisateurs de l'équipe unique à laquelle l'élément a été attribué
Plusieurs utilisateurs mobiles - tous les utilisateurs auxquels l'élément a été attribué
Un seul utilisateur mobile - un utilisateur unique auquel l'élément a été affecté
Un changement d'assignation supprimera toutes les propriétés existantes. Si vous devez procéder à un changement de périmètre, veuillez télécharger la liste et réattribuer les éléments en conséquence.
Les droits d'accès pour les utilisateurs mobiles ou Web peuvent être :
Accès complet - les utilisateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer des éléments de la liste
Lecture seule : les utilisateurs peuvent uniquement afficher les éléments de la liste
Modification uniquement : les utilisateurs peuvent uniquement afficher et modifier les éléments.
Masqué - Les utilisateurs n'auront pas accès aux éléments de la liste
Il s'agit de déterminer comment l'élément apparaîtra sur l'application mobile. Il peut être défini à l'aide d'une méta-expression dans la section Modèle de nom d'élément. Après avoir défini la méta-expression à utiliser comme titre pour vos éléments, cliquez sur enregistrer et les titres de vos éléments seront mis à jour.
Les attributs de la liste sont les champs qui structurent la liste. Chaque attribut possède :
Une clé, un tag unique, en minuscule, le tout attaché
Un nom qui sera affiché sur l'application mobile/web
Un type, parmi les options suivantes :
a. Nombre entier - Nombre entier
b. Décimal - Nombres décimaux, par exemple prix des produits (cents) - 457,89
c. Texte - Caractères alphanumériques
d. Choix unique - Sélectionnez un choix parmi une liste d'options
e. Choix multiple - Sélectionnez plusieurs choix parmi une liste d'options
1. Pour les attributs à choix unique et multiple, les différentes options peuvent être téléchargées en bulk à l'aide du bouton bulk. Il vous suffit ensuite de télécharger un fichier CSV comportant deux colonnes, le tag et le label de chaque option, ce qui vous fait gagner du temps.
2. Vous pouvez également télécharger la liste des tags et des labels d'options à l'aide de l'icône de téléchargement.
f. Photo - Prendre une photo dans la liste
g. Coordonnées GPS - Capturez le GPS sur la liste
h. Boolean - Une question avec un résultat binaire (Oui / Non)
je. Date - Capturer les dates sur la liste
j. Signature - Capturer les signatures
k. Numéro de téléphone - Capturer le numéro de téléphone
l. Scanner de codes-barres - scannez un code-barres
m. Choix unique sur la liste- attribut qui sélectionne dans une liste existante. Utilisé principalement pour les attributs à choix unique avec de nombreuses options, par exemple les territoires. Les utilisateurs peuvent y appliquer des filtres et rechercher facilement une option/un élément.
n. _Affichage d'un texte - Saisir un texte dans la liste pour ajouter un contexte supplémentaire
Les attributs peuvent être organisés dans n'importe quel ordre grâce à une fonctionnalité glisser-déposer, à la fois sur le Web et sur l'application mobile.
La création d'un attribut " Choix unique dans une liste " implique de définir d'abord une liste spécifique, puis de l'associer à l'attribut. Cela permet de simplifier le processus pour les utilisateurs qui sélectionnent des options dans des listes prédéfinies.
Étapes à suivre pour créer un attribut "Choix unique dans une liste"
Créer la liste
Avant d'ajouter l'attribut, créez une liste sur le même client que celui où l'attribut sera utilisé.
Attachez la liste à l'attribut
Allez sur la liste que vous voulez utiliser et cliquez sur l'icône d'édition (stylo).
Ajoutez un nouvel attribut.
Sur la page d'édition de la liste, cliquez sur l'icône (+) pour ajouter un nouvel attribut.
Saisissez la clé (tag) et le nom de l'attribut.
Sélectionnez " Choix unique dans une liste" comme type d'attribut et joignez la liste que vous avez créée précédemment.
Enregistrer la liste
Après avoir joint la liste, cliquez sur AJOUTER et enregistrez les modifications.
La même procédure s'applique aux attributs de type "Choix multiple sur liste ".
Vous pouvez désormais restreindre les éléments affichés pour les attributs (Choix unique dans la liste ) et (Choix multiple dans la liste ), ce qui permet de mieux contrôler les options proposées aux utilisateurs.
Cette fonctionnalité vous permet de limiter les options ou les catégories de produits affichés, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur et l'affichage sur l'application mobile.
Remarque : les listes liées à cette fonctionnalité apparaissent dans la section des ressources.
Étapes de la mise en place de la restriction des éléments
Naviguer vers l'attribut Choix unique dans la liste/Choix multiple dans la liste
Accédez à l'attribut dans les activités ou les listes.
Accéder à l'onglet des conditions
Cliquez sur l'icône d'édition et accédez à l'onglet des conditions de l'attribut Choix unique dans la liste/Choix multiple dans la liste
.
Ajouter une restriction sur l'élément
Dans la section de restriction des éléments, ajoutez les restrictions que vous souhaitez sur les catégories de produits :
Dans l'exemple ci-dessus, les éléments sont restreints en fonction de la catégorie « lait_concentre » et du tag « lait », ce qui permet de s'assurer que seules les options pertinentes sont affichées sur le téléphone portable par les utilisateurs mobiles.
La même procédure s'applique à la restriction des choix multiples sur les éléments de la liste.
Comment utiliser l'attribut à choix multiples pour la gestion des itinéraires
Utilisez l'attribut à choix multiples appelé "_route" dans la liste Clients par défaut
Pour chaque client, attribuez lui les itinéraires auxquels il appartient. Supposons qu'un client doive être visité lundi et mercredi, vous attribuez les deux valeurs
Vous devrez peut-être ajouter d'autres champs :
- Si l'assignation de la liste a plus d'un utilisateur, un attribut de choix unique est préféré afin que l'utilisateur sélectionne uniquement sa zone
- Un champ de texte ouvert avec l'ordre dans lequel le client doit être visité
* Règle de validation (Regex) - Règle de validation utilisant la syntaxe regex. Cette règle définit ou restreint ce qu'un utilisateur saisit/remplit dans les questions de saisie (texte de saisie, nombre entier, décimal, etc.). Reportez vous à cet article pour plus de détails.
Message d'erreur de validation - Message affiché si une entrée ne correspond pas à la règle de validation
Requête SQL - Vous pouvez définir un attribut dans une liste basée sur une requête SQL. C'est très utile car vous pouvez utiliser les données du workflow pour définir des attributs dans les listes.
