Gestión de los Elementos de la Lista
Listas se refiere a una colección de elementos agrupados, es decir, clientes, productos/SKU, activos, etc.
En la sección de listas, puede ver todas las listas presentes en el entorno, por ejemplo, lista de productos, lista de clientes, activos, etc. Le proponemos una plantilla de listas. Podemos personalizar la lista según las necesidades de sus usuarios.
Una lista se estructura con atributos, que son las dimensiones de la lista. La estructura de la lista se denomina esquema de lista. Cada lista se compone de múltiples elementos.
A continuación se muestra cómo navegar y las diferentes operaciones en las listas.
Haga clic en el signo (+) y llene todos los atributos que se han definido en la estructura de la lista.
Para los elementos que son de tipo "Imagen", tiene 2 opciones para llenar los datos:
añadir imagen
añadir directamente la url de la imagen
Si el atributo es del tipo "elección única en lista", introduzca el identificador del elemento vinculado
Para el atributo GPS, puede colocar el punto GPS, introducir la dirección o las coordenadas GPS.
Hay dos vistas para un artículo:-
Se compone de:
Nombre del artículo, tal como se define en el título del esquema de la lista
Columnas con los atributos importantes
Fecha de la última visita a la lista de clientes
Botón Ver más - haga clic en el icono del ojo para ver la vista ampliada del elemento.
Icono de archivo - Para un único archivo de elementos
Lápiz de edición - para una sola edición de elementos
Se compone de:
Sección de imágenes que muestra todas las imágenes del elemento.
Todos los atributos del elemento, definidos en el esquema de la lista.
Propietario del elemento si el ámbito no es global
Metadatos sobre la creación, la última edición y la última visita del artículo.
Cualquier panel relacionado con ese elemento. El mismo panel que para la vista móvil
Para los clientes, puede ver también dos pestañas adicionales
Las notas tomadas desde la aplicación móvil
Los informes de actividad rellenados para este cliente
Para ver la vista ampliada, haga clic en el icono del ojo situado en el extremo derecho.
Sólo es posible editar o archivar un elemento cuando se muestra la vista ampliada.
Seleccione el elemento y haga clic en el ícono del lápiz. Un elemento puede editarse en todas sus propiedades.
Seleccione el elemento y haga clic en el ícono de archivo.
Visualizar los elementos archivados
En el menú de acciones, haga clic en la opción "Añadir filtro" y, a continuación, seleccione la opción "Archivar" para ver todos los elementos archivados. Los elementos archivados aparecerán en gris claro.
Un elemento archivado puede restaurarse haciendo clic en el ícono de restauración.
Un elemento puede borrarse haciendo clic en el ícono de la papelera (rojo). Una vez borrado, no se puede recuperar. Sólo pueden borrarse los elementos archivados.
Para encontrar duplicados fácilmente, abra la lista, haga clic en el menú de la derecha y seleccione "Buscar duplicados".
A continuación, en el menú desplegable, elija el atributo en el que desea encontrar los duplicados y haga clic en crear. Se puede elegir cualquier atributo.
Todos los elementos con duplicados aparecerán en la tabla, haciendo clic en el botón de descarga en la parte superior derecha descargará/exportará sólo los elementos duplicados.
También puede evitar que los usuarios móviles creen o editen un elemento con un valor que ya existe para otro elemento. Para ello, active la casilla Valor único.
A través del cuadro de búsqueda, es posible buscar en todos los atributos marcados como importantes. Estos atributos pueden ser texto abierto o números abiertos.
Los artículos pueden filtrarse en función de:
todos sus atributos
sus propietarios, o los equipos de sus propietarios, o los niveles/etiquetas de los equipos del propietario
id de artículo, etc
Los comportamientos de los filtros dependen del tipo de atributos:
Abrir texto / entero / decimal / número de teléfono. Introduzca el valor y haga clic en aplicar filtro. El filtro no distingue entre mayúsculas y minúsculas y funciona incluso si introduce el principio del valor a buscar, como "coche" para "carga".
Opción única/múltiple. Seleccione la opción entre la lista de opciones.
Es posible filtrar un atributo con valor vacío seleccionando nada o escribiendo _ para texto/número abierto. Para ello, basta con hacer clic en añadir filtro
Es posible filtrar los elementos de la lista en los siguientes campos de metadatos utilizando el mismo botón "Añadir filtro":
Creado en: Fecha de creación
Fuente de creación: Fuente de creación, puede ser web o móvil
Creado por: Persona que creó el elemento, mostrar nombre de usuario, y número de teléfono o email.
