Question 1

Accéder à l'application Web

Accepted Answer

Se connecter
Comment changer votre mot de passe
Rafraîchissement de l'application Web
Mot de passe oublié
Vider le cache de l'application Web

Se connecter

Nous avons deux méthodes pour se connecter à l'application Web.

Connexion native (e-mail/mot de passe)
Google SSO (authentification unique)

1. Connexion native (e-mail/mot de passe)

Lorsque vous êtes ajouté comme un nouvel utilisateur Web de FieldPro, vous recevrez un e-mail, comme illustré ci-dessous.

Sur l'e-mail reçu, cliquez sur **Se Connecter **pour accéder à l'application Web et remplissez votre e-mail enregistré et votre mot de passe reçu du même e-mail. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour pouvoir afficher le mot de passe si vous avez besoin de voir/vérifier.

2. Google SSO (Single Sign On)

Google SSO permet aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité à une plateforme en utilisant les informations d'identification de leur compte Google. Cela simplifie le processus de connexion en éliminant la nécessité de mémoriser des noms d'utilisateur et des mots de passe

Question 2

Créer, afficher et modifier des rapports d'activité

Accepted Answer

Les rapports d'activité sont des résumés structurés ou des enregistrements d'actions ou de tâches spécifiques effectuées par des utilisateurs ou des équipes sur le terrain au cours d'une période donnée.

Les différentes sections des activités sont présentées ci-dessous :

Principal
Paramètres de configuration de l'activité
Différents types de questions
Paramètres des questions
Gérer les questions dans le workflow
Paramètres de configuration d'activité à définir
Portée du rapport d'activité
Partager les valeurs de l'activité avec un utilisateur externe
Utiliser un attribut Client comme méta-expression dans le workflow
Comment filtrer les éléments dans une matrice
Consulter un rapport d'activité
Télécharger les rapports d'activité
Partager les rapports d'activité au format PDF

Principal

Sélectionnez l'onglet "Activités" dans la section Workflow du menu à gauche.

Co

Question 3

Mise en service de FieldPro

Accepted Answer

Glossaire des termes
Démarrer avec FieldPro
Ce dont vous avez besoin pour commencer
Explication des phases de déploiement
Option 1 : Environnement template
Option 2 : Environnement personnalisé
Quelles données peuvent être importées ?
Que se passe-t-il après la mise en service ?

Glossaire des termes

Déploiement - Processus de mise en place de votre environnement FieldPro. Environnement - L'espace de travail dédié à votre entreprise au sein de FieldPro, y compris les utilisateurs, les workflows, les tableaux de bord et les données.

Démarrer avec FieldPro

**Guide de déploiement

Ce guide vous guide à travers les étapes nécessaires au déploiement de notre solution, FieldPro, au sein de votre entreprise, en rendant le processus simple et clair.

Ce dont vous avez besoin pour commencer

Nommer des personnes de contact

Choisissez 2 ou 3 personnes de votre équipe pour gérer le processus de déploiement et recevoir une formation. Ces personnes doivent avoir des connaissances en vente et en informatique afin de vous aider à mettre en place votre environnement de manière efficace.

Réaliser les étapes administratives

Le déploiement commence une fois que :

La facture des frais de déploiement est payée.
Le contrat SaaS est signé et l'abonnement est activé.

Détails de la phases de déploiement

Support

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website

Question 4

Accès à l'Application Mobile

Accepted Answer

Articles sur: Application Mobile

Notre application mobile FieldPro fonctionne sur tous les téléphones Android version 7.0 ou supérieure, avec un GPS de haute précision et 1 Go de RAM.

Sur le Google Play Store, recherchez FieldPro V3 ou cliquez sur ce lien: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optimetriks.fieldpro&gl=US
Cliquez sur l'application pour l'installer sur votre téléphone.
Click on Agree to accept FieldPro's Terms & conditions and privacy policy
Saisissez votre numéro de téléphone ou vos informations de connexion pour vous connecter (le format de saisie du numéro de téléphone/les détails sont indiqués dans le filigrane i.e. sélectionnez le pays et entrez votre numéro de téléphone)
Cliquez sur autoriser pour permettre à l'application de saisir automatiquement le mot de passe à usage unique reçu par SMS pour vous connectez
Pour utiliser correctement FieldPro, accordez les permissions suivantes:
Appareil photo - pour prendre des photos
Localisation - pour capturer les coordonnées GPS
Stockage - pour stocker les photos prises
Une fois les autorisations données à l'application, celle-ci commencera à se synchroniser. Veuillez patienter pendant que tout se met

Question 5

FieldPro Sales - Information Général

Accepted Answer

À quoi sert cet environnement?

Il est pertinent pour toutes les entreprises qui doivent :

Enregistrer correctement leur base de données clients
Surveiller ses activités commerciales à l’aide de FieldPro

La documentation ci-dessous spécifie les composants de cet environnement

Rôles des utilisateurs mobiles

Ce sont les rôles par défaut créés pour les utilisateurs mobiles

Représentant des ventes
Superviseurs
Administrateurs

Tableaux de bord

C'est ici que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, par exemple les représentants commerciaux, afin de faciliter le suivi des performances personnelles.

Tableaux de bord des activités Pour surveiller toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des enregistrements des utilisateurs, c'est-à-dire les visites, le nombre d'utilisateurs actifs sur le terrain, la couverture des clients et le temps de travail par utilisateur.

Ventes Contrôler toutes les ventes réalisées. Sur la base du workflow des ventes directes, c'est-à-dire le pourcentage d'agents de terrain qui vendent activement, le nombre de visites, le taux de réussite (% de visites aboutis

Question 6

Gérer les utilisateurs mobiles

Accepted Answer

Articles sur: Application Web

Créer un utilisateur
Définir et assigner des rôles aux utilisateurs mobiles
Modifier un utilisateur mobile
Activer/Désactiver la licence d'un utilisateur mobile
Supprimer un utilisateur mobile
Afficher les utilisateurs mobiles dans une liste
Rechercher un utilisateur mobile
Filtrer l'utilisateur mobile
Télécharger la liste des utilisateurs mobiles au format Excel ou CSV
Créer des utilisateurs mobiles en bulk
Modifier les utilisateurs mobiles en bulk
Supprimer les utilisateurs mobiles en bulk
Débloquer une connexion unique pour les utilisateurs mobiles

Créer un utilisateur

Pour créer un utilisateur, cliquez sur la section Utilisateurs dans le menu de gauche. Sélectionnez le type d'utilisateur (Utilisateur Mobile) juste en dessous des Utilisateurs.

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