Actions dans la section client
Articles sur: Application Mobile
Créer / ajouter un client
Voir l'état de synchormisation d'un client
Modifier un client
Voir les clients
Rechercher des clients
Filtrer des clients
Sélectionner des clients
Enregistrement Géographique
Supprimer un client
Pour créer/ajouter un client dans la liste, cliquez sur le bouton Nouveau client en bas à droite de votre écran.
Remplissez les informations requises sur la page qui s'ouvre et cliquez sur soumettre.
Lors du remplissage des informations requises lors de la création / ajout d'un client, tous les champs obligatoires comportent des points rouges. Ils doivent être remplis pour que vous puissiez soumettre, sinon le bouton de soumission restera inactif (de couleur grise).
Si vous sélectionnez un client et que vous démarrez un workflow qui contient une activité dont la condition est la visite obligatoire, les champs obligatoires devront être remplis avant de pouvoir s'enregistrer chez le client. Cette mise à jour est possible même si la liste est en lecture seule.
Une icône indiquant l'état de la synchronisation s'affiche à droite du client :
Les clients créés lorsqu'un utilisateur travaille hors ligne ou a une mauvaise connexion réseau restent non synchronisés jusqu'à ce qu'il y ait une bonne connexion.
Ces clients qui ont été créés mais non enregistrés restent avec une coche en attente de la connexion internet de l'utilisateur pour que le client soit synchronisé. Les clients synchronisés ont deux coches à l'extrême droite.
Ces clients non synchronisés peuvent ne pas être disponibles dans la liste quand vous souhaiterez vous enregistrer ultérieurement.
Par conséquent, il est demandé de toujours s'assurer que le client que vous créez est correctement synchronisé dans la liste.
Vous ne devez pas créer d'activités pour les clients qui ont une erreur de synchronisation. Les activités effectuées sur ces clients (workflow non synchronisés ou en cours) ne seront pas rattachés au client dans la base de données, ce qui affectera la crédibilité des données.
Pour afficher le statut d'un client
Cliquez sur votre liste de clients dans l'application mobile. L'onglet de liste a deux statuts:
Synchronisé - Ce sont les clients synchronisés/enregistrés avec succès
En attente - Il s'agit des clients enregistrés localement sur le téléphone en attente de connexion afin qu'ils puissent être téléchargés dans la base de données.
Le nombre de coches à côté du client recherché indique son statut de synchronisation. c'est à dire:
EN ATTENTE = une coche
SYNCHRONISE = deux coches
Le processus de synchronisation se déroule automatiquement si l'utilisateur mobile dispose d'une connectivité de données. L'utilisateur mobile n'a rien à faire. S'il y a un problème avec le processus de synchronisation, il sera affiché dans les paramètres, dans l'onglet alertes de synchronisation.
La modification d'un client permet aux utilisateurs de corriger le GPS, la photo du client et de mettre à jour toute autre information client ancienne ou nouvelle ajoutée au profil.
Pour modifier un client, recherchez votre client dans la liste des clients et sélectionnez le
Vous serez redirigé vers la fiche client et sous la photo du client vous trouverez le bouton d'édition (icône en forme de stylo).
Cliquez sur le bouton Modifier les détails en bas à gauche de l'écran
Accédez aux champs que vous souhaitez mettre à jour, fournissez les informations et cliquez sur soumettre au bas de la page. Le client sera modifié avec succès.
La modification d'un client par les utilisateurs mobiles n'est possible que s'ils ont reçu les accès nécessaire. Cela se fait depuis l'application Web.
Vous pouvez également consulter la fiche du client en cliquant sur les trois points situés à l'extrême droite du client, puis en sélectionnant Afficher les détails.
La fiche du client, contient les actions suivantes :
Y Aller - Pour obtenir les itinéraires vers l'emplacement du client dans Google Maps
Appeler le client - Pour obtenir le numéro de contact du client et l'appeler
Modifier - Pour corriger ou modifier les détails de ce client spécifique.