Actualizado en: Fecha de la última actualización
Fuente de actualización: Fuente de la última actualización, puede ser web o móvil.
Actualizado por
Para ver los elementos de la lista sin valor:
Para texto abierto / número, introduzca _ y aplique
Para opción simple / múltiple, seleccione "Nada"
Para obtener más información sobre lo anterior, por favor ver esto
También se pueden realizar operaciones masivas en los elementos de la lista. Haga clic en crear y seleccione Múltiples elementos.
Seleccione la opción en el menú de acciones, llene la plantilla proporcionada.
Asegúrese de que todos los atributos definidos como obligatorios en la aplicación web tienen valores.
Todas las opciones de elección única deben tener claves de atributo y no nombres de atributo. Las claves de atributo deben coincidir con lo que se proporciona en las opciones de la aplicación web.
Ubicación - En caso de que desee cargar la ubicación GPS de los artículos, asegúrese de proporcionar la longitud, latitud y precisión GPS. (Separados por una coma, por ejemplo -0.2827345,36.0889535,10)
Para los atributos de opción múltiple, separe cada clave de opción con una coma ( , ), de modo que si los atributos pueden tomar 2 valores, opción1 y opción2, debe escribirse como "opción1,opción2".
En el caso de las Imágenes, puede añadir urls de imágenes directamente en las columnas correspondientes del archivo, para cargarlas.
Las operaciones masivas de gran volumen activarán una notificación en la aplicación web, indicando que se ejecutarán en segundo plano. Una vez completadas, se enviará un correo electrónico.
Seleccione la opción en el menú de acciones, llene la plantilla proporcionada.
En el archivo de edición masiva, no es necesario rellenar todas las columnas, aunque estén configuradas como obligatorias. Sólo se actualizará la columna que contenga datos
Vaya a la lista de destino y haga clic en el icono de edición que aparece en el extremo derecho. Vaya al esquema de la lista y seleccione el icono de la pestaña de configuración. Vaya al campo Derechos de acceso para usuarios móviles. Añada sus derechos, confirme y guarde. Los derechos de acceso del usuario móvil han sido claramente definidos bajo sus nombres.
Seleccione la opción en el menú de acciones, llene la plantilla proporcionada.
Las propiedades existentes se eliminarán durante la carga de la asignación masiva.
Si el archivo contiene los elementos A, B y C, se eliminarán las propiedades actuales de estos elementos y se reasignarán de acuerdo con la información almacenada en el archivo de asignación masiva.
Si la lista no se encuentra en un ámbito único (ámbito de un solo equipo o de un solo usuario móvil), varios equipos o varios usuarios móviles pueden ser propietarios del mismo artículo. En el archivo de asignación masiva, 1 fila = 1 elemento, 1 propietario.
Si hay varios propietarios para un mismo elemento, el archivo contendrá varias filas, 1 por propietario.
Por ejemplo, si el artículo A es propiedad de PropietarioA y PropietarioB, el archivo contendrá las siguientes filas:
ID del artículo, ID del equipo
ArtículoA, PropietarioA
ArtículoA, PropietarioB
Si desea eliminar los valores que existen para un atributo de artículo, ponga LIMPIAR en el campo del archivo masivo, en lugar del valor del atributo. Como resultado "limpiará" el valor de este atributo y lo pondrá a 0.
Esto no funciona para estos tipos de atributos:
Opción Múltiple
Una única opción en la lista
Los atributos de elección única tienen opciones y cada opción tiene una clave de atributo y una respuesta de atributo.
Cuando se edita un atributo de opción única, se rellena la columna con la clave del atributo y no con la respuesta del atributo. Todas las claves deben estar en minúsculas y coincidir exactamente con las de la WebApp.
En los atributos de lista, se puede incluir una opción que contenga a su vez otra lista. Esto se hace para poder agregar una gran cantidad de opciones en atributos como las rutas.
Incluir una única opción en la lista ayuda a los usuarios a añadir, filtrar y editar opciones, lo que no sería posible en un atributo de elección única. Hay dos maneras de editar una única opción en un atributo de lista:
i) Edición individual en la WEB APP
ii) Edición masiva mediante un archivo CSV
Para la Edición individual en la WEB APP:
Abra la lista que desea editar.
Busque el elemento que desea editar en la lista principal.
Haga clic en el lápiz de edición situado a la derecha del elemento.