Par exemple, vous pouvez définir le statut du client en fonction de l'activité du workflow. Le statut du client passe à Actif une fois que le client a passé une commande/vente et son statut passe à Inactif s'il n'a passé aucune commande depuis longtemps.
Masquer l'attribut de l'utilisateur de l'application mobile - Utilisé pour masquer les éléments/attributs des utilisateurs mobiles
Attribut obligatoire - Définit si un attribut doit être renseigné ou non par l'utilisateur Mobile.
Si une liste de clients est déjà créée et qu'un nouvel attribut obligatoire est ajouté, les utilisateurs mobiles seront obligés de le remplir la prochaine fois qu'ils enregistreront un client et cliqueront sur l'icône de modification.
Valeur unique - L'activation de cette option garantira qu'il n'y a qu'une seule valeur pour cet attribut dans la liste parmi tous les éléments. Cela peut être utile si vous souhaitez vous assurer qu'il n'y a pas de doublon, comme pour un code de sortie servant de clé primaire.
Valeur verrouillée - Utilisé pour rendre les attributs de liste en lecture seule pour les utilisateurs mobiles. Souvent livré avec une requête SQL définie.
Nous pouvons utiliser des méta-expressions pour définir des scénarios dans lesquels un attribut de liste est verrouillé.
Les méta-expressions peuvent être définies en fonction du type de cible, c'est-à-dire une requête SQL ou une variable d'attribut d'un élément, d'un utilisateur ou d'un client.
Le paramètre de verrouillage fonctionne pour le texte, l'attribut à choix unique, l'attribut de numéro de téléphone, l'attribut de question à choix unique sur liste et l'attribut de question à choix multiple sur liste.
Si vous activez le verrouillage d'un champ, vous pouvez définir les conditions qui activeront le verrouillage, par exemple : Autoriser les utilisateurs à modifier une question d'attribut si aucune option de réponse n'a été sélectionnée.
Conditions . Comme pour les méta-expressions des workflows, il est possible de définir des méta-expressions sur les attributs de liste, afin de s'assurer qu'un attribut est affiché en fonction de la valeur d'un autre attribut.
ou du rôle de l'utilisateur mobile.
Par exemple, pour demander des informations supplémentaires en fonction du type de client sélectionné ou pour définir des attributs à remplir par les utilisateurs d'un rôle spécifique.
Pour ajouter une méta-expression, cliquez sur l'attribut dans l'onglet questions et conditions pour remplir le constructeur de la méta-expression en fonction des attributs que vous avez l'intention d'intensifier.
Valeur par défaut . Pour certains types d'attributs, vous pouvez définir une valeur par défaut. Cela permet d'avoir des réponses par défaut pour tous les attributs et d'éviter les champs vides.
Les attributs importants sont ceux qui apparaîtront dans l'application mobile. Ils sont définis dans le schéma de liste de cette section. Ajoutez de nouveaux attributs en cliquant sur les petites cases à gauche.
Dans la fiche de l'élément, seuls les attributs importants seront affichés dans la liste. Cliquez sur les 3 points et sélectionnez l'icône Afficher l'activité
Un schéma de liste est simplement une collection d'attributs créés pour une liste. En affichant un schéma de liste, vous pouvez connaître le type d'attribut, s'il est obligatoire, masqué, partageable ou s'il est associé à une méta-expression.
Pour afficher un schéma de liste, accédez à la section liste du tableau de bord et cliquez dessus. Identifiez ensuite votre liste et cliquez sur l'icône modifier à l'extrême droite. Une page avec le schéma de liste sera affichée.
Pour afficher plus de détails sur un attribut spécifique sur le schéma de liste, cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite de l'attribut cible. Vous pouvez également dupliquer les attributs en accédant à l'icône Dupliquer, ce qui facilite le travail si vous avez les mêmes types de questions répétitives.
En visualisant la liste des attributs, nous avons mis quelques indications visuelles pour comprendre quels paramètres ont été appliqués à l'attribut :
Pour le schéma de Liste :
Les attributs marqués en gras sont obligatoires
Les attributs marqués d' une petite étoile sont marqués comme importants
Les attributs marqués d'une icône en forme d'œil sont masqués pour l'utilisateur mobile
Les attributs marqués d'un un cadenas sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés par un utilisateur.
Les attributs marqués d'un un graphique sont associés à une requête SQL.
Il est possible de glisser-déposer chaque attribut pour modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le mobile et le web. Cliquez simplement sur un attribut et déposez-le où vous le souhaitez dans la liste par rapport aux autres attributs.
Attributs à utiliser comme filtres sur l'application mobile. Seuls ces attributs peuvent être ajoutés :
Choix unique
Choix multiple
Attribut basé sur une requête
Champ d'image à utiliser pour le profil de l'élément
Attributs à choix unique à utiliser comme catégories. Ceci est utile pour se déplacer parmi les éléments de la matrice. Les catégories servent d'en-têtes.
Cette section vous montrera les workflows auxquels la liste est rattachée.
Si une liste n’est pas rattachée à un workflow, elle ne sera pas accessible aux utilisateurs mobiles.
Une liste peut être téléchargée au format JSON en utilisant le bouton en bas du menu.
Il existe deux vues pour un élément : -
Cela est composé de:
Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de liste
Colonnes avec les attributs importants
Date de dernière visite pour la liste des Clients
Bouton Afficher plus - cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue développée de l'élément.
Icône d'archive - Pour archiver un seul élément
Modifier (le stylo) - pour une modification unique d'éléments
Cela est composé de:
Section photo montrant toutes les photos de l'élément
Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de liste
Du responsable de l'élément si l'assignation n'est pas globale
Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière édition et de la dernière visite
Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile
Pour les clients, vous pouvez également consulter deux onglets supplémentaires
Les notes prises depuis l'application mobile
Les rapports d'activité remplis pour ce client
Pour afficher la vue développée, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.
La modification ou l'archivage d'un élément n'est possible qu'une fois la vue étendue affichée.
Dans le menu d'action, cliquez sur l'option « Ajouter un filtre », puis sélectionnez « Archive » où il vous sera proposé de sélectionner l'option True pour afficher/visualiser tous les éléments archivés.
Un élément archivé apparaîtra pâle (gris clair)
Un élément archivé peut être restauré en cliquant sur l'icône de restauration.
Un élément peut être supprimé en cliquant sur l'icône de la corbeille (rouge). Une fois supprimé, il ne peut plus être restauré. Seuls les éléments archivés peuvent être restaurés.
Pour trouver facilement les doublons, ouvrez la liste, cliquez sur le menu de droite et sélectionnez « Rechercher les doublons ».
Puis dans la liste déroulante, choisissez l'attribut sur lequel les doublons doivent être trouvés et cliquez sur créer. N’importe quel attribut peut être sélectionné.