Nouvelle note - Pour ajouter de nouvelles notes.
voir les KPIs - Pour afficher les KPIs liés au client, par exemple dette
Relevé de compte - Pour demander un relevé pour ce client spécifique
Info - Pour afficher tous les attributs liés au client. Seuls les attributs avec des valeurs seront affichés. En bas, vous avez des métadonnées sur la création et l'édition des détails du client
Voir la vidéo ci-dessous sur comment contacter un client
Historique - Pour voir les activités effectuées pour ce client spécifique
Notes - Notes de visite effectuées liées au client
Si le GPS est activé, les clients sont classés du plus proche au plus éloigné.
Si le GPS est désactivé, les clients sont classés par ordre alphabétique.
Seuls les 25 premiers clients sont affichés pour le défilement, mais lors d'une recherche ou d'un filtrage, l'opération est effectuée sur la liste complète. Vous pouvez visualiser le nombre total de clients qui vous ont été attribués dans la section carte.
N/B : Vous pouvez visualiser le nombre total de clients qui vous ont été attribués dans la rubrique carte.
La recherche s'effectue sur tous les attributs définis comme importants dans le schéma de liste. c'est une icône de loupe qui se trouve en haut à droite de votre liste.
Le filtre est possible sur tous les attributs définis dans le schéma de liste sur l'application Web.
Pour appliquer un filtre, cliquez sur les boutons juste en dessous de la liste des clients. Ensuite, une page contextuelle apparaîtra avec le champ de filtres nécessaire. Le filtre appliqué est indiqué en haut.
Cliquez sur le bouton effacer situé à côté du bouton d'application pour effacer le filtre.
Pour sélectionner un client, vous cliquez sur la liste des clients. Une fois que vous avez sélectionné le client de votre choix, vous serez redirigé vers la fiche client qui contient les détails du client sélectionné.
Sur cette fiche, vous disposerez d'informations sur les clients, de rapports d'activité réalisés et de plusieurs autres actions telles que la visualisation des KPI ou le remplissage d'un workflow.
Sur la fiche client, cliquez sur le bouton Commencer la visite pour vous enregistrer chez le client, puis cliquez sur Voir les workflows et sélectionnez le workflow dans lequel vous souhaitez enregistrer votre rapport d'activité.
Après avoir sélectionné un client, l'enregistrement est lancé et l'on passe à l'activité de workflow pour la journée, si l'activité nécessite une visite avec enregistrement géographique, la distance entre l'utilisateur mobile et le client sera vérifiée. Si l'utilisateur est au-delà, il ne peut pas commencer ses activités.
Si l'utilisateur se trouve au-delà de la distance requise, il recevra un message d'erreur indiquant La précision du GPS est supérieure à la limite de (XX mètres). veuillez enregistrer à nouveau pour obtenir une position plus précise. L'utilisateur ne peut pas commencer ses activités.
Une fois que vous êtes enregistré chez un client, le bouton Commencer la visite devient Terminer la visite et l'icône du client en bas apparaît avec une épingle GPS à côté.
Passez ensuite à l'option Voir les workflows pour remplir votre rapport d'activité. Après avoir rempli l'activité, l'utilisateur peut mettre fin à sa visite en cliquant sur Finir la visite. Soit dans le cadre des actions sur la Fiche du client en cliquant sur Fin de la visite en bas à droite, soit en cliquant sur la bannière Fin de la visite sur l'écran principal du client.
Si le droit d'accès pour la liste et le rôle d'utilisateur mobile le permettent, l'utilisateur mobile peut supprimer un client de l'application mobile. Cela entraînera l'archivage de l'élément dans le back-end. Pour une suppression complète de l'état archivé, cela doit être fait via l'application Web:
Pour supprimer un client, cliquez simplement sur le client, puis cliquez sur le crayon pour modifier les informations et enfin cliquer sur l'icône de corbeille en haut à droite de votre écran.