Después de hacer clic en el lápiz de edición, por favor, busque la opción única en el atributo de la lista que desea editar, es decir, ruta.
Elija la opción que desea capturar en el atributo de la lista.
Después de seleccionar la opción correcta, haga clic en GUARDAR en la parte inferior derecha para guardar los cambios/edición.
Para la Edición masiva utilizando un archivo CSV:
Seleccione la opción de edición masiva en el menú de la lista principal y descargue la plantilla.
En la única opción del atributo de la lista, añada el id del elemento de la lista vinculada. Puede descargar los elementos de la lista secundaria para obtener los ids de los elementos.
Una vez que haya llenado la opción única en los atributos de la lista con los ID de los elementos correctos (de la lista secundaria), expórtela como CSV y cárguela.
Seleccione la opción en el menú de acciones y llene la plantilla proporcionada.
Seleccione la opción en el menú de acciones y llene la plantilla proporcionada.
Para descargar todos los elementos de la lista, haga clic en la flecha de descarga.
La opción/icono de descarga sólo está disponible si ha dado acceso a la descarga de elementos.
Si la lista contiene menos de 5,000 elementos no archivados, la lista se descargará en el navegador web
Si la lista contiene más de 5,000 elementos, se enviará por correo electrónico un enlace a la lista descargada con todos los atributos.
Si aplica filtros a la lista, sólo se descargará la lista filtrada.
Los atributos calculados de la lista son atributos que se actualizan automáticamente en función de la actividad del cliente. Se actualizan en la lista basándose en consultas SQL. Por ejemplo, el estado de un cliente puede cambiar de inactivo a activo una vez que se ha realizado una visita o libre de deudas una vez que ha saldado sus deudas o de Pasivo a Principal una vez que ha realizado un pedido o la fecha de visita actualizada una vez que el cliente ha sido visitado.
Para obtener más información, vea el siguiente vídeo
En la sección de listas, puede ver todas las listas presentes en el entorno, por ejemplo, lista de productos, lista de clientes, activos, etc. Le proponemos una plantilla de listas. Podemos personalizar la lista según las necesidades de sus usuarios.
Una lista se estructura con atributos, que son las dimensiones de la lista. La estructura de la lista se denomina esquema de lista. Cada lista se compone de múltiples elementos.
A continuación se muestra cómo navegar y las diferentes operaciones en las listas.
Crear un elemento
Haga clic en el signo (+) y llene todos los atributos que se han definido en la estructura de la lista.
Para los elementos que son de tipo "Imagen", tiene 2 opciones para llenar los datos:
añadir imagen
añadir directamente la url de la imagen
Si el atributo es del tipo "elección única en lista", introduzca el identificador del elemento vinculado
Para el atributo GPS, puede colocar el punto GPS, introducir la dirección o las coordenadas GPS.
Ver un elemento
Hay dos vistas para un artículo:-
1. Vista compacta.
Se compone de:
Nombre del artículo, tal como se define en el título del esquema de la lista
Columnas con los atributos importantes
Fecha de la última visita a la lista de clientes
Botón Ver más - haga clic en el icono del ojo para ver la vista ampliada del elemento.
Icono de archivo - Para un único archivo de elementos
Lápiz de edición - para una sola edición de elementos
2. Vista ampliada.
Se compone de:
Sección de imágenes que muestra todas las imágenes del elemento.
Todos los atributos del elemento, definidos en el esquema de la lista.
Propietario del elemento si el ámbito no es global
Metadatos sobre la creación, la última edición y la última visita del artículo.
Cualquier panel relacionado con ese elemento. El mismo panel que para la vista móvil
Para los clientes, puede ver también dos pestañas adicionales
Las notas tomadas desde la aplicación móvil
Los informes de actividad rellenados para este cliente
Para ver la vista ampliada, haga clic en el icono del ojo situado en el extremo derecho.
Sólo es posible editar o archivar un elemento cuando se muestra la vista ampliada.
Editar un elemento
Seleccione el elemento y haga clic en el ícono del lápiz. Un elemento puede editarse en todas sus propiedades.
Archivar un elemento
Seleccione el elemento y haga clic en el ícono de archivo.
Visualizar los elementos archivados
En el menú de acciones, haga clic en la opción "Añadir filtro" y, a continuación, seleccione la opción "Archivar" para ver todos los elementos archivados. Los elementos archivados aparecerán en gris claro.
Restaurar un elemento
Un elemento archivado puede restaurarse haciendo clic en el ícono de restauración.