Tous les éléments avec des doublons apparaîtront sur le tableau, cliquer sur le bouton de téléchargement en haut à droite téléchargera/exportera uniquement les éléments dupliqués.
Vous pouvez également empêcher les utilisateurs mobiles de créer ou de modifier un élément avec une valeur qui existe déjà pour un autre élément. Pour activer cette option, activez le bouton Valeur unique.
Grâce au champ de recherche, il est possible de rechercher sur tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.
Les éléments peuvent être filtrés sur :
tous leurs attributs
leurs responsables, ou leurs équipes responsables, ou les niveaux/labels des équipes responsables
identifiant de l'élément, etc.
Le comportement des filtres dépend du type d'attributs :
Ouvrir le texte/entier/décimal/numéro de téléphone. Saisissez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme « car» pour « cargo ».
Choix simple/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.
Il est possible de filtrer un attribut avec une valeur vide en ne sélectionnant rien ou en tapant _ pour ouvrir le texte/numéro. Pour ce faire, cliquez simplement sur ajouter un filtre
Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre » :
Créé à : Date de création
Source création : Source de création, peut être web ou mobile
Créé par : personne qui a créé l'élément, afficher le nom d'utilisateur et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
Mis à jour à : Date de la dernière mise à jour
Source mise à jour : source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
Mis à jour par
Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :
Pour ouvrir un texte/un numéro, saisissez _ et validez
Pour un choix simple/multiple, sélectionnez «NOTHING»
Pour plus d'informations sur ce qui précède, veuillez regarder ceci
Des opérations bulk peuvent également être effectuées sur les éléments de la liste. Cliquez sur créer puis choisissez Plusieurs éléments
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Vous n'avez pas besoin de remplir des valeurs pour toutes les colonnes
Toutes les options à choix unique doivent avoir des clés d'attribut et non des noms d'attribut. Les clés d'attribut doivent correspondre à ce qui est fourni dans les options de l'application Web.
Localisation - Si vous souhaitez télécharger la localisation GPS des éléments, assurez-vous de fournir la latitude, la longitude et la précision GPS. (Séparé par une virgule, soit -0,2827345,36,0889535,10).
Sur le fichier de téléchargement, assurez-vous que le GPS est renseigné en commençant par Latitude, Longitude, précison (l'ordre compte)
Pour les attributs à choix multiples, séparez chaque tag d'option par une virgule ( , ), donc si les attributs peuvent prendre 2 valeurs, option1 et option2, ils doivent être écrits comme « option1,option2 »
Pour les images, vous pouvez ajouter des URL d'images directement dans les colonnes pertinentes du fichier, pour le téléchargement.
Les opérations en bulk déclencheront une notification sur l'application Web, indiquant qu'elles seront exécutées en arrière-plan. Un email est envoyé une fois terminé.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Dans le fichier de modification en bulk, pas besoin de remplir toutes les colonnes, même si elles sont définies comme obligatoires. Seule la colonne qui contient des données sera mise à jour
Accédez à la liste et cliquez sur l'icône de modification qui apparaît à l'extrême droite. Accédez au schéma de liste puis cliquez sur l'icône de l'onglet Paramètres. Accédez au champ Droits d'accès des utilisateurs mobiles. Ajoutez votre droit puis confirmez et enregistrez. Les droits d'accès de l'utilisateur mobile ont été clairement définis sous son nom.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Les propriétés existantes seront supprimées lors du téléchargement des assignations.
Si le fichier contient les éléments A, B et C, les propriétaires actuels de ces éléments seront supprimés et ils seront réaffectés en fonction des informations stockées dans le fichier d'assignation en bulk.
Si la liste n’est pas en assignation unique (une seule équipe ou un seul utilisateur mobile), plusieurs équipes ou plusieurs utilisateurs mobiles peuvent avoir le même élément. Dans le fichier d'assignation en bulk, 1 ligne = 1 élément, 1 propriétaire.
S'il y a plusieurs propriétaires pour un même élément, le fichier contiendra plusieurs lignes, 1 par propriétaire.
Par exemple, si l'élément A appartient à PropriétaireA et PropriétaireB, le fichier contiendra les lignes suivantes :
ID de l'élément, ID d'équipe
ElémentA, PropriétaireA
ElémentA, PropriétaireB
En tant qu'administrateur, vous pouvez désattribuer en bulk plusieurs utilisateurs de leurs clients respectifs. Le faire manuellement peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs.
Naviguez jusqu'à la liste des clients, sur les 3 points à l'extrême droite, cliquez et sélectionnez désattribution en bulk d'un utilisateur mobile au format CSV.
Le guide ci-dessous fournit une approche détaillée de la désattribution en bulk des utilisateurs mobiles des clients à l'aide d'un fichier CSV.
Assurez-vous que votre fichier CSV comprend la colonne suivante :
ID de l'élément : L'identifiant unique de chaque client.
Remplissez le fichier CSV avec les données pertinentes. La ligne doit représenter un élément que vous avez l'intention de désattribuer.
Sauvegardez le fichier CSV et téléchargez le dans le modèle fourni pour la désattribution en bulk d'utilisateurs mobiles sur la liste des clients.
L'exécution de la désattribution se fera en arrière-plan pour un grand nombre d'utilisateurs désattribués de leurs clients.
En tant que chef d'équipe, vous pouvez avoir accès aux éléments assignés à votre équipe, ce qui permet au chef d'équipe de suivre facilement les clients et d'approuver les plans de visite de votre équipe.
Comment le mettre en place :
Définissez les utilisateurs mobiles en tant que chefs d'équipe dans la section des utilisateurs mobiles. Activez ensuite l'option booléenne chef d'équipe.
Allez dans la section équipe et modifiez l'équipe avec le chef d'équipe sélectionné. Vous devriez pouvoir voir le compte mis en évidence
Enregistrez les modifications et demandez au chef d'équipe de synchroniser leurs comptes. Ils devraient être en mesure de voir tous les éléments attribués aux membres correspondants.
Si vous souhaitez supprimer les valeurs qui existent pour un élément d'un attribut , mettez _CLEAR dans le champ du fichier groupé, à la place de la valeur de l'attribut. De ce fait il va « nettoyer » la valeur de cet attribut et le remettre à zéro.
Cela ne fonctionne pas pour ces types d'attribut :
* Choix multiple
* choix unique dans une liste
Les attributs à choix unique comportent des options et chaque option possède une clé d'attribut et une réponse d'attribut.
