Comment consulter les informations/rapports sur mobile
Les utilisateurs mobiles ont l'avantage d'accéder à leurs propres indicateurs clés de performance (KPI) automatisés par le biais de l'application FieldPro.
Ces KPI fournissent des informations précieuses sur les performances individuelles, aidant les utilisateurs à identifier les domaines à améliorer et à suivre les progrès de manière efficace.
Pour accéder à vos informations, suivez ces étapes simples :
Repérez l'onglet Rapports en bas de l'écran.
Cette section est consacrée à l'affichage de diverses mesures de performances individuelles.
Tous les graphiques de la section Rapports sont assortis de filtres, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur des points de données spécifiques.
Les filtres disponibles sont les suivants
Filtre d'équipe : Permet d'analyser les performances par membre de l'équipe.
Filtre de date personnalisé : Sélectionnez des plages de dates spécifiques pour votre analyse.
Filtres sur les semaines et les mois : Visualisez les performances sur des semaines ou des mois sélectionnés.
Dans la section Rapports, nous vous aidons à suivre plusieurs mesures importantes :
Le taux de conversion représente le pourcentage de visites qui ont abouti à une vente. Il est calculé comme suit :
Taux de conversion (%) = (nombre de visites de vente / nombre total de visites) x 100
La mesure de l'importance des gouttes indique la valeur commerciale totale générée par chaque visite ayant abouti à une vente :
Taille de goutte = Valeur totale des ventes / Nombre de visites de vente
Cette mesure indique la proportion de la valeur totale des ventes attribuée aux différents types de points de vente, ce qui vous aide à comprendre où se concentrent vos ventes.
Appliquez des filtres de période.
Pour suivre efficacement vos progrès, vous pouvez appliquer différents filtres de période disponibles en haut de la section Rapports :
Hier
Aujourd'hui
Cette semaine
La semaine dernière
Ce mois-ci
Le mois dernier
Personnalisé (vous permet de sélectionner les dates de début et de fin pour la période que vous souhaitez afficher).
Pour plus d'informations sur la façon d'afficher et de filtrer les informations, veuillez regarder les vidéos ci-dessous :
Outre les indicateurs clés de performance personnels, les utilisateurs mobiles peuvent accéder à des informations sur les clients, qui comprennent des données historiques sur les visites passées et des projections pour l'avenir.
Pour consulter ces informations :
Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de l'entrée du client.
Sélectionnez Afficher les rapports dans le menu déroulant.
Ces informations sont précieuses pour planifier efficacement les visites.
Les utilisateurs peuvent voir :
Valeur/quantités des ventes précédentes
Jours depuis la dernière visite
Statut de l'activité client
Statut de la dette client
Taille de la goutte du client
Organisation des informations sur les cartes clients
Les rapports sur les cartes clients peuvent être organisées dans différents dossiers ou onglets, classés par ordre alphabétique.
Les informations sur la fiche du client peuvent être organisées dans différents dossiers/onglets classés par ordre alphabétique. Ces dossiers permettent l'organisation des rapports.
Les utilisateurs mobiles peuvent partager ces KPI clients avec leurs clients en les générant au format pdf. Veuillez suivre la procédure ci-dessous ;
La demande d'extrait de compte client est activée par les administrateurs à partir des tableaux de bord de l'application Web.
Pour les utilisateurs, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez générer un relevé.
Sur la fiche du client, naviguez jusqu'aux trois points (Plus) à l'extrême droite de la fiche du client.
Cliquez sur et sélectionnez Relevé de compte comme indiqué ci-dessous,
Une fois que vous avez cliqué dessus, veuillez sélectionner le canal par lequel vous souhaitez envoyer la déclaration. Vous pouvez envoyer via WhatsApp, message courte e-mail, Outlook, etc.
Un relevé pdf sera envoyé au destinataire sélectionné via le canal de communication sélectionné.
Pour plus d'informations sur les actions susmentionnées, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.