Eliminar un elemento
Un elemento puede borrarse haciendo clic en el ícono de la papelera (rojo). Una vez borrado, no se puede recuperar. Sólo pueden borrarse los elementos archivados.
Encontrar duplicados en una lista
Para encontrar duplicados fácilmente, abra la lista, haga clic en el menú de la derecha y seleccione "Buscar duplicados".
A continuación, en el menú desplegable, elija el atributo en el que desea encontrar los duplicados y haga clic en crear. Se puede elegir cualquier atributo.
Todos los elementos con duplicados aparecerán en la tabla, haciendo clic en el botón de descarga en la parte superior derecha descargará/exportará sólo los elementos duplicados.
También puede evitar que los usuarios móviles creen o editen un elemento con un valor que ya existe para otro elemento. Para ello, active la casilla Valor único.
Búsqueda de elementos
A través del cuadro de búsqueda, es posible buscar en todos los atributos marcados como importantes. Estos atributos pueden ser texto abierto o números abiertos.
Filtrar los elementos
Los artículos pueden filtrarse en función de:
todos sus atributos
sus propietarios, o los equipos de sus propietarios, o los niveles/etiquetas de los equipos del propietario
id de artículo, etc
Los comportamientos de los filtros dependen del tipo de atributos:
Abrir texto / entero / decimal / número de teléfono. Introduzca el valor y haga clic en aplicar filtro. El filtro no distingue entre mayúsculas y minúsculas y funciona incluso si introduce el principio del valor a buscar, como "coche" para "carga".
Opción única/múltiple. Seleccione la opción entre la lista de opciones.
Es posible filtrar un atributo con valor vacío seleccionando nada o escribiendo _ para texto/número abierto. Para ello, basta con hacer clic en añadir filtro
Filtrado de elementos de la lista según los metadatos
Es posible filtrar los elementos de la lista en los siguientes campos de metadatos utilizando el mismo botón "Añadir filtro":
Creado en: Fecha de creación
Fuente de creación: Fuente de creación, puede ser web o móvil
Creado por: Persona que creó el elemento, mostrar nombre de usuario, y número de teléfono o email.
Actualizado en: Fecha de la última actualización
Fuente de actualización: Fuente de la última actualización, puede ser web o móvil.
Actualizado por
Filtrado de elementos de la lista con valores vacíos
Para ver los elementos de la lista sin valor:
Para texto abierto / número, introduzca _ y aplique
Para opción simple / múltiple, seleccione "Nada"
Para obtener más información sobre lo anterior, por favor ver esto
Crear elementos en masivo
También se pueden realizar operaciones masivas en los elementos de la lista. Haga clic en crear y seleccione Múltiples elementos.
Seleccione la opción en el menú de acciones, llene la plantilla proporcionada.
Asegúrese de que todos los atributos definidos como obligatorios en la aplicación web tienen valores.
Todas las opciones de elección única deben tener claves de atributo y no nombres de atributo. Las claves de atributo deben coincidir con lo que se proporciona en las opciones de la aplicación web.
Ubicación - En caso de que desee cargar la ubicación GPS de los artículos, asegúrese de proporcionar la longitud, latitud y precisión GPS. (Separados por una coma, por ejemplo -0.2827345,36.0889535,10)
Para los atributos de opción múltiple, separe cada clave de opción con una coma ( , ), de modo que si los atributos pueden tomar 2 valores, opción1 y opción2, debe escribirse como "opción1,opción2".
En el caso de las Imágenes, puede añadir urls de imágenes directamente en las columnas correspondientes del archivo, para cargarlas.
Las operaciones masivas de gran volumen activarán una notificación en la aplicación web, indicando que se ejecutarán en segundo plano. Una vez completadas, se enviará un correo electrónico.
Editar elementos en masivo
Seleccione la opción en el menú de acciones, llene la plantilla proporcionada.
En el archivo de edición masiva, no es necesario rellenar todas las columnas, aunque estén configuradas como obligatorias. Sólo se actualizará la columna que contenga datos
Asignar Derechos de Acceso de Usuario Móvil a Elementos de Lista
Vaya a la lista de destino y haga clic en el icono de edición que aparece en el extremo derecho. Vaya al esquema de la lista y seleccione el icono de la pestaña de configuración. Vaya al campo Derechos de acceso para usuarios móviles. Añada sus derechos, confirme y guarde. Los derechos de acceso del usuario móvil han sido claramente definidos bajo sus nombres.