Lors de la modification d'un attribut à choix unique, vous remplissez la colonne avec la clé d'attribut et non la réponse d'attribut. Toutes les clés doivent être en minuscules et correspondre exactement à ce qui se trouve sur WebApp.
Un choix unique dans une liste est une liste à l'intérieur d'une liste, ces listes sont créées pour accueillir un grand nombre d'options pour des attributs tels que les itinéraires.
Un seul choix sur la liste permet aux utilisateurs d'ajouter, de filtrer et de modifier facilement les options qui n'auraient pas été possibles avec un seul attribut de choix. Il existe deux manières de modifier un seul choix sur l'attribut de liste;
i) Modification unique sur l'application Web
ii) Modification en bulk à l'aide d'un fichier CSV
i) Modification en Bulk sur l'application Web
Ouvrez la liste que vous souhaitez modifier
Recherchez l'élément que vous souhaitez modifier dans la liste principale
Cliquez sur le stylo à l'extrême droite de l'élément
Après avoir cliqué sur le stylo, recherchez le choix unique dans l'attribut de liste que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire l'itinéraire.
Choisissez l'option que vous souhaitez ajouter sur l'élément à choix unique sur l'attribut de liste.
Après avoir sélectionné la bonne option, veuillez cliquer sur ENREGISTRER en bas à droite pour enregistrer vos modifications/modifications.
ii) Modification groupée à l'aide d'un fichier CSV
Sélectionnez l'option de modification en bulk dans le menu de la liste principale et téléchargez le modèle
Sur le choix unique dans le liste, ajoutez l'identifiant de l'élément dans la liste liée. Vous pouvez télécharger des éléments de la liste afin d'obtenir les identifiants des éléments.
Une fois que vous avez rempli le choix unique dans la liste avec les bons ID d'élément, exportez-le au format CSV et téléchargez-le fichier.
Suppression en bulk des assignations
La suppression en bulk des affectations permet aux administrateurs de gérer efficacement l'accès des utilisateurs aux produits et aux clients en supprimant en une seule fois des produits spécifiques affectés à des utilisateurs. Cette fonction est particulièrement utile pour supprimer les affectations de plusieurs utilisateurs ou territoires.
Le guide ci-dessous fournit une approche détaillée de la suppression en bulk des assignations.
Sur la liste des clients, naviguez jusqu'aux 3 points à l'extrême droite, cliquez sur Suppression en bulk CSV.
Sur le lien fourni, assurez-vous que votre fichier CSV contient les informations suivantes
ID de l'élément : l'identifiant unique de chaque client.
Mobile user ID : l'identifiant unique de l'utilisateur mobile.
Une fois l'opération terminée
sauvegardez le fichier CSV et téléchargez-le dans le modèle fourni pour l'attribution de la suppression en bulk sur la liste des clients.
L'exécution se fera en arrière-plan pour un grand nombre d'affectations.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Pour télécharger tous les éléments de la liste, cliquez sur la flèche de téléchargement. L'option/icône de téléchargement n'est disponible que si vous avez donné accès au téléchargement.
Si la liste contient moins de 5 000 éléments non archivés, la liste sera téléchargée sur le navigateur web
si la liste contient plus de 5 000 éléments, un lien vers la liste téléchargée sera envoyé par email avec tous les attributs.
Si vous appliquez des filtres à la liste, seule la liste filtrée sera téléchargée.
Les attributs calculés de liste sont des attributs automatiquement mis à jour en fonction de l'activité du client. Ils sont mis à jour dans la liste en fonction des requêtes SQL. Par exemple, le statut d'un client peut passer d'inactif à actif une fois qu'une visite a été effectuée ou sans dette une fois qu'il a réglé ses dettes ou passif à diriger une fois qu'il a passé une commande ou la date de visite mise à jour une fois que le client a été visité.
Pour plus d'informations, veuillez visionner la vidéo ci-dessous
Les Listes font références à un ensemble d'éléments regroupés, c'est-à-dire des clients, des produits/SKU, de matériel, etc.
Dans la section liste, vous pouvez visualiser toutes les listes présentes dans l'environnement, par exemple la liste des produits, la liste des clients, la liste du matériel/PLV, etc. Nous vous proposons un modèle de listes. Nous pouvons personnaliser la liste selon les besoins de vos utilisateurs.
Une liste est structurée avec des attributs, qui sont les dimensions de la liste. La structure de la liste est appelée schéma de liste. Chaque liste est composée de plusieurs éléments.
Ci-dessous vous trouverez comment naviguer et les différentes actions sur les listes.
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Paramètres d'attribut
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Comprendre le schéma de liste
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Définir les attributs du filtre
Autres paramètres
Workflows liés à cette liste
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Rechercher des doublons dans une liste
Filtrer les éléments
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Modifier les éléments en Bulk
Assigner des droits d'accès aux utilisateurs mobiles aux éléments de la liste
Assigner des éléments en Bulk
Désassigner des utilisateurs mobiles à des clients en Bulk
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Comment modifier les attributs à choix unique
Modifier les attributs à choix unique dans une liste
Archiver les éléments en Bulk
Supprimer des éléments en Bulk
Télécharger la liste des éléments
Afficher et filtrer la liste en fonction de l'attribut calculé
Créer un élément
Vous pouvez créer des éléments dans une liste de deux manières :
a) Application web - à partir de la section des listes, cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de votre liste.
b) Application mobile - dans la section des ressources, cliquez sur le signe (+) et remplissez tous les attributs qui ont été définis dans la structure de la liste.
Pour les éléments de type « Image », vous disposez de 2 options pour remplir les données :
ajouter une image
ajouter directement l'url de l'image
Si l'attribut est du type « choix unique sur la liste », saisissez l'identifiant de l'élément lié.
Pour l'attribut GPS, vous pouvez soit placer le point GPS, soit remplir l'adresse, soit saisir les coordonnées GPS.
Créer une liste standard
Il existe 2 principaux modèles de liste standard :
Client (identifiant de liste : customer)
Produit (identifiant de liste : sku)
L'utilisation d'une liste prédéfinie facilite la création de tableaux de bord.
Lors de la création d'une liste de modèles, les labels d'attributs seront dans la même langue que celle dans laquelle vous utilisez l'application Web. Ainsi, si vous souhaitez que les attributs de la liste apparaissent en français, vous devez sélectionner le français comme langue de l'application Web. Vous ne pouvez pas supprimer un attribut standard ; vous ne pouvez que le masquer si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur mobile le voie.
Créer une liste personnalisée
Vous pouvez également repartir de zéro pour définir une liste. Cliquez sur le bouton (+ Créer) pour commencer. Une fois la liste créée, tous les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'icône d'édition.
