Relevés de compte d'un client
Les utilisateurs peuvent désormais générer des relevés de compte au format PDF directement à partir de la section « clients ». Cette fonctionnalité simplifie le processus d'accès aux informations essentielles sur les clients et améliore l'expérience de l'utilisateur en lui permettant de générer rapidement des documents lors de ses déplacements.
Prérequis: Avant d'utiliser cette fonctionnalité sur l'application mobile, elle doit être activée via l'application web. Cela garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent activer ou désactiver cette fonctionnalité.
Pour activer la fonctionnalité :
Allez dans le Résumé des tableaux de bord, cliquez sur le dossier Tableaux de bord mobiles, puis placez le curseur sur le relevé de compte et cliquez sur l'icône de modification.
Naviguez jusqu'au tableau de bord et publiez-le à partir d'un brouillon car il s'agit déjà d'un rapport disponible dans notre environnement de modèles de vente, pour qu'il soit activé pour les utilisateurs mobiles.
Pour désactiver la fonctionnalité, définissez le tableau de bord comme brouillon.
Une fois la fonctionnalité activée sur l'application web, les utilisateurs mobiles peuvent facilement générer des relevés de compte PDF pour les clients ou les points de vente en suivant les étapes suivantes :
Naviguez jusqu'à l'onglet Clients :
Ouvrez l'application mobile et allez dans l'onglet Clients.
Sélectionnez le client souhaité :
Tapez sur le client pour lequel vous souhaitez générer le relevé de compte.
Accédez à plus d'options :
Sur la fiche du client, cliquez sur l'icône Plus (représentée par trois points) située dans le coin supérieur droit.
Générer le relevé de compte :
Dans le menu déroulant, sélectionnez Relevé de compte. Le relevé de compte PDF sera généré et contiendra toutes les informations pertinentes sur le client.
Voici un exemple du document PDF généré par l'utilisateur
Dans l'exemple, nous avons 3 tables dans le relevé :
- Détails du client
- Solde du compte (niveau d'endettement, échéance de la dette, etc.)
- Détails des transactions des 90 derniers jours
Processus d'activation
Prérequis: Avant d'utiliser cette fonctionnalité sur l'application mobile, elle doit être activée via l'application web. Cela garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent activer ou désactiver cette fonctionnalité.
Pour activer la fonctionnalité :
Allez dans le Résumé des tableaux de bord, cliquez sur le dossier Tableaux de bord mobiles, puis placez le curseur sur le relevé de compte et cliquez sur l'icône de modification.
Naviguez jusqu'au tableau de bord et publiez-le à partir d'un brouillon car il s'agit déjà d'un rapport disponible dans notre environnement de modèles de vente, pour qu'il soit activé pour les utilisateurs mobiles.
Pour désactiver la fonctionnalité, définissez le tableau de bord comme brouillon.
Une fois la fonctionnalité activée sur l'application web, les utilisateurs mobiles peuvent facilement générer des relevés de compte PDF pour les clients ou les points de vente en suivant les étapes suivantes :
Naviguez jusqu'à l'onglet Clients :
Ouvrez l'application mobile et allez dans l'onglet Clients.
Sélectionnez le client souhaité :
Tapez sur le client pour lequel vous souhaitez générer le relevé de compte.
Accédez à plus d'options :
Sur la fiche du client, cliquez sur l'icône Plus (représentée par trois points) située dans le coin supérieur droit.
Générer le relevé de compte :
Dans le menu déroulant, sélectionnez Relevé de compte. Le relevé de compte PDF sera généré et contiendra toutes les informations pertinentes sur le client.
Voici un exemple du document PDF généré par l'utilisateur
Dans l'exemple, nous avons 3 tables dans le relevé :
- Détails du client
- Solde du compte (niveau d'endettement, échéance de la dette, etc.)
- Détails des transactions des 90 derniers jours
Mis à jour le : 12/12/2024
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