Question 1

Gestión De Usuarios Web

Accepted Answer

Añadir un nuevo usuario web

Haga clic en el botón (Crear usuario), Seleccione (+Un usuario)
Rellene todos los datos y seleccione el rol que debe tener el usuario web.

Perfiles de usuario web

Los perfiles se definen en la configuración del cliente. Determinan los derechos de acceso del usuario web o el acceso a los cuadros de mando al crearlos. Los roles pueden adaptarse en función de sus necesidades.

Personalizar el perfil

En los ajustes del cliente, es posible cambiar el nombre del perfil y crear un nuevo perfil y definir lo que el usuario web puede hacer.

Acceso a todos los recursos

En la definición del perfil, hay un botón para "dar acceso a todos los recursos".

Esto condiciona el acceso a:

Lista de artículos
Equipos
Usuarios
Paneles

| **Si está activada, el usuario puede gestionar todos los recursos del cliente, independientemente de los equipos a los que pertenezcan. ** | **Si no está activada, el usuario sólo podrá gestionar los recursos asignados al equipo al que pertenezca. **
|| Sólo los usuarios web con la opción activada podrán ver los elementos y usuarios "huérfanos", es decir, todos aquellos que no han sido asignados a ningún propietario

Question 2

Gestión de Equipos

Accepted Answer

¿Qué es un equipo?

El equipo es un concepto utilizado para agrupar a los usuarios móviles y web. Determina su acceso a los flujos de trabajo y a los paneles/informes.

Filtrar, buscar y ver equipos

En la página de inicio hay información disponible sobre los equipos. Por ejemplo, la lista de equipos disponibles, sus respectivos nombres, el número total de usuarios de móvil + web del equipo y la información sobre jerarquías.

En la misma página, hay opciones para buscar, crear, descargar, ver, archivar o editar un equipo.

Para filtrar un equipo, utilice los atributos situados en la parte superior de la página o utilice el icono "añadir filtro" situado junto al cuadro de búsqueda.
Para ver un equipo, busque su nombre en el cuadro de búsqueda situado en la parte superior izquierda. Cuando haga clic en el botón de edición, podrá ver el ID del equipo, el nombre, los detalles de los usuarios móviles + web, y los cuadros de mando + flujos de trabajo asociados al equipo.

Creación de un equipo

Haga clic en el icono Crear de la parte superior derecha y, a continuación, seleccione (+ un equipo).

Rellene la información requerida:

Nombre del equipo
Elige los usuarios móviles que deben pertenecer a ese equipo
Elija los usuarios web que deben pertenecer a ese equipo
Elija los flujos de trabajo q

Question 3

Gestión de Usuarios Móviles

Accepted Answer

Crear un usuario

Para crear un usuario, Haga clic en la sección Usuarios del menú de la izquierda. Seleccione el tipo de usuario (Usuario móvil) justo debajo de Usuarios.

Haga clic en el botón (Crear usuario) en la parte superior derecha de la pantalla, se le pedirá a un botón (+Un usuario). Introduzca todos los datos de registro. Los números de teléfono deben empezar por el prefijo internacional. Por ejemplo, +254XXXX para Kenia.

Asignarlo directamente a uno o varios equipos.
Una vez creado, verás los detalles de la información del usuario, así como el número de equipos a los que pertenece.
|| Toda la información obligatoria está indicada en campos rojos y claramente señalada por los textos.

Los usuarios web pueden definir reglas Regex en el campo del número de teléfono para los usuarios móviles. Esto se encuentra en la página de configuración del cliente. Esto garantiza que se respete el formato correcto del número, es decir, el código de país correcto y el recuento correcto del número. +2567xxxxxx57

Definir y asignar funciones a los usuarios móviles

Los roles pueden definirse en la configuración del cliente. Un rol determina qué panel puede ver un usuario móvil en su aplicación móvil, los derechos de acceso a la lista y la(s) actividad(es) del flujo de trabajo.