Chaque liste est définie par :
ID de liste (généré par le système)
Le nom de la liste
La description de la liste
Définir l'assignation de la liste
Le paramètre d'assignation est utilisé pour déterminer qui peut afficher et effectuer les actions suivantes sur un élément de liste :
Créer
Modifier
Archiver
Voir
L'assignation peut prendre 5 options, chaque valeur d'assignation restreint qui peut accéder à l'élément :
Global - tous les utilisateurs du client
Équipes multiples - tous les utilisateurs des équipes auxquelles l'élément a été attribué
Équipe unique - tous les utilisateurs de l'équipe unique à laquelle l'élément a été attribué
Plusieurs utilisateurs mobiles - tous les utilisateurs auxquels l'élément a été attribué
Un seul utilisateur mobile - un utilisateur unique auquel l'élément a été affecté
Un changement d'assignation supprimera toutes les propriétés existantes. Si vous devez procéder à un changement de périmètre, veuillez télécharger la liste et réattribuer les éléments en conséquence.
Définir les droits d'accès
Les droits d'accès pour les utilisateurs mobiles ou Web peuvent être :
Accès complet - les utilisateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer des éléments de la liste
Lecture seule : les utilisateurs peuvent uniquement afficher les éléments de la liste
Modification uniquement : les utilisateurs peuvent uniquement afficher et modifier les éléments.
Masqué - Les utilisateurs n'auront pas accès aux éléments de la liste
Définir le titre de l'élément
Il s'agit de déterminer comment l'élément apparaîtra sur l'application mobile. Il peut être défini à l'aide d'une méta-expression dans la section Modèle de nom d'élément. Après avoir défini la méta-expression à utiliser comme titre pour vos éléments, cliquez sur enregistrer et les titres de vos éléments seront mis à jour.
Définition des attributs de la liste
Les attributs de la liste sont les champs qui structurent la liste. Chaque attribut possède :
Une clé, un tag unique, en minuscule, le tout attaché
Un nom qui sera affiché sur l'application mobile/web
Un type, parmi les options suivantes :
a. Nombre entier - Nombre entier
b. Décimal - Nombres décimaux, par exemple prix des produits (cents) - 457,89
c. Texte - Caractères alphanumériques
d. Choix unique - Sélectionnez un choix parmi une liste d'options
e. Choix multiple - Sélectionnez plusieurs choix parmi une liste d'options
1. Pour les attributs à choix unique et multiple, les différentes options peuvent être téléchargées en bulk à l'aide du bouton bulk. Il vous suffit ensuite de télécharger un fichier CSV comportant deux colonnes, le tag et le label de chaque option, ce qui vous fait gagner du temps.
2. Vous pouvez également télécharger la liste des tags et des labels d'options à l'aide de l'icône de téléchargement.
f. Photo - Prendre une photo dans la liste
g. Coordonnées GPS - Capturez le GPS sur la liste
h. Boolean - Une question avec un résultat binaire (Oui / Non)
je. Date - Capturer les dates sur la liste
j. Signature - Capturer les signatures
k. Numéro de téléphone - Capturer le numéro de téléphone
l. Scanner de codes-barres - scannez un code-barres
m. Choix unique sur la liste- attribut qui sélectionne dans une liste existante. Utilisé principalement pour les attributs à choix unique avec de nombreuses options, par exemple les territoires. Les utilisateurs peuvent y appliquer des filtres et rechercher facilement une option/un élément.
n. _Affichage d'un texte - Saisir un texte dans la liste pour ajouter un contexte supplémentaire
Les attributs peuvent être organisés dans n'importe quel ordre grâce à une fonctionnalité glisser-déposer, à la fois sur le Web et sur l'application mobile.
L'attribut choix unique dans une liste
La création d'un attribut " Choix unique dans une liste " implique de définir d'abord une liste spécifique, puis de l'associer à l'attribut. Cela permet de simplifier le processus pour les utilisateurs qui sélectionnent des options dans des listes prédéfinies.
Étapes à suivre pour créer un attribut "Choix unique dans une liste"
Créer la liste
Avant d'ajouter l'attribut, créez une liste sur le même client que celui où l'attribut sera utilisé.
Attachez la liste à l'attribut
Allez sur la liste que vous voulez utiliser et cliquez sur l'icône d'édition (stylo).
Ajoutez un nouvel attribut.
Sur la page d'édition de la liste, cliquez sur l'icône (+) pour ajouter un nouvel attribut.
Saisissez la clé (tag) et le nom de l'attribut.
Sélectionnez " Choix unique dans une liste" comme type d'attribut et joignez la liste que vous avez créée précédemment.
Enregistrer la liste
Après avoir joint la liste, cliquez sur AJOUTER et enregistrez les modifications.
La même procédure s'applique aux attributs de type "Choix multiple sur liste ".
Restriction des éléments pour les attributs Choix unique dans la liste/Choix multiple dans la liste
Vous pouvez désormais restreindre les éléments affichés pour les attributs (Choix unique dans la liste ) et (Choix multiple dans la liste ), ce qui permet de mieux contrôler les options proposées aux utilisateurs.
Cette fonctionnalité vous permet de limiter les options ou les catégories de produits affichés, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur et l'affichage sur l'application mobile.
Remarque : les listes liées à cette fonctionnalité apparaissent dans la section des ressources.
Étapes de la mise en place de la restriction des éléments
Naviguer vers l'attribut Choix unique dans la liste/Choix multiple dans la liste
Accédez à l'attribut dans les activités ou les listes.
Accéder à l'onglet des conditions
Cliquez sur l'icône d'édition et accédez à l'onglet des conditions de l'attribut Choix unique dans la liste/Choix multiple dans la liste
.
Ajouter une restriction sur l'élément
Dans la section de restriction des éléments, ajoutez les restrictions que vous souhaitez sur les catégories de produits :
Dans l'exemple ci-dessus, les éléments sont restreints en fonction de la catégorie « lait_concentre » et du tag « lait », ce qui permet de s'assurer que seules les options pertinentes sont affichées sur le téléphone portable par les utilisateurs mobiles.
La même procédure s'applique à la restriction des choix multiples sur les éléments de la liste.
Comment utiliser l'attribut à choix multiples pour la gestion des itinéraires
Utilisez l'attribut à choix multiples appelé "_route" dans la liste Clients par défaut
Pour chaque client, attribuez lui les itinéraires auxquels il appartient. Supposons qu'un client doive être visité lundi et mercredi, vous attribuez les deux valeurs
Vous devrez peut-être ajouter d'autres champs :
- Si l'assignation de la liste a plus d'un utilisateur, un attribut de choix unique est préféré afin que l'utilisateur sélectionne uniquement sa zone
- Un champ de texte ouvert avec l'ordre dans lequel le client doit être visité
Paramètres des attributs
* Règle de validation (Regex) - Règle de validation utilisant la syntaxe regex. Cette règle définit ou restreint ce qu'un utilisateur saisit/remplit dans les questions de saisie (texte de saisie, nombre entier, décimal, etc.). Reportez vous à cet article pour plus de détails.