Asignar elementos masivos
Seleccione la opción en el menú de acciones, llene la plantilla proporcionada.
Las propiedades existentes se eliminarán durante la carga de la asignación masiva.
Si el archivo contiene los elementos A, B y C, se eliminarán las propiedades actuales de estos elementos y se reasignarán de acuerdo con la información almacenada en el archivo de asignación masiva.
Si la lista no se encuentra en un ámbito único (ámbito de un solo equipo o de un solo usuario móvil), varios equipos o varios usuarios móviles pueden ser propietarios del mismo artículo. En el archivo de asignación masiva, 1 fila = 1 elemento, 1 propietario.
Si hay varios propietarios para un mismo elemento, el archivo contendrá varias filas, 1 por propietario.
Por ejemplo, si el artículo A es propiedad de PropietarioA y PropietarioB, el archivo contendrá las siguientes filas:
ID del artículo, ID del equipo
ArtículoA, PropietarioA
ArtículoA, PropietarioB
Masivo Valores de campo vacíos
Si desea eliminar los valores que existen para un atributo de artículo, ponga LIMPIAR en el campo del archivo masivo, en lugar del valor del atributo. Como resultado "limpiará" el valor de este atributo y lo pondrá a 0.
Esto no funciona para estos tipos de atributos:
Opción Múltiple
Una única opción en la lista
Cómo editar los atributos de una única opción
Los atributos de elección única tienen opciones y cada opción tiene una clave de atributo y una respuesta de atributo.
Cuando se edita un atributo de opción única, se rellena la columna con la clave del atributo y no con la respuesta del atributo. Todas las claves deben estar en minúsculas y coincidir exactamente con las de la WebApp.
Editar Opción única en los atributos de la lista
En los atributos de lista, se puede incluir una opción que contenga a su vez otra lista. Esto se hace para poder agregar una gran cantidad de opciones en atributos como las rutas.
Incluir una única opción en la lista ayuda a los usuarios a añadir, filtrar y editar opciones, lo que no sería posible en un atributo de elección única. Hay dos maneras de editar una única opción en un atributo de lista:
i) Edición individual en la WEB APP
ii) Edición masiva mediante un archivo CSV
Para la Edición individual en la WEB APP:
Abra la lista que desea editar.
Busque el elemento que desea editar en la lista principal.
Haga clic en el lápiz de edición situado a la derecha del elemento.
Después de hacer clic en el lápiz de edición, por favor, busque la opción única en el atributo de la lista que desea editar, es decir, ruta.
Elija la opción que desea capturar en el atributo de la lista.
Después de seleccionar la opción correcta, haga clic en GUARDAR en la parte inferior derecha para guardar los cambios/edición.
Para la Edición masiva utilizando un archivo CSV:
Seleccione la opción de edición masiva en el menú de la lista principal y descargue la plantilla.
En la única opción del atributo de la lista, añada el id del elemento de la lista vinculada. Puede descargar los elementos de la lista secundaria para obtener los ids de los elementos.
Una vez que haya llenado la opción única en los atributos de la lista con los ID de los elementos correctos (de la lista secundaria), expórtela como CSV y cárguela.
Archivar elementos en bloque
Seleccione la opción en el menú de acciones y llene la plantilla proporcionada.
Borrar elementos en masivo
Seleccione la opción en el menú de acciones y llene la plantilla proporcionada.
Descargar la lista de artículos
Para descargar todos los elementos de la lista, haga clic en la flecha de descarga.
La opción/icono de descarga sólo está disponible si ha dado acceso a la descarga de elementos.
Si la lista contiene menos de 5,000 elementos no archivados, la lista se descargará en el navegador web
Si la lista contiene más de 5,000 elementos, se enviará por correo electrónico un enlace a la lista descargada con todos los atributos.
Si aplica filtros a la lista, sólo se descargará la lista filtrada.
Ver y filtrar la lista en función de los atributos calculados
Los atributos calculados de la lista son atributos que se actualizan automáticamente en función de la actividad del cliente. Se actualizan en la lista basándose en consultas SQL. Por ejemplo, el estado de un cliente puede cambiar de inactivo a activo una vez que se ha realizado una visita o libre de deudas una vez que ha saldado sus deudas o de Pasivo a Principal una vez que ha realizado un pedido o la fecha de visita actualizada una vez que el cliente ha sido visitado.
Para obtener más información, vea el siguiente vídeo
Actualizado el: 22/09/2023
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