Al crear un panel y un flujo de traba

Question 4

Implementación de FieldPro

Accepted Answer

Esta página le presenta el recorrido para empezar a utilizar FieldPro con su empresa.

|| Pre-requisito para la implementación #1

Debe designarse un único punto de contacto (Responsable del proyecto) para supervisar la implementación del entorno y recibir una capacitación sobre el sistema.
Debe ser alguien con experiencia tanto en ventas como en TI, que pueda entender cómo estructurar el entorno.

|| Pre-requisito para la implementación #2

La fase de despliegue comienza una vez que se han cumplido los requisitos administrativos con el vendedor:

Pago de la factura de las tasas de implementación
Firma del contrato de suscripción SaaS (sólo para entornos personalizados)

¿Cómo se desarrolla la fase de implementación?

ENTORNO DE LA PLANTILLA

= El entorno se despliega según una de las plantillas disponibles proporcionadas, sin ningún tipo de modificación.

Recepción de datos de entrada - Semana 1

Es necesario proporcionar información básica:

Información de usuarios móviles y web
Lista de clientes (opcional)
Lista de productos
Lista(s) personalizada(s)

Despliegue del entorno - Semana 1

El entorno de plantilla se despliega para que los usuarios lo prueben y reciban formación.

Sesiones de formación - Semana 1

Se proporciona formación y documenta

Question 5

Acceso a la aplicación web

Accepted Answer

Inicio de Sesión

Cuando se le agregue como un nuevo usuario web a FieldPro recibirá un correo electrónico, como se muestra a continuación.

En el correo electrónico recibido, haga clic en Iniciar sesión para acceder a la aplicación web e introduzca su dirección de correo electrónico registrada y la contraseña del mismo correo electrónico. Haga clic en el icono del ojo para poder mostrar la contraseña si necesita verla/verificarla.

¿Cómo cambiar su contraseña?

Es altamente recomendable cambiar la contraseña de muestra que se envía en el correo de confirmación tras la creación del usuario web y después de iniciar sesión por primera vez en la aplicación web. La nueva contraseña debe ser segura, fácil de recordar y ajustarse al formato recomendado.

Para cambiar su contraseña, haga clic en el icono de perfil/cuenta en la parte superior derecha de la página y seleccione "Cambiar contraseña".

En el campo "Introducir contraseña antigua", introduzca la contraseña actual (la cont

Question 6

Llenado de un Reporte de Actividad y visualización del estado

Accepted Answer

Los flujos de trabajo son las herramientas que se utilizan a diario para recopilar información cuando se visita a un cliente. Para acceder a un flujo de trabajo, en primer lugar, haga clic en el cliente de destino y, a continuación, se le redirigirá a la página Iniciar un nuevo flujo de trabajo en la que se muestran diferentes actividades.

Llenado de un informe de actividad

Llenar un flujo de trabajo también se conoce como completar un informe de actividad, es decir, llenar un flujo de trabajo una vez = 1 informe de actividad completado, llenarlo 3 veces = 3 informes de actividad completados, etc.

Al rellenar un flujo de trabajo puede ver el cliente para el que está rellenando una actividad.

Para completar un Informe de Actividad, simplemente introduzca/proporcione información a los diversos campos/preguntas disponibles y haga clic en el icono de enviar una vez hecho. Ejemplos de la información que se debe proporcionar a las preguntas del flujo de trabajo son: fotos, fechas, una opción, varias opciones, números enteros, valoraciones, texto abierto/comentarios, selección de productos, etc.

La mayoría de las actividades tienen una o más preguntas obligatorias que deben rellenarse antes de poder enviar el trabajo. Estas preguntas obligatorias tienen asteriscos/estrellas para facilitar su identificación.

Tras rellenar el flujo de trabajo, fíjese en el icono/banner de envío.

| COLOR GRIS | = no se han completado todas las preguntas obligatoria

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