Message d'erreur de validation - Message affiché si une entrée ne correspond pas à la règle de validation
Requête SQL - Vous pouvez définir un attribut dans une liste basée sur une requête SQL. C'est très utile car vous pouvez utiliser les données du workflow pour définir des attributs dans les listes.
Par exemple, vous pouvez définir le statut du client en fonction de l'activité du workflow. Le statut du client passe à Actif une fois que le client a passé une commande/vente et son statut passe à Inactif s'il n'a passé aucune commande depuis longtemps.
Masquer l'attribut de l'utilisateur de l'application mobile - Utilisé pour masquer les éléments/attributs des utilisateurs mobiles
Attribut obligatoire - Définit si un attribut doit être renseigné ou non par l'utilisateur Mobile.
Si une liste de clients est déjà créée et qu'un nouvel attribut obligatoire est ajouté, les utilisateurs mobiles seront obligés de le remplir la prochaine fois qu'ils enregistreront un client et cliqueront sur l'icône de modification.
Valeur unique - L'activation de cette option garantira qu'il n'y a qu'une seule valeur pour cet attribut dans la liste parmi tous les éléments. Cela peut être utile si vous souhaitez vous assurer qu'il n'y a pas de doublon, comme pour un code de sortie servant de clé primaire.
Valeur verrouillée - Utilisé pour rendre les attributs de liste en lecture seule pour les utilisateurs mobiles. Souvent livré avec une requête SQL définie.
Nous pouvons utiliser des méta-expressions pour définir des scénarios dans lesquels un attribut de liste est verrouillé.
Les méta-expressions peuvent être définies en fonction du type de cible, c'est-à-dire une requête SQL ou une variable d'attribut d'un élément, d'un utilisateur ou d'un client.
Le paramètre de verrouillage fonctionne pour le texte, l'attribut à choix unique, l'attribut de numéro de téléphone, l'attribut de question à choix unique sur liste et l'attribut de question à choix multiple sur liste.
Si vous activez le verrouillage d'un champ, vous pouvez définir les conditions qui activeront le verrouillage, par exemple : Autoriser les utilisateurs à modifier une question d'attribut si aucune option de réponse n'a été sélectionnée.
Conditions . Comme pour les méta-expressions des workflows, il est possible de définir des méta-expressions sur les attributs de liste, afin de s'assurer qu'un attribut est affiché en fonction de la valeur d'un autre attribut.
ou du rôle de l'utilisateur mobile.
Par exemple, pour demander des informations supplémentaires en fonction du type de client sélectionné ou pour définir des attributs à remplir par les utilisateurs d'un rôle spécifique.
Pour ajouter une méta-expression, cliquez sur l'attribut dans l'onglet questions et conditions pour remplir le constructeur de la méta-expression en fonction des attributs que vous avez l'intention d'intensifier.
Valeur par défaut . Pour certains types d'attributs, vous pouvez définir une valeur par défaut. Cela permet d'avoir des réponses par défaut pour tous les attributs et d'éviter les champs vides.
Définir les attributs importants
Les attributs importants sont ceux qui apparaîtront dans l'application mobile. Ils sont définis dans le schéma de liste de cette section. Ajoutez de nouveaux attributs en cliquant sur les petites cases à gauche.
Dans la fiche de l'élément, seuls les attributs importants seront affichés dans la liste. Cliquez sur les 3 points et sélectionnez l'icône Afficher l'activité
Comprendre le schéma de liste
Un schéma de liste est simplement une collection d'attributs créés pour une liste. En affichant un schéma de liste, vous pouvez connaître le type d'attribut, s'il est obligatoire, masqué, partageable ou s'il est associé à une méta-expression.
Pour afficher un schéma de liste, accédez à la section liste du tableau de bord et cliquez dessus. Identifiez ensuite votre liste et cliquez sur l'icône modifier à l'extrême droite. Une page avec le schéma de liste sera affichée.
Pour afficher plus de détails sur un attribut spécifique sur le schéma de liste, cliquez sur l'icône Modifier à l'extrême droite de l'attribut cible. Vous pouvez également dupliquer les attributs en accédant à l'icône Dupliquer, ce qui facilite le travail si vous avez les mêmes types de questions répétitives.
En visualisant la liste des attributs, nous avons mis quelques indications visuelles pour comprendre quels paramètres ont été appliqués à l'attribut :
Pour le schéma de Liste :
Les attributs marqués en gras sont obligatoires
Les attributs marqués d' une petite étoile sont marqués comme importants
Les attributs marqués d'une icône en forme d'œil sont masqués pour l'utilisateur mobile
Les attributs marqués d'un un cadenas sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés par un utilisateur.
Les attributs marqués d'un un graphique sont associés à une requête SQL.
Réorganisation de l'ordre des attributs (schéma de liste)
Il est possible de glisser-déposer chaque attribut pour modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le mobile et le web. Cliquez simplement sur un attribut et déposez-le où vous le souhaitez dans la liste par rapport aux autres attributs.
Définir les attributs du filtre
Attributs à utiliser comme filtres sur l'application mobile. Seuls ces attributs peuvent être ajoutés :
Choix unique
Choix multiple
Attribut basé sur une requête
Autres paramètres
Champ d'image à utiliser pour le profil de l'élément
Attributs à choix unique à utiliser comme catégories. Ceci est utile pour se déplacer parmi les éléments de la matrice. Les catégories servent d'en-têtes.
Workflows liés à cette liste
Cette section vous montrera les workflows auxquels la liste est rattachée.
Si une liste n’est pas rattachée à un workflow, elle ne sera pas accessible aux utilisateurs mobiles.
Télécharger une liste au format JSON
Une liste peut être téléchargée au format JSON en utilisant le bouton en bas du menu.
Afficher un élément
Il existe deux vues pour un élément : -
1. Vue compacte.
Cela est composé de:
Nom de l'élément, tel que défini dans le titre du schéma de liste
Colonnes avec les attributs importants
Date de dernière visite pour la liste des Clients
Bouton Afficher plus - cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir la vue développée de l'élément.