Créer / ajouter un client
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Supprimer un client
Créer / Ajouter un client
Pour créer/ajouter un client dans la liste, cliquez sur le bouton Nouveau client en bas à droite de votre écran.
Remplissez les informations requises sur la page qui s'ouvre et cliquez sur soumettre.
Lors du remplissage des informations requises lors de la création / ajout d'un client, tous les champs obligatoires comportent des points rouges. Ils doivent être remplis pour que vous puissiez soumettre, sinon le bouton de soumission restera inactif (de couleur grise).
Si vous sélectionnez un client et que vous démarrez un workflow qui contient une activité dont la condition est la visite obligatoire, les champs obligatoires devront être remplis avant de pouvoir s'enregistrer chez le client. Cette mise à jour est possible même si la liste est en lecture seule.
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Une icône indiquant l'état de la synchronisation s'affiche à droite du client :
Les clients créés lorsqu'un utilisateur travaille hors ligne ou a une mauvaise connexion réseau restent non synchronisés jusqu'à ce qu'il y ait une bonne connexion.
Ces clients qui ont été créés mais non enregistrés restent avec une coche en attente de la connexion internet de l'utilisateur pour que le client soit synchronisé. Les clients synchronisés ont deux coches à l'extrême droite.
Ces clients non synchronisés peuvent ne pas être disponibles dans la liste quand vous souhaiterez vous enregistrer ultérieurement.
Par conséquent, il est demandé de toujours s'assurer que le client que vous créez est correctement synchronisé dans la liste.
Vous ne devez pas créer d'activités pour les clients qui ont une erreur de synchronisation. Les activités effectuées sur ces clients (workflow non synchronisés ou en cours) ne seront pas rattachés au client dans la base de données, ce qui affectera la crédibilité des données.
Pour afficher le statut d'un client
Cliquez sur votre liste de clients dans l'application mobile. L'onglet de liste a deux statuts:
Synchronisé - Ce sont les clients synchronisés/enregistrés avec succès
En attente - Il s'agit des clients enregistrés localement sur le téléphone en attente de connexion afin qu'ils puissent être téléchargés dans la base de données.
Le nombre de coches à côté du client recherché indique son statut de synchronisation. c'est à dire:
EN ATTENTE = une coche
SYNCHRONISE = deux coches
Le processus de synchronisation se déroule automatiquement si l'utilisateur mobile dispose d'une connectivité de données. L'utilisateur mobile n'a rien à faire. S'il y a un problème avec le processus de synchronisation, il sera affiché dans les paramètres, dans l'onglet alertes de synchronisation.
Modifier un client
La modification d'un client permet aux utilisateurs de corriger le GPS, la photo du client et de mettre à jour toute autre information client ancienne ou nouvelle ajoutée au profil.
Pour modifier un client, recherchez votre client dans la liste des clients et sélectionnez le
Vous serez redirigé vers la fiche client et sous la photo du client vous trouverez le bouton d'édition (icône en forme de stylo).
Cliquez sur le bouton Modifier les détails en bas à gauche de l'écran
Accédez aux champs que vous souhaitez mettre à jour, fournissez les informations et cliquez sur soumettre au bas de la page. Le client sera modifié avec succès.
La modification d'un client par les utilisateurs mobiles n'est possible que s'ils ont reçu les accès nécessaire. Cela se fait depuis l'application Web.
Vous pouvez également consulter la fiche du client en cliquant sur les trois points situés à l'extrême droite du client, puis en sélectionnant Afficher les détails.
La fiche du client, contient les actions suivantes :
Y Aller - Pour obtenir les itinéraires vers l'emplacement du client dans Google Maps
Appeler le client - Pour obtenir le numéro de contact du client et l'appeler
Modifier - Pour corriger ou modifier les détails de ce client spécifique.
Nouvelle note - Pour ajouter de nouvelles notes.