Ces KPI fournissent des informations précieuses sur les performances individuelles, aidant les utilisateurs à identifier les domaines à améliorer et à suivre les progrès de manière efficace.
Accéder aux informations
Pour accéder à vos informations, suivez ces étapes simples :
Repérez l'onglet Rapports en bas de l'écran.
Cette section est consacrée à l'affichage de diverses mesures de performances individuelles.
Filtrer les rapports
Tous les graphiques de la section Rapports sont assortis de filtres, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur des points de données spécifiques.
Les filtres disponibles sont les suivants
Filtre d'équipe : Permet d'analyser les performances par membre de l'équipe.
Filtre de date personnalisé : Sélectionnez des plages de dates spécifiques pour votre analyse.
Filtres sur les semaines et les mois : Visualisez les performances sur des semaines ou des mois sélectionnés.
Principaux indicateurs à surveiller
Dans la section Rapports, nous vous aidons à suivre plusieurs mesures importantes :
Taux de conversion
Le taux de conversion représente le pourcentage de visites qui ont abouti à une vente. Il est calculé comme suit :
Taux de conversion (%) = (nombre de visites de vente / nombre total de visites) x 100
Taille de goutte
La mesure de l'importance des gouttes indique la valeur commerciale totale générée par chaque visite ayant abouti à une vente :
Taille de goutte = Valeur totale des ventes / Nombre de visites de vente
Pourcentage des ventes par type de point de vente
Cette mesure indique la proportion de la valeur totale des ventes attribuée aux différents types de points de vente, ce qui vous aide à comprendre où se concentrent vos ventes.
Appliquez des filtres de période.
Pour suivre efficacement vos progrès, vous pouvez appliquer différents filtres de période disponibles en haut de la section Rapports :
Hier
Aujourd'hui
Cette semaine
La semaine dernière
Ce mois-ci
Le mois dernier
Personnalisé (vous permet de sélectionner les dates de début et de fin pour la période que vous souhaitez afficher).
Pour plus d'informations sur la façon d'afficher et de filtrer les informations, veuillez regarder les vidéos ci-dessous :
Accès aux rapports sur les clients
Outre les indicateurs clés de performance personnels, les utilisateurs mobiles peuvent accéder à des informations sur les clients, qui comprennent des données historiques sur les visites passées et des projections pour l'avenir.
Pour consulter ces informations :
Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de l'entrée du client.
Sélectionnez Afficher les rapports dans le menu déroulant.
Ces informations sont précieuses pour planifier efficacement les visites.
Les utilisateurs peuvent voir :
Valeur/quantités des ventes précédentes
Jours depuis la dernière visite
Statut de l'activité client
Statut de la dette client
Taille de la goutte du client
Organisation des informations sur les cartes clients
Les rapports sur les cartes clients peuvent être organisées dans différents dossiers ou onglets, classés par ordre alphabétique.
Les informations sur la fiche du client peuvent être organisées dans différents dossiers/onglets classés par ordre alphabétique. Ces dossiers permettent l'organisation des rapports.
Comment générer un relevé client
Les utilisateurs mobiles peuvent partager ces KPI clients avec leurs clients en les générant au format pdf. Veuillez suivre la procédure ci-dessous ;
La demande d'extrait de compte client est activée par les administrateurs à partir des tableaux de bord de l'application Web.
Pour les utilisateurs, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez générer un relevé.
Sur la fiche du client, naviguez jusqu'aux trois points (Plus) à l'extrême droite de la fiche du client.
Cliquez sur et sélectionnez Relevé de compte comme indiqué ci-dessous,
Une fois que vous avez cliqué dessus, veuillez sélectionner le canal par lequel vous souhaitez envoyer la déclaration. Vous pouvez envoyer via WhatsApp, message courte e-mail, Outlook, etc.
Un relevé pdf sera envoyé au destinataire sélectionné via le canal de communication sélectionné.
Pour plus d'informations sur les actions susmentionnées, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.
Mis à jour le : 19/12/2024
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