Icône d'archive - Pour archiver un seul élément
Modifier (le stylo) - pour une modification unique d'éléments
2. Vue étendue.
Cela est composé de:
Section photo montrant toutes les photos de l'élément
Tous les attributs de l'élément, tels que définis dans le schéma de liste
Du responsable de l'élément si l'assignation n'est pas globale
Métadonnées sur l'élément lors de la création, de la dernière édition et de la dernière visite
Tout tableau de bord lié à cet élément. Même tableau de bord que pour la vue mobile
Pour les clients, vous pouvez également consulter deux onglets supplémentaires
Les notes prises depuis l'application mobile
Les rapports d'activité remplis pour ce client
Pour afficher la vue développée, cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite.
La modification ou l'archivage d'un élément n'est possible qu'une fois la vue étendue affichée.
Afficher les éléments archivés
Dans le menu d'action, cliquez sur l'option « Ajouter un filtre », puis sélectionnez « Archive » où il vous sera proposé de sélectionner l'option True pour afficher/visualiser tous les éléments archivés.
Un élément archivé apparaîtra pâle (gris clair)
Restaurer un élément
Un élément archivé peut être restauré en cliquant sur l'icône de restauration.
Supprimer un élément
Un élément peut être supprimé en cliquant sur l'icône de la corbeille (rouge). Une fois supprimé, il ne peut plus être restauré. Seuls les éléments archivés peuvent être restaurés.
Rechercher des doublons dans une liste
Pour trouver facilement les doublons, ouvrez la liste, cliquez sur le menu de droite et sélectionnez « Rechercher les doublons ».
Puis dans la liste déroulante, choisissez l'attribut sur lequel les doublons doivent être trouvés et cliquez sur créer. N’importe quel attribut peut être sélectionné.
Tous les éléments avec des doublons apparaîtront sur le tableau, cliquer sur le bouton de téléchargement en haut à droite téléchargera/exportera uniquement les éléments dupliqués.
Vous pouvez également empêcher les utilisateurs mobiles de créer ou de modifier un élément avec une valeur qui existe déjà pour un autre élément. Pour activer cette option, activez le bouton Valeur unique.
Rechercher des éléments
Grâce au champ de recherche, il est possible de rechercher sur tous les attributs marqués comme importants. Ces attributs peuvent être du texte ouvert ou des nombres ouverts.
Filtrer les éléments
Les éléments peuvent être filtrés sur :
tous leurs attributs
leurs responsables, ou leurs équipes responsables, ou les niveaux/labels des équipes responsables
identifiant de l'élément, etc.
Le comportement des filtres dépend du type d'attributs :
Ouvrir le texte/entier/décimal/numéro de téléphone. Saisissez la valeur puis cliquez sur appliquer le filtre. Le filtre n'est pas sensible à la casse et fonctionne même si vous saisissez le début de la valeur à rechercher, comme « car» pour « cargo ».
Choix simple/multiple. Sélectionnez l'option parmi la liste de choix.
Il est possible de filtrer un attribut avec une valeur vide en ne sélectionnant rien ou en tapant _ pour ouvrir le texte/numéro. Pour ce faire, cliquez simplement sur ajouter un filtre
Filtrer des éléments de liste sur les métadonnées
Il est possible de filtrer les éléments de la liste sur les champs de métadonnées suivants en utilisant le même bouton « Ajouter un filtre » :
Créé à : Date de création
Source création : Source de création, peut être web ou mobile
Créé par : personne qui a créé l'élément, afficher le nom d'utilisateur et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail
Mis à jour à : Date de la dernière mise à jour
Source mise à jour : source de la dernière mise à jour, peut être Web ou mobile
Mis à jour par
Filtrer des éléments de liste avec des valeurs vides
Pour afficher les éléments de la liste sans valeur :
Pour ouvrir un texte/un numéro, saisissez _ et validez
Pour un choix simple/multiple, sélectionnez «NOTHING»
Pour plus d'informations sur ce qui précède, veuillez regarder ceci
Créer des éléments en Bulk
Des opérations bulk peuvent également être effectuées sur les éléments de la liste. Cliquez sur créer puis choisissez Plusieurs éléments
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Vous n'avez pas besoin de remplir des valeurs pour toutes les colonnes
Toutes les options à choix unique doivent avoir des clés d'attribut et non des noms d'attribut. Les clés d'attribut doivent correspondre à ce qui est fourni dans les options de l'application Web.
Localisation - Si vous souhaitez télécharger la localisation GPS des éléments, assurez-vous de fournir la latitude, la longitude et la précision GPS. (Séparé par une virgule, soit -0,2827345,36,0889535,10).
Sur le fichier de téléchargement, assurez-vous que le GPS est renseigné en commençant par Latitude, Longitude, précison (l'ordre compte)
Pour les attributs à choix multiples, séparez chaque tag d'option par une virgule ( , ), donc si les attributs peuvent prendre 2 valeurs, option1 et option2, ils doivent être écrits comme « option1,option2 »
Pour les images, vous pouvez ajouter des URL d'images directement dans les colonnes pertinentes du fichier, pour le téléchargement.
Les opérations en bulk déclencheront une notification sur l'application Web, indiquant qu'elles seront exécutées en arrière-plan. Un email est envoyé une fois terminé.
Modifier des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Dans le fichier de modification en bulk, pas besoin de remplir toutes les colonnes, même si elles sont définies comme obligatoires. Seule la colonne qui contient des données sera mise à jour
Attribuez des droits d'accès aux utilisateurs mobiles aux éléments de liste
Accédez à la liste et cliquez sur l'icône de modification qui apparaît à l'extrême droite. Accédez au schéma de liste puis cliquez sur l'icône de l'onglet Paramètres. Accédez au champ Droits d'accès des utilisateurs mobiles. Ajoutez votre droit puis confirmez et enregistrez. Les droits d'accès de l'utilisateur mobile ont été clairement définis sous son nom.
Attribuer des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Les propriétés existantes seront supprimées lors du téléchargement des assignations.
Si le fichier contient les éléments A, B et C, les propriétaires actuels de ces éléments seront supprimés et ils seront réaffectés en fonction des informations stockées dans le fichier d'assignation en bulk.
Si la liste n’est pas en assignation unique (une seule équipe ou un seul utilisateur mobile), plusieurs équipes ou plusieurs utilisateurs mobiles peuvent avoir le même élément. Dans le fichier d'assignation en bulk, 1 ligne = 1 élément, 1 propriétaire.
S'il y a plusieurs propriétaires pour un même élément, le fichier contiendra plusieurs lignes, 1 par propriétaire.