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Relevé de compte - Pour demander un relevé pour ce client spécifique
Info - Pour afficher tous les attributs liés au client. Seuls les attributs avec des valeurs seront affichés. En bas, vous avez des métadonnées sur la création et l'édition des détails du client
Voir la vidéo ci-dessous sur comment contacter un client
Historique - Pour voir les activités effectuées pour ce client spécifique
Notes - Notes de visite effectuées liées au client
Voir les clients
Si le GPS est activé, les clients sont classés du plus proche au plus éloigné.
Si le GPS est désactivé, les clients sont classés par ordre alphabétique.
Seuls les 25 premiers clients sont affichés pour le défilement, mais lors d'une recherche ou d'un filtrage, l'opération est effectuée sur la liste complète. Vous pouvez visualiser le nombre total de clients qui vous ont été attribués dans la section carte.
N/B : Vous pouvez visualiser le nombre total de clients qui vous ont été attribués dans la rubrique carte.
Rechercher des clients
La recherche s'effectue sur tous les attributs définis comme importants dans le schéma de liste. c'est une icône de loupe qui se trouve en haut à droite de votre liste.
Filtrer des clients
Le filtre est possible sur tous les attributs définis dans le schéma de liste sur l'application Web.
Pour appliquer un filtre, cliquez sur les boutons juste en dessous de la liste des clients. Ensuite, une page contextuelle apparaîtra avec le champ de filtres nécessaire. Le filtre appliqué est indiqué en haut.
Cliquez sur le bouton effacer situé à côté du bouton d'application pour effacer le filtre.
Sélectionner des clients
Pour sélectionner un client, vous cliquez sur la liste des clients. Une fois que vous avez sélectionné le client de votre choix, vous serez redirigé vers la fiche client qui contient les détails du client sélectionné.
Sur cette fiche, vous disposerez d'informations sur les clients, de rapports d'activité réalisés et de plusieurs autres actions telles que la visualisation des KPI ou le remplissage d'un workflow.
Sur la fiche client, cliquez sur le bouton Commencer la visite pour vous enregistrer chez le client, puis cliquez sur Voir les workflows et sélectionnez le workflow dans lequel vous souhaitez enregistrer votre rapport d'activité.
Enregistrement Géographique
Après avoir sélectionné un client, l'enregistrement est lancé et l'on passe à l'activité de workflow pour la journée, si l'activité nécessite une visite avec enregistrement géographique, la distance entre l'utilisateur mobile et le client sera vérifiée. Si l'utilisateur est au-delà, il ne peut pas commencer ses activités.
Si l'utilisateur se trouve au-delà de la distance requise, il recevra un message d'erreur indiquant La précision du GPS est supérieure à la limite de (XX mètres). veuillez enregistrer à nouveau pour obtenir une position plus précise. L'utilisateur ne peut pas commencer ses activités.
Une fois que vous êtes enregistré chez un client, le bouton Commencer la visite devient Terminer la visite et l'icône du client en bas apparaît avec une épingle GPS à côté.
Passez ensuite à l'option Voir les workflows pour remplir votre rapport d'activité. Après avoir rempli l'activité, l'utilisateur peut mettre fin à sa visite en cliquant sur Finir la visite. Soit dans le cadre des actions sur la Fiche du client en cliquant sur Fin de la visite en bas à droite, soit en cliquant sur la bannière Fin de la visite sur l'écran principal du client.
Supprimer un client
Si le droit d'accès pour la liste et le rôle d'utilisateur mobile le permettent, l'utilisateur mobile peut supprimer un client de l'application mobile. Cela entraînera l'archivage de l'élément dans le back-end. Pour une suppression complète de l'état archivé, cela doit être fait via l'application Web:
Pour supprimer un client, cliquez simplement sur le client, puis cliquez sur le crayon pour modifier les informations et enfin cliquer sur l'icône de corbeille en haut à droite de votre écran.
Mis à jour le : 19/12/2024
Merci !