Par exemple, si l'élément A appartient à PropriétaireA et PropriétaireB, le fichier contiendra les lignes suivantes :
ID de l'élément, ID d'équipe
ElémentA, PropriétaireA
ElémentA, PropriétaireB
Désassigner des utilisateurs mobiles à des clients en Bulk
En tant qu'administrateur, vous pouvez désattribuer en bulk plusieurs utilisateurs de leurs clients respectifs. Le faire manuellement peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs.
Naviguez jusqu'à la liste des clients, sur les 3 points à l'extrême droite, cliquez et sélectionnez désattribution en bulk d'un utilisateur mobile au format CSV.
Le guide ci-dessous fournit une approche détaillée de la désattribution en bulk des utilisateurs mobiles des clients à l'aide d'un fichier CSV.
Assurez-vous que votre fichier CSV comprend la colonne suivante :
ID de l'élément : L'identifiant unique de chaque client.
Remplissez le fichier CSV avec les données pertinentes. La ligne doit représenter un élément que vous avez l'intention de désattribuer.
Sauvegardez le fichier CSV et téléchargez le dans le modèle fourni pour la désattribution en bulk d'utilisateurs mobiles sur la liste des clients.
L'exécution de la désattribution se fera en arrière-plan pour un grand nombre d'utilisateurs désattribués de leurs clients.
Répliquer la portée d'un élément d'entreprise pour les chefs d'équipe
En tant que chef d'équipe, vous pouvez avoir accès aux éléments assignés à votre équipe, ce qui permet au chef d'équipe de suivre facilement les clients et d'approuver les plans de visite de votre équipe.
Comment le mettre en place :
Définissez les utilisateurs mobiles en tant que chefs d'équipe dans la section des utilisateurs mobiles. Activez ensuite l'option booléenne chef d'équipe.
Allez dans la section équipe et modifiez l'équipe avec le chef d'équipe sélectionné. Vous devriez pouvoir voir le compte mis en évidence
Enregistrez les modifications et demandez au chef d'équipe de synchroniser leurs comptes. Ils devraient être en mesure de voir tous les éléments attribués aux membres correspondants.
Valeurs des champs vides en bulk
Si vous souhaitez supprimer les valeurs qui existent pour un élément d'un attribut , mettez _CLEAR dans le champ du fichier groupé, à la place de la valeur de l'attribut. De ce fait il va « nettoyer » la valeur de cet attribut et le remettre à zéro.
Cela ne fonctionne pas pour ces types d'attribut :
* Choix multiple
* choix unique dans une liste
Comment modifier les attributs à choix unique
Les attributs à choix unique comportent des options et chaque option possède une clé d'attribut et une réponse d'attribut.
Lors de la modification d'un attribut à choix unique, vous remplissez la colonne avec la clé d'attribut et non la réponse d'attribut. Toutes les clés doivent être en minuscules et correspondre exactement à ce qui se trouve sur WebApp.
Modifier les attributs choix unique dans une liste
Un choix unique dans une liste est une liste à l'intérieur d'une liste, ces listes sont créées pour accueillir un grand nombre d'options pour des attributs tels que les itinéraires.
Un seul choix sur la liste permet aux utilisateurs d'ajouter, de filtrer et de modifier facilement les options qui n'auraient pas été possibles avec un seul attribut de choix. Il existe deux manières de modifier un seul choix sur l'attribut de liste;
i) Modification unique sur l'application Web
ii) Modification en bulk à l'aide d'un fichier CSV
i) Modification en Bulk sur l'application Web
Ouvrez la liste que vous souhaitez modifier
Recherchez l'élément que vous souhaitez modifier dans la liste principale
Cliquez sur le stylo à l'extrême droite de l'élément
Après avoir cliqué sur le stylo, recherchez le choix unique dans l'attribut de liste que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire l'itinéraire.
Choisissez l'option que vous souhaitez ajouter sur l'élément à choix unique sur l'attribut de liste.
Après avoir sélectionné la bonne option, veuillez cliquer sur ENREGISTRER en bas à droite pour enregistrer vos modifications/modifications.
ii) Modification groupée à l'aide d'un fichier CSV
Sélectionnez l'option de modification en bulk dans le menu de la liste principale et téléchargez le modèle
Sur le choix unique dans le liste, ajoutez l'identifiant de l'élément dans la liste liée. Vous pouvez télécharger des éléments de la liste afin d'obtenir les identifiants des éléments.
Une fois que vous avez rempli le choix unique dans la liste avec les bons ID d'élément, exportez-le au format CSV et téléchargez-le fichier.
Suppression en bulk des assignations
La suppression en bulk des affectations permet aux administrateurs de gérer efficacement l'accès des utilisateurs aux produits et aux clients en supprimant en une seule fois des produits spécifiques affectés à des utilisateurs. Cette fonction est particulièrement utile pour supprimer les affectations de plusieurs utilisateurs ou territoires.
Le guide ci-dessous fournit une approche détaillée de la suppression en bulk des assignations.
Sur la liste des clients, naviguez jusqu'aux 3 points à l'extrême droite, cliquez sur Suppression en bulk CSV.
Sur le lien fourni, assurez-vous que votre fichier CSV contient les informations suivantes
ID de l'élément : l'identifiant unique de chaque client.
Mobile user ID : l'identifiant unique de l'utilisateur mobile.
Une fois l'opération terminée
sauvegardez le fichier CSV et téléchargez-le dans le modèle fourni pour l'attribution de la suppression en bulk sur la liste des clients.
L'exécution se fera en arrière-plan pour un grand nombre d'affectations.
Archiver des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Supprimer des éléments en bulk
Sélectionnez l'option dans le menu d'action, remplissez le modèle fourni.
Téléchargez la liste des éléments
Pour télécharger tous les éléments de la liste, cliquez sur la flèche de téléchargement. L'option/icône de téléchargement n'est disponible que si vous avez donné accès au téléchargement.
Si la liste contient moins de 5 000 éléments non archivés, la liste sera téléchargée sur le navigateur web
si la liste contient plus de 5 000 éléments, un lien vers la liste téléchargée sera envoyé par email avec tous les attributs.
Si vous appliquez des filtres à la liste, seule la liste filtrée sera téléchargée.
Afficher et filtrer la liste en fonction des attributs calculés
Les attributs calculés de liste sont des attributs automatiquement mis à jour en fonction de l'activité du client. Ils sont mis à jour dans la liste en fonction des requêtes SQL. Par exemple, le statut d'un client peut passer d'inactif à actif une fois qu'une visite a été effectuée ou sans dette une fois qu'il a réglé ses dettes ou passif à diriger une fois qu'il a passé une commande ou la date de visite mise à jour une fois que le client a été visité.
Pour plus d'informations, veuillez visionner la vidéo ci-dessous
Mis à jour le : 27/11/2024
